陳軫入魏說服魏國出席龍門相王大典并為 秦 君駕車。魏嗣不甘心秦國如此對魏國找惠施商議，惠施出主意通知齊國陳軫身為齊國客卿卻為秦出使，陳軫被押回齊。張儀向蘇萱提親，蘇萱表示沒有想好。羋八子參加貴婦們的聚會因不懂裝扮被笑話，魏紓為其解圍并將羋八子打扮一番。龍門相王眾人來賀，嬴駟招待盡顯王者風范，羋八子看著心生崇拜。羋八子被義渠駭劫持，侍衛報告嬴駟，嬴駟擔心要暫緩王典嬴疾阻止。義渠駭想要帶羋八子回義渠，羋八子不肯，義渠駭強虜。昭 文 君主持王典為嬴駟加冕賜胙。秦將劫擊義渠駭救出羋八子，義渠駭被圍不料殺出一群黑衣人幫助義渠駭逃跑。嬴駟才稱王，魏王駕車，韓王牽馬接受四方來賀。

觀澤，秦國和齊國蹴鞠比賽，齊國有士卒使小手段暗殺秦將嬴華被匡章斬首，送與嬴華。秦國陜城大捷嬴疾回國，嬴駟告訴嬴疾，張儀辭相入魏乃是兩人的計策。魏國突換主帥，犀首掌帥魏軍，識破張儀計謀后把張儀押至軍中大牢。觀澤之戰，公孫衍犀首明著合兵秦國，暗裡勾結齊國，秦國潰敗，嬴華內心重創。秦國以魏國失約即刻向魏宣戰，魏嗣慌亂不知所搓，跪求惠施幫助，惠施指向老魏王。老魏王語重心長對魏嗣一番囑託，為了向秦國賠理，命史官篡改歷史，以自己的名義割地給秦國。魏嗣登基后，在犀首的游說之下，聯盟四國欲起兵攻打秦國，犀首配五國相印，為聯軍統帥。發兵之時，魏嗣要用張儀祭旗。

昭寧刁蠻任性，將樂無異叫進宮中，還拿出了美味佳肴，樂無異哪里有心情吃飯，昭寧便來了脾氣，要教導樂無異如何伺候自己。昭寧擺出了公主的架子，命令樂無異喂自己吃飯，樂無異冷著一張臉，不得不一一照做，可是昭寧卻越發過分，還讓樂無異給自己擦嘴。其實，昭寧心里清楚得很，樂無異根本不喜歡自己，她傷心難過，等到樂無異走后，自己便哭得一塌糊涂。這時，夏夷則忽然現身，昭寧見到許久未曾謀面的三哥哥，不免十分開心，夏夷則送給昭寧一只關在籠子里面的金絲雀，只見金絲雀失去了自由，悶悶不樂。昭寧知道夏夷則的用意，夏夷則多加開導，如果逼迫樂無異成婚，無異以后就會變成這樣的金絲雀。夜色如水，昭寧撫摸著金絲雀，百感交集。第二天便是昭寧和樂無異的大婚之日，兩人身穿紅袍，十分喜慶，一步步走入皇宮。正在樂無異準備和昭寧拜堂的時候，昭寧反常地掀開了自己的紅蓋頭，她淚中帶笑，當場宣布不結婚了！在場所有人大吃一驚，昭寧心中明明很痛苦，但還是做出一副玩世不恭的模樣，諷刺樂無異文不能文，武不能武，所以自己不要這個新郎了。樂無異非常感激昭寧，他帶著昭寧乘坐偃甲鳥，昭寧十分高興，她久居深宮，一向非常喜歡外面的天地。樂無異知道自己對不起昭寧，

謝衣和樂無異、阿阮在樹林中小坐，夏夷則也趕過來匯合，只有聞人羽遲遲未現身，這時，華月帶人前來，得意洋洋地稱是聞人羽出賣了眾人。樂無異和阿阮都不相信聞人羽出賣大家，當務之急還是走為上策，謝衣便帶著大家使用法術離開。幾人剛剛消失，沈夜就趕到了，他要和謝衣做一個了斷。另一邊，謝衣等人逃到了一座小木屋，為了防止被發現，謝衣還仔細地布置了結界。夏夷則告訴大家，自己已經潛入了流月城的監牢，看到了聞人羽的師父，阿阮聽聞此言，不由得說道，聞人羽不會用大家的下落來換取師父性命吧。樂無異眼中流露出擔憂的光芒，但他無論如何也不相信聞人羽會是這樣的人。謝衣顧不得許多，準備給樂無異傳輸一些功力，萬一流月城前來攻打，也能保證樂無異平安。樂無異沒有多想，便接受了謝衣的功力，誰知謝衣將數十年的功力都輸送給了樂無異，而就在這時，沈夜已經帶著華月等人來到了木屋，他輕而易舉就打開了結界，誓要捉拿謝衣。謝衣不愿連累他人，自己打開門走了出去，將樂無異和夏夷則、阿阮留在了房中。沈夜盯著謝衣，此時此刻，他竟然不知道，該稱呼謝衣為流月城的祭司，還是背叛師門的徒弟。謝衣面不改色，道不同不相為謀，事到如今，即便說再多也于事無補，這么多年

嬴駟與犀首兩人暢談，嬴駟邀犀首入秦被拒絕。惠施得知魏王派人刺殺嬴駟，斥責魏王不該殺嬴駟應該讓秦國耽與內亂。龍賈帶兵處置犀首等回營復命的魏卒。徐執軟禁嬴駟于魏修府邸，魏修之女魏紓裝扮成丫鬟見嬴駟，被識破后幫助嬴駟逃脫。嬴駟對魏紓頓生情愫，逃出后將貼身玉佩贈與魏紓。魏國，齊國兩國相王，相王大典結束后嬴駟等人趕到，魏王諷刺嬴駟有稱王的心卻沒有稱王的命，嬴駟當著眾人的面指責是因魏王派人劫殺所以赴會來遲。魏國河東秦軍壓境，惠施向秦君賠罪，主張魏王向秦示弱提出和親。