Passion：Angel繼續(xù)折磨Buffy，Jenny試著重新詛咒賦予Angel靈魂，但是他阻止了她——永遠(yuǎn)地。

Angel：Buffy和Angel的初吻，而她終于發(fā)現(xiàn)了他真正的身份。

The Witch：Amy的媽媽想做拉拉隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)，于是和女兒互換身體。

Lovers Walk：心碎的Spike回到鎮(zhèn)上，身邊已沒(méi)有Drusilla；因?yàn)樾￡?duì)中兩人的欺騙，兩段感情破碎。

Graduation Day, Part One：市長(zhǎng)準(zhǔn)備在畢業(yè)典禮當(dāng)天完成惡魔轉(zhuǎn)化，Buffy為了救Angel，終于與Faith一戰(zhàn)。