梁塵最終被判了8年，這個判決讓他不吃不喝的坐了好幾天，望著那扇將他和外面那個自由世界無情隔開的鐵窗，梁塵的心里只剩下深深的絕望……此時，從兆遠處得知這個消息的兆欣已接近崩潰，她只恨不能親手處決了那個躺在床上的老畜牲，可那是她爹，是生她養她的親爹！懷著對梁塵的歉疚和對自己的自責，兆欣哭倒在何爽的墓前……拘留所開始將已判刑的犯人押解下放，梁塵、康凌云和二慶等人都被分在一個勞改農場，而負責管教他們的正是老單。對老單的滿腔仇恨使得梁塵處處與之作對，他用他的所作所為明確的告訴老單：在勞改農場里，他可以聽從任何一個民警的管教，但只有單志衡，沒戲！單紅懷孕了，走投無路的她找到了兆欣，希望兆欣能幫她把孩子打掉。然而在檢查的過程中，單紅卻被醫生告知，自己的卵巢功能異常，如果將這個孩子打掉，那么她以后懷孕的可能性基本上等于零，這個診斷結果讓單紅最終選擇了留下孩子。中秋節到了，單達和單紅都來到了勞改農場，懇求老單能讓他們去見見梁塵，不想卻遭到老單的嚴辭拒絕。而一直被蒙在鼓里的老陸至此才得知女兒竟然與梁塵戀愛了，為了女兒的將來著想，老陸在震驚之余表示了堅決地反對。但鐵了心的單紅對家長的反對并不理會，飯桌上，她

大倫告別老鄉，只身回到鄒家，家人四散分離，大倫恨死了鄒經國，在紅霞苑菁墳前痛哭，發誓要給她報仇。在路上大倫遇到戲班的三舅，三舅說鄒經國已經被除J隊處死，昏昏沉沉的上了戲班的車，他向三舅哭訴著內心的苦悶。 偽保長和日本兵檢查戲班，三舅謊稱大倫是三徒弟，已經超脫的大倫唱起戲，眾人信以為真。大倫依然想去找部隊，三舅勸他，部隊已經轉移了，何況就算現在找到部隊，他自己的情形肯定沒法說清楚，還不如跟他學唱戲。大倫內心苦悶，選擇了丑角。大倫認真的學矮子功，不言不語，壓抑自己。戲班其他人看不起他，他仍然忍辱負重，想起曾經在戰場上奮勇殺敵，曾經的戰友、死去的紅霞苑菁、生死與共的白蓮柏香茗……感慨萬分。在學戲的過程中，與三舅的養女雪凌惺惺相惜。 志豪拉著胡琴，悲傷的調子連魏政委都聽出來了。眾人想起大倫，他已經“犧牲”整三年。

老百姓擔心部隊會離開疫區，香茗為了安定大家，命令衛生隊留在疫區，幫老百姓度過難關。警衛員小何自己知道染了病，把自己反鎖在屋里，綁住自己，痛苦死去。老張再門外感動的痛哭。香茗的兒子也發燒了，她也擔憂起來，幸好只是感冒。劉師長特批志豪把香茗和小進軍接回來。大倫的戲班恰巧也來到疫區，聽說柏香茗也在，激動地趕忙去尋找，但戰士就是不讓他進入。 志豪無法進入疫區，他在山頭上呼喊香茗，香茗抱著孩子在屋頂上與志豪對話，讓志豪放心，她執意留在疫區，倔強的志豪沒有辦法，劉師長批評他無能。日籍志愿醫生美真子也不幸染病，把自己反鎖起來，死去了。香茗為她舉行了葬禮。部隊終于安全轉移，劉師長等領導輪流抱著小進軍愛不釋手。老夏與稽素真喜結良緣。 解放了，志豪帶著香茗坐在山頂，從留聲機里傳出熟悉的旋律，他們陶醉在幸福中。閑暇之余，一身新裝的志豪和香茗去看戲，志豪對表演“矮子功”的演員贊嘆不已。散場時，丑角大倫叫住了志豪和香茗，大倫和香茗都十分激動，而志豪卻質問他為什么當逃兵，志豪慷慨陳辭，批評大倫的背叛信仰、當逃兵的行為，也不聽他的辯解，表示不再與他為伍。回到家中，志豪表達了對大倫的失望和憤怒，香茗認為大倫一定有他的

江主任非常賞識志豪的才能，在內部工作會上力挺志豪任一把手。他把志豪請到辦公室，請他到一線抓工作，志豪欣然接受，老夏也從北京打來電話祝賀。在北京開會期間，志豪與當年的劉隊長、老夏和蘇眼鏡相聚，對加快中國國防軍工事業的發展充滿豪情。 一次奕凱的女朋友瑤瑤打電話找奕凱，錯把志豪當成了奕凱。志豪十分惱怒，香茗心里也象扎了針。奕凱在大倫家練琴，瑤瑤的電話追到大倫家，大倫明白奕凱的心情。奕凱與瑤瑤對音樂共同的愛好點燃了年輕人的感情，二人萌發了純真的感情。 志豪當上一把手，對秘書的要求更嚴格了，他選定了一個新秘書，就是資料室的小戴，這讓處長、汪秘書大吃一驚。而小戴卻不愿意為領導端茶倒水，甘心做個資料員。汪秘書一面看不起小戴，另一方面十分緊張主任對他的看法。志豪找小戴談話鼓勵她，表示她的工作主要是在業務方面，而日常瑣事由汪秘書做。老夏來電話提醒志豪在人事安排上要注意，不能太主觀、突出個人，志豪接受了老戰友的意見。

大家都為這對革命情侶的結合高興，大倫不停地拉著胡琴以演示他內心復雜的感情。志豪知道第二天自己即將有重要任務，將香茗托付大倫照顧。香茗早已知道志豪即將上戰場，志豪這才知道原來是領導下命令，催著他倆分別前結婚。二人依依惜別。 苑志豪原來是被派去任軍工廠廠長，司令命令志豪和蘇眼鏡在最短時間內建成分區軍工廠。志豪起初不愿意撤離前線，后與司令協商工廠建成后再返回部隊。部隊伏擊敵人車隊，志豪特意保留敵人卡車，敵人從車旁沖過去，他還在車里專心致志地研究如何啟動。老夏和大倫為救志豪勇猛擊退敵人，志豪終于發動卡車帶著部隊撤退。老夏為志豪搶卡車而犧牲戰士的行為極為憤怒，志豪則解釋獲得發動機的意義就在于制造重武器，減少傷亡，提升部隊的作戰能力。志豪在兵工廠內勤奮學習研究，攻克著一個個技術難關，他研究的烈性炸藥包更新了火藥，威力更大了，敵人的碉堡一個個上了天。軍工廠成績卓著，司令給予志豪記一等功。 村干部因為叛徒接連犧牲，日軍又開始了聯合掃蕩，白蓮（香茗）懷著身孕與紅霞緊急撤退。