"日本侵華，如火如荼，山本將軍命令崗村和小林牢牢把控棗莊的鐵路線，而就在此時(shí)，一神秘人物悄悄“潛入”棗莊，此人便是劉洪。劉洪與魯漢、小坡等弟兄再次重逢，感慨頗多，大家尤其對(duì)王強(qiáng)當(dāng)了洋行的二頭一事都咬牙切齒，劉洪卻心存疑慮，他依然信任的讓王強(qiáng)幫他搞情報(bào)，他想扒日本人的火車搞槍，王強(qiáng)滿口答應(yīng)并搞到了情報(bào)，劉洪帶著魯漢等弟兄摩拳擦掌，扒上了火車卻發(fā)現(xiàn)王強(qiáng)送的是假情報(bào)，魯漢氣憤的把王強(qiáng)綁了回來準(zhǔn)備動(dòng)粗，但劉洪意外的發(fā)現(xiàn)，王強(qiáng)竟然是地下黨。

范樹黎和賀方回家收拾東西，準(zhǔn)備護(hù)送物資去前線，柳蘭和范樹萍很擔(dān)心，武治國(guó)做主，想把他們的婚事定下來，他們四個(gè)人依依惜別。隨后，范樹黎和賀方運(yùn)送物資來到前線，他們來見范筑先，再次請(qǐng)求留在前線參戰(zhàn)，范筑先決定派范樹黎的挺進(jìn)大隊(duì)去協(xié)防十九支隊(duì)，共同防衛(wèi)坡趙村，而坡趙村是國(guó)軍最薄弱的地方，日軍很有可能偷襲那里，范筑先很清楚，日軍在沒搞清楚他的布局時(shí)是不會(huì)貿(mào)然攻擊的。十九支隊(duì)參謀長(zhǎng)王唯池貪利怕死，此時(shí)，他還在開心地吃肉喝酒，姚郁光給他打電話，讓他保證范樹黎和挺進(jìn)大隊(duì)的安全，王唯池很不以為然。武治國(guó)給柳蘭和范樹萍買來好看的布料，要給她們做衣服，并且定下個(gè)月十六為他們四個(gè)人成親，郭蒙請(qǐng)裁縫回來的時(shí)候，向武治國(guó)轉(zhuǎn)告了范樹黎和賀方留在了前線的消息，武治國(guó)就讓郭蒙去給范樹黎和賀方送信，告訴他們成親的時(shí)間，樹萍也讓郭蒙把紅繩交給范樹黎和賀方。范樹黎和賀方帶挺進(jìn)大隊(duì)連夜趕到了坡趙村，王唯池率隊(duì)熱烈歡迎，范樹黎看到王唯池沒修工事，決定帶挺進(jìn)大隊(duì)的戰(zhàn)士們修，王唯池想讓范樹黎他們先休息，可是范樹黎堅(jiān)持要先修好工事，避免不必要的犧牲。范筑先很擔(dān)心范樹黎她們，汪金良主動(dòng)要去坡趙村看看范樹黎，順便查看防御工事。此時(shí)，范樹

老百姓緊急撤離，日軍在湖上欲登陸，受到游擊隊(duì)的阻擊，小林咬牙切齒的要不惜一切代價(jià)天黑以前必須拿下微山島。敵人強(qiáng)行登陸，劉洪等人已沒有了退路，緊急關(guān)頭，王強(qiáng)頓生一計(jì)，找出了曾經(jīng)劫布車劫下的鬼子的軍服，假扮成鬼子兵，成功全部逃離。幾百人的游擊隊(duì)在幾千日軍的眼皮下逃走，著實(shí)讓小林很惱火，美惠子對(duì)山本一語道破“圣戰(zhàn)”的實(shí)質(zhì)，山本命她明天就回國(guó)。微山島丟了，劉洪有些灰心，張司令的一席話，讓大家又重新燃起了信心。

高敬齋想利用紫玉過生日的時(shí)間干掉李九，李九從上海回來知道紫玉有危險(xiǎn)，決定回家救紫玉出來，結(jié)果不幸中了高敬齋的埋伏，兩人命喪黃泉。六子藍(lán)妮披麻戴孝要去給李九報(bào)仇，被劉洪攔下。高敬齋告訴紅杏是日本人殺了紫玉和李九，紅杏信以為真。天氣轉(zhuǎn)冷，張司令讓劉洪抓緊搞些棉衣，沙溝的副站長(zhǎng)張?zhí)m給大家搞到了情報(bào)，大家劫火車，李正動(dòng)員老百姓去鐵道邊運(yùn)布，老百姓熱情高漲。

大家對(duì)游擊隊(duì)失去了信心，王虎準(zhǔn)備回家，被劉洪抓個(gè)正著，李正做通了王虎的思想工作，他決定繼續(xù)留下來。魯漢四處打聽假游擊隊(duì)，終于在李保長(zhǎng)那兒打聽到了，但又中了叛徒尹華的埋伏，魯漢和林忠都犧牲了。崗村和松尾制定了嚴(yán)密的計(jì)劃，還請(qǐng)來了格斗高手弘本三郎，他們準(zhǔn)備在李莊開大會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)尹華和假鐵道游擊隊(duì)，劉洪得到消息，李正和王強(qiáng)都覺得其中有乍，但劉洪報(bào)仇心切，認(rèn)為不能錯(cuò)過了打鬼子的好時(shí)機(jī)，一意孤行帶著隊(duì)伍走了。