破襲戰(zhàn)第一階段，八路軍百團(tuán)參戰(zhàn)，戰(zhàn)果輝煌，粉碎了日軍“囚籠政策”，鼓舞了全國軍民的斗志。蔣介石發(fā)電嘉獎的目的是企圖借日軍之力消滅八路軍。日軍瘋狂報(bào)復(fù)八路軍總部和129師。劉鄧指揮羊兒嶺阻擊戰(zhàn)，吸引日軍，掩護(hù)總部安全轉(zhuǎn)移。

陳五真下令讓喬靈兒去惡狗圈，可喬靈兒進(jìn)去后，殘忍的惡狗不僅沒有咬他反而都離得他遠(yuǎn)遠(yuǎn)的，陳家奴仆們認(rèn)定喬靈兒一定是個(gè)神仙。石敢當(dāng)?shù)热藖淼脚钊R，卻被東華帝君告知喬靈兒獨(dú)自一人走了，石敢當(dāng)讓楊戩等人留在蓬萊，自己則帶著朱半斤下界去找喬靈兒。石敢當(dāng)與朱半斤來到一個(gè)寺內(nèi)，寺院的院中央突然出現(xiàn)了一個(gè)深坑，寺里一個(gè)道士叫住石敢當(dāng)，告訴他這坑里有龍光真人所練成的金丹。為了尋找金丹，石敢當(dāng)便帶著朱半斤進(jìn)入深坑中。坑里是皚皚白骨和兩把巨斧，石敢當(dāng)看到墻上突然有雜草，他一拽便出現(xiàn)一間密室，二人進(jìn)入密室中取出一個(gè)盒子，可是盒子是空的。石敢當(dāng)來到白骨前找到了那顆金丹，他意識到化成白骨的正是奎剛派來的人，再一看地上的牛角與巨斧，他便知道之前奎剛派來的正是牛魔王。石敢當(dāng)知道找到金丹后，深坑外面一定被奎剛的手下包圍了，現(xiàn)在出去金丹一定會被搶。他讓朱半斤拿出釘耙鑿墻，剛剛一釘耙便鑿出個(gè)大洞來。站在坑外的妖怪們看石敢當(dāng)遲遲不出來有些心急，就在他們打算進(jìn)入深坑中一探究竟時(shí)，石敢當(dāng)與朱半斤從背后突襲她們，其中一個(gè)妖怪受了傷，雖然妖怪的人數(shù)多，但他們的實(shí)力遠(yuǎn)不如石敢當(dāng)，最后只好落荒而逃。陳五真向喬靈兒道歉，并表示自己從今往后會

黃河龍伯死后，敖申為幫姑父報(bào)仇用火燒了轂河龍王的龍宮，他也因此觸犯了天條被踢出龍族貶去凡間，直到后來他遇見石敢當(dāng)?shù)热耍闆r才有所好轉(zhuǎn)。聽完敖申的故事后，石敢當(dāng)請求楊戩與哪吒能幫已死的黃河龍伯洗清冤情，楊戩面露難色道此事玉帝也有過失，他與玉帝是叔侄關(guān)系所以不好開口，哪吒也解釋道雷聲普化天尊是他的師父，他沒辦法去指責(zé)師父的過失，此事只能不了了之。這時(shí)玉帝派來使者贈與石敢當(dāng)三條銀綾兩顆珍珠，石敢當(dāng)悟出了其中道理，三條銀綾代表三更寅時(shí)在凌霄殿，兩顆珍珠則代表進(jìn)殿時(shí)間為寅時(shí)二刻。深夜石敢當(dāng)去凌霄殿面見玉帝，玉帝解釋道此事關(guān)系重大，為避人耳目才用銀綾與珍珠通知他時(shí)間地點(diǎn)。玉帝將奎剛的身世告訴石敢當(dāng)，并帶他去看鎮(zhèn)妖石，如果把鎮(zhèn)妖石放在泰山之巔，阿修羅界的妖怪從此便再也不能入三界。石敢當(dāng)?shù)娜蝿?wù)就是將鎮(zhèn)妖石帶到泰山，放在泰山之巔，為了確保他能完成任務(wù)，玉帝還將自己的絕技傳授給石敢當(dāng)。玉帝與石敢當(dāng)?shù)膶υ挶豢鼊偟氖窒侣牭剑厝⒋耸路A告給奎剛，奎剛立刻讓眾妖準(zhǔn)備去劫回鎮(zhèn)妖石。隔天接引天尊開著天艦送石敢當(dāng)?shù)热巳ヌ┥剑肼飞纤麄兺蝗挥龅皆S多妖怪，為保護(hù)鎮(zhèn)妖石石敢當(dāng)趕緊下船與妖怪們搏斗，在打斗中接引天尊現(xiàn)出了原

三個(gè)人從楊戩的手下逃了出來，都覺得楊戩武功高強(qiáng)自己不是對手。途中幾個(gè)人覺得情投意合，于是主動提出結(jié)拜為兄弟，石敢當(dāng)為大哥，朱半斤為二哥，敖申是三弟，幾人從此禍福與共，生死不離。敖申告訴石敢當(dāng)昨天楊戩并沒有痛下殺手，恐怕是誤會石敢當(dāng)是蜃了，以后石敢當(dāng)還是和楊戩去一趟天庭證明自己身份的好。石敢當(dāng)對于楊戩很不服氣，就是不愿意聽從楊戩的意思。蜃和九嬰等三個(gè)妖怪躲藏在首陽山里面，為了防止被別人殺上門來，準(zhǔn)備了幾道厲害的武器。其中第一道叫做迷魂陣，招魂幡幻化成了一面巨大的鏡子，人在鏡子面前一照，鏡子中就會幻化出一個(gè)和人一模一樣的幻象用來攻擊本人，要想破了這個(gè)迷魂陣只有打碎招魂幡。第一陣由九嬰把守。第二陣叫做滾石紅砂陣，其中有弱水、齒輪和巨斧，同時(shí)天上還會降下來劇毒的紅砂，要想通過非常艱難。第二陣蜃安排了巨蝎把守。最后一關(guān)叫做大風(fēng)陣，原來蜃找到了上古巨怪妖邪第一的后風(fēng)，只要被他看上一眼，人就能變成蠟像。蜃收到了消息，得知敖申竟然被石敢當(dāng)收服，帶著他們來到了首陽山上。石敢當(dāng)?shù)热藖淼搅松缴希姷郊壹覒魬舳紥煨⒑苁求@異。幾人來到了山村里面的一戶人家中，主人好客的給他們送上了食物，告訴他們半年前首陽山上忽然

陳賡把敵人引誘到伏擊圈內(nèi)，許世友指揮香城固伏擊戰(zhàn)，斃傷日軍400多人，打死田中大佐，炸毀汽車9輛。陳賡終于見到了妻子王根英，兩個(gè)人已經(jīng)很久沒有見面。王根英與羅亦等干部在武鄉(xiāng)征收糧款，不料被日軍小隊(duì)包圍，他們首先將群眾安全轉(zhuǎn)移。王根英發(fā)現(xiàn)自己的包還留在村里，里面不僅有糧款，還有陳賡送給她的鋼筆。王根英找到背包的同時(shí)，被幾個(gè)日軍士兵盯上，最終犧牲。整個(gè)129師為之陷人探深的悲痛，陳賡無法面對，把自己關(guān)在屋里。段方升早就對羅亦萌生愛情，得知她要回師部的消息之后若有所失，他決定在離別的最后一天，向羅亦表白。