眾人在自閑山莊見蘭生前世，蘭生偶遇葉沉香冤魂，得知葉沉香為復仇等待百年，蘭生訴說自己不是晉磊。葉沉香得知晉磊已死便傷心、憤怒離去。這時雷嚴和青玉壇弟子帶著少恭趕到，欲得到玉衡，眾人激戰一番。襄鈴舍去內丹救下蘭生，變回原形。大師兄與屠蘇幫助襄鈴療傷，青玉思南佩幫助襄鈴變回人形。紅玉與晴雪幫襄鈴采藥途中遇巽芳。屠蘇希望少恭能幫他復活族人，少恭盡力，晴雪得知屠蘇這一想法，勸說少恭不要幫忙，少恭執意要去，陵越與紅玉擔憂。桐姨突然蘇醒，告訴如沁巽芳身世，如沁考慮是否告訴少恭真相，少恭這時正在門外偷聽。

惠施郊外相迎張儀入秦，張儀向惠施索要相國之位，惠施為了魏國應允讓出相位。魏王大殿設宴為張儀接風，殿上魏嗣處處針對張儀，張儀親秦盟楚抗齊的策略讓魏王非常讚賞。答應張儀即刻下國書親秦盟楚以達到楚國退兵，楚國令尹昭陽怕魏國倒向秦國，便將質楚的魏公子高送回魏國，以盟國之由扶持公子高做太子。魏嗣怕魏王迫于楚國壓力將自己廢除。便暗殺魏公子高，魏王知道悲痛不已，要將魏嗣逐出大樑，魏嗣便將魏王軟禁主掌魏國朝政。秦想藉道魏韓伐齊，魏韓兩國允。韓王向秦是好，讓韓武安侯韓朋和太子奐以韓朋以休妻之罪向秦王陪理，嬴駟為韓朋之妻嬴姜公主怒斥韓朋所為，并要求韓國一同出兵伐齊。

嬴駟殿前召見張儀，張儀論天下形勢又提橫強之策，但秦臣譏諷張儀無意自便憤然離去。張儀秦廷受挫借酒消愁，無錢繳納房費想逃走被宣蘇客棧老闆蘇萱識破，張儀用劍做抵。張儀尋找買主來到猗蔚的晉咸居，見到了嬴駟等人。張儀以酒喻國分析魏，秦兩國國情，嬴駟被打動立即拜張儀為秦國客卿，張儀提出替秦討要河西之地，但希望嬴駟可以幫結了客棧的帳。魏王不滿張儀身為魏人卻事秦國，一入魏廷便遭一頓毒打。犀首不辭而行，嬴駟趕來與其飲酒話別。嬴華等秦將士得知張儀要將曲沃還與魏國不滿，離開軍營要求面君。嬴駟向嬴華解釋對魏國的策略，并告訴嬴華和自己不只是君臣關系還是兄弟，嬴華羞愧。

蘭生借來燭龍之鱗給襄鈴，襄鈴施法催動燭龍之鱗，但依舊沒有看到有關自己爹娘的消息。蘭生安慰襄鈴不要泄氣，隨即拿過燭龍之鱗出門。蘭生帶著燭龍之鱗到了桃花谷，悄悄催動燭龍之鱗看自己的身世，結果看到自己幼時被方家老爺收養的場景，想起陵越之前詢問自己生辰八字，蘭生直覺陵越就是自己親哥哥，情緒一時難以平復。蘭生去找陵越，陵越知道他要回秦川，于是叮囑他要聽如沁的話。蘭生心中酸楚，拿出燭龍之鱗給陵越看了幼時的事，陵越呆愣，蘭生難抑悲傷，質問陵越為何不認自己這個弟弟。陵越只是默默無言，覺得只要蘭生過得好就足夠，隨即狠心離去。蘭生把燭龍之鱗還給少恭，質問他是不是早就知道自己是方家抱養的孩子，少恭反問就是知道又怎樣，以蘭生和如沁的姐弟情誼以及方家對他的恩情勸蘭生冷靜，蘭生無言以對，只好在房間里發呆。如沁進來催他收拾東西準備回家，數落蘭生不懂事，蘭生坦言已經知道自己身世，不想這么快和陵越分開。如沁見此，只好說起蘭生剛來方家的往事，蘭生以為如沁不想自己離開才逼走了陵越，如沁解釋說是陵越希望他留在方家，蘭生誤以為陵越狠心不認自己。如沁不愿強迫蘭生回家，答應尊重他的選擇。第二日，如沁在馬車前久等蘭生不來，只好拜托少

謝衣和樂無異、阿阮在樹林中小坐，夏夷則也趕過來匯合，只有聞人羽遲遲未現身，這時，華月帶人前來，得意洋洋地稱是聞人羽出賣了眾人。樂無異和阿阮都不相信聞人羽出賣大家，當務之急還是走為上策，謝衣便帶著大家使用法術離開。幾人剛剛消失，沈夜就趕到了，他要和謝衣做一個了斷。另一邊，謝衣等人逃到了一座小木屋，為了防止被發現，謝衣還仔細地布置了結界。夏夷則告訴大家，自己已經潛入了流月城的監牢，看到了聞人羽的師父，阿阮聽聞此言，不由得說道，聞人羽不會用大家的下落來換取師父性命吧。樂無異眼中流露出擔憂的光芒，但他無論如何也不相信聞人羽會是這樣的人。謝衣顧不得許多，準備給樂無異傳輸一些功力，萬一流月城前來攻打，也能保證樂無異平安。樂無異沒有多想，便接受了謝衣的功力，誰知謝衣將數十年的功力都輸送給了樂無異，而就在這時，沈夜已經帶著華月等人來到了木屋，他輕而易舉就打開了結界，誓要捉拿謝衣。謝衣不愿連累他人，自己打開門走了出去，將樂無異和夏夷則、阿阮留在了房中。沈夜盯著謝衣，此時此刻，他竟然不知道，該稱呼謝衣為流月城的祭司，還是背叛師門的徒弟。謝衣面不改色，道不同不相為謀，事到如今，即便說再多也于事無補，這么多年