嬴駟殿前召見張儀，張儀論天下形勢又提橫強之策，但秦臣譏諷張儀無意自便憤然離去。張儀秦廷受挫借酒消愁，無錢繳納房費想逃走被宣蘇客棧老闆蘇萱識破，張儀用劍做抵。張儀尋找買主來到猗蔚的晉咸居，見到了嬴駟等人。張儀以酒喻國分析魏，秦兩國國情，嬴駟被打動立即拜張儀為秦國客卿，張儀提出替秦討要河西之地，但希望嬴駟可以幫結了客棧的帳。魏王不滿張儀身為魏人卻事秦國，一入魏廷便遭一頓毒打。犀首不辭而行，嬴駟趕來與其飲酒話別。嬴華等秦將士得知張儀要將曲沃還與魏國不滿，離開軍營要求面君。嬴駟向嬴華解釋對魏國的策略，并告訴嬴華和自己不只是君臣關系還是兄弟，嬴華羞愧。

樂無異懇求拜謝衣為師父，謝衣誠懇地說道，自己師門恩怨糾纏復雜，而如今更不知為何適失憶，如果貿然收樂無異為徒弟，恐怕會給他帶來禍端，所以，謝衣允許樂無異查看房中關于偃甲的書籍材料，但收徒一事還是暫緩。樂無異聽了，只能暫且作罷，夏夷則提議道，不如大家一起上路去捐毒尋找指環，也許能夠發掘真相。謝衣并未馬上表態，他要好好考慮幾天。晚上，謝衣仔細查看聞人羽和阿阮帶來的兩枚偃甲蛋，他非常疑惑，不知十年前究竟發生了什么。另一邊，樂無異也在對著偃甲鳥發呆，禺期不知何時突然冒了出來，他見樂無異垂頭喪氣，便以晗光劍遭遇千錘百煉才得以成材的故事來激勵樂無異，與其自怨自艾，不如向謝衣多加討教，何必非要糾結師徒名分呢。禺期還告訴樂無異，在上古之時，伏羲命令眾仙匠鑄造神劍，有一個仙匠聚星屑玉魄，鑄成神劍昭明，后來不周山天柱傾覆，天皇伏羲為了挽救黎民蒼生，便以神劍昭明斬斷巨鰲四足，用以支撐天地四極，但后來昭明劍斷成了數片，仙匠不知昭明斷裂的原因，又以禁忌之術鑄造晗光劍，后來遭受天譴死去。說完，禺期便回到劍中，不再現身。第二天，樂無異翻看謝衣的書籍，驚訝地發覺其中偃術的奇妙，這時，聞人羽走了進來，她想去朗德寨看看巴葉

大殿之上，李焱忽然捂著胸口，表情扭曲痛苦，圣元帝正準備叫來御醫，不料李焱周身竟然散發藍光，眼看著即將化身成妖怪，不僅誤傷了大皇子，還對侍衛們大打出手。一片混亂之中，唯有昭寧堅信李焱并非妖物，于是，昭寧便讓李焱挾持自己離開皇宮，樂無異也拿出偃甲鳥，只見偃甲鳥轉瞬之間變得十分龐大，馱著樂無異飛出了宮殿，明川在一邊看到變大的偃甲鳥，他終于確定了，樂無異就是自己要找的人。樂無異雖然將偃甲鳥變大了，但他水平有限，不能熟練掌控偃甲鳥，飛了一會兒便墜落下來，皇宮內危機四伏，樂無異和昭寧、李焱被追兵討伐，無路可逃。正在這時，淑妃紅珊及時出現，她使用法術，將李焱三人送出宮外，自己則留下來，面對氣勢洶洶的李淼和千軍萬馬。李焱三人剛剛逃到宮外，聞人羽也逃了出來，她嚷嚷著討要偃甲蛋，樂無異便囑咐聞人羽，讓她帶著李焱和昭寧先上偃甲船，自己回府取偃甲蛋，再去匯合。此時此刻，定國公樂府已經被重重包圍，士兵們準備在這里搜查李焱和樂無異的下落，結果卻一無所獲。原來，樂無異一直躲在房梁上，等到士兵撤出屋子，他才跳了下來，準備帶著偃甲蛋和晗光劍一起走。事態緊急，樂無異馬不停蹄奔赴到偃甲船上，修好了儀器，偃甲船生出了翅膀，竟

夏夷則的體力逐漸恢復了，他在庭院中走動，不禁感慨道，沒有封印之術的束縛，原來是這么舒服。阿阮告訴夏夷則，無論如何，夏夷則當初也不應該瞞著大家，獨自悄悄易骨，豈非讓眾人擔心？夏夷則也很內疚，但歸根結底，他只是不愿讓好友們擔心罷了。夏夷則答應陪阿阮一同觀賞美景，兩人還拉鉤約定。這時，清和真人走了過來，將夏夷則單獨叫到房間里，詢問夷則的身體是否安好。其實，清和也很意外，沒想到溫留竟然能挺身相助，如果不是溫留的內力，夏夷則恐怕無法支撐下去了。清和還如實相告，圣元帝此刻就在太華觀中，如果夏夷則想爭奪儲位，為母妃報仇，現在就是大好時機。其實，清和也很為難，他認為夏夷則應該遵守與樂無異等人的約定，一同討伐流月城，但夏夷則的身份又是如此特殊，身為皇子，就有無法推卸的責任，清和也左右為難，不知如何是好。然而，師徒二人的對話被門外的阿阮聽到了，阿阮悶悶不樂，以為夏夷則要回宮了。夏夷則去見父皇，圣元帝對三兒子很是關心，還準備馬上帶他回宮，以后不讓夏夷則受半點委屈。然而，夏夷則卻并不領情，在他看來，自己如果沒有易骨成人，父皇非但不會認自己的身份，還會終生囚禁自己。父子倆的對話眼看著要談崩，清和真人及時趕來，阻

嬴虔與嬴疾的互相猜疑，在嬴虔與嬴駟的促膝之后瓦解，為了滅甘龍杜摯謀亂一黨，嬴虔讓嬴華帶兵出門迎敵，嬴疾安撫賓客到咸陽城頭觀戰。親自帶兵去剿滅杜摯的族兵。咸陽城外嬴華大敗義渠，義渠駭目睹自己的父王被殺。嬴駟帶傷來到甘龍府邸對質甘龍，甘龍知曉大勢已去，請求嬴駟寬容族人服毒自盡。咸陽的動盪終于平定下來了，嬴駟看望受傷的嬴虔，見嬴駟深謀遠略嬴虔欣慰，放心的把秦國交給初長成的嬴駟嬴疾兩人。便了了心愿。十年后的義渠駭，在楚國與楚國女子羋八子相好。張儀被誣竊玉遭昭陽家臣毒打棄于荒野，后得羋八子相救。為報羋八子救命之恩許諾助羋八子嫁入王室。義渠駭要回草原，羋八子慫恿其逃走未果。義渠駭被其王叔挾持回了草原。