Graduation Day, Part Two：離畢業(yè)越來越近，市長升天的壓力，沉甸甸地壓在每人的頭上。Angel幾乎要死去，Buffy必須要擔(dān)上自己的一命來換取他的活。"

School Hard：Spike和Drusilla來到鎮(zhèn)上，Spike選擇在家長會夜襲。

Passion：Angel繼續(xù)折磨Buffy，Jenny試著重新詛咒賦予Angel靈魂，但是他阻止了她——永遠(yuǎn)地。

Primeval (Part Two of Two) ：Adam的計劃終于暴露，他要雜交培育人類和惡魔的混種，Buffy他們的力量和他對比起來實在太懸殊；Adam抓住了Riley。

This Year's Girl (Part One of Two) ：Faith從昏迷中醒來，她跟定報復(fù)Buffy，身上帶著市長給她留下的秘密武器。