洛云平爹娘吃了丹藥，最后變成半人半妖的怪物，洛云平為了不讓村民發現，將爹娘關進山洞，結果他們與洞里的藤妖合二為一變成怪物，吸食了大量靈氣，造成村子土地貧瘠，洛云平決定給村民們一個交代。大家來到山洞，洛云平將自己內丹送給屠蘇，幫他抑制煞氣。打發大家離開后，洛云平孤獨的陪著那些藤蔓死去。甘泉村重獲生機，屠蘇感嘆洛云平是好妖青年，蘭生不服氣，說襄鈴也是好妖，紅玉告訴他襄鈴傷好了就會變回人形，但覺得蘭生嘰嘰喳喳很煩人。蘭生回敬她和如沁一樣是沒嫁人的母夜叉，還勸屠蘇別學紅玉那樣。少恭從小鳥那里得知桐姨消息，十分憤怒雷嚴欺騙自己，告訴巽芳桐姨在江都的消息，讓巽芳跟自己離開，雷嚴進來阻攔二人，以玉橫碎片下落誘惑少恭留下。屠蘇一行人來到江都，尹千觴傳來少恭消息說青玉壇有事情耽誤，讓他們在江都等候，屠蘇怕少恭有危險要去找他，大家都勸他留下靜心等候，尹千觴見到紅玉，趕緊上前討好，紅玉覺得他眼熟，尹千觴卻說美女都覺得他眼熟。晴雪跟蹤尹千觴，見他在華裳墓前飲酒悲傷，默默離去。紅玉大姐姐開導屠蘇小弟弟走出心結，屠蘇弟弟表示很受用。蘭生拿青玉司南佩給襄鈴吸收靈氣卻不管用，于是想讓襄鈴吸食自己靈氣，襄鈴卻跳到房梁上

樂無異為聞人羽生火取暖，誰知兩人竟在郊外睡了一夜，聞人羽醒來發覺自己躺在樂無異懷里，雖然衣物完好無損，也還是羞紅了臉。另一邊，阿阮正在與夏夷則和謝衣聊天，她心思單純，對戀愛充滿好奇，提出要與謝衣談戀愛，令謝衣和夏夷則都大為窘迫。晚上，樂無異在房中制作偃甲人，不料被謝衣發現了，可謝衣并沒有生氣，還提出了建議，應該把導靈栓放在偃甲人的左胸口，經過努力，樂無異制作的偃甲巴葉成功地走動起來，但此時卻遇到一個難題，偃甲人無法獲得永久的靈力支持，樂無異正在苦苦思索對策，沒想到謝衣倒如同性情大變一般，一把將偃甲巴葉打得粉碎，前功盡棄。樂無異等人大吃一驚，謝衣一臉嚴肅地指出，偃甲人畢竟不是真人，等到靈力耗盡，難道要讓巴葉娘再受一次失子之痛嗎？不僅如此，謝衣還冷冰冰地準備與大家恩斷義絕，甚至對四人下了逐客令，大家都被趕了出來，無比失落。樂無異并沒有生謝衣的氣，他認識到了自己的不對，準備去向巴葉娘登門道歉，不該假稱巴葉還活在世上，然而，等四人來到朗德寨，才駭然發現寨中了無生機，族人們都被流月城的陣法所殺害，巴葉娘也沒有幸免。正當樂無異等人吃驚傷心時，風琊獰笑著出現，還搶走了樂無異的晗光劍，可晗光劍豈是世間

阿阮帶著大家走近冰棺，看見巫山神女的遺體完好無損地待在里面，而周圍圍繞著許多發光的碎片，但劍心的主體應該還在神女體內。禺期將碎片們凝聚起來，將它放入晗光劍中，只見晗光劍忽然變得通體透亮，禺期指出，昭明劍心彌補了晗光的不足，以后樂無異再使用劍時，就可以不用耗費太多體力了。正當大家為找到部分劍心而高興時，初七再次現身，他緩緩走過來，逼迫大家交出昭明劍心，否則一個都逃不掉。如今的初七早就不是謝衣了，他沒有自己的思想，只想著為沈夜辦事。樂無異很不理解，更不相信，謝衣竟然變成了這副模樣。關鍵時刻，樂無異想起三世鏡，便勸告初七去觸摸鏡子，便能找回從前的記憶。誰知，謝衣拒絕了樂無異的提議，他告訴大家，一百多年前，謝衣拜入沈夜門下，后來因為心魔出現而叛逃；五十年前，謝衣在巫山邂逅阿阮；十年前，謝衣前往捐毒，途徑涼州郊外，遭到沈夜追殺。這些事情，謝衣都記得清清楚楚，但在他心里，自己不是謝衣，只是初七，只為了沈夜而活。謝衣話音剛落，殺氣就變得十分強大，夏夷則帶著阿阮和聞人羽逃到了外面，樂無異則準備留下來，獨自面對謝衣，畢竟這是樂無異的師父。樂無異語氣凝重，他并不愿和師父為敵，但是實屬無可奈何，師徒兩人打得

聞人羽給樂無異和昭寧定下了一同趕路的規則，第二天一大早，兩人醒來卻不見聞人羽的蹤影，樂無異非常擔心，他生怕前行路上再遇到妖魔鬼怪。于是，樂無異起身去尋，在小河邊看見了洗漱梳頭發的聞人羽，只見她一頭秀發楚楚動人，令樂無異看得出了神。昭寧見狀很是吃醋，特意準備了一份雇傭契約，要求聞人羽和樂無異必須保持距離。樂無異覺得不可思議，聞人羽倒是爽快地按了手印。聞人羽告訴樂無異和昭寧，自己之所以尋找謝衣，是因為要尋找師父程延鈞的下落，數月前，程延鈞為了調查一宗懸案而出谷，然后蹤跡全無，而謝衣正是這個案子的關鍵線索，聞人羽掛念師父安危，這才偷偷出谷找人。另一邊，李焱大步流星地走在太華山山腳集市上，他渾然不知，李淼早已在此布下了天羅地網。于是，李淼逼迫太華觀弟子前去引誘李焱現身，準備在山間道路上設下埋伏，勢必要讓李焱死無葬身之地。李焱毫無防備，很快與一幫士兵打斗起來，他武藝高強，沖出包圍圈，一路逃到白雪皚皚的山峰。然而，身后追兵窮追不舍，李焱很快被逼到了絕路，李淼心狠手辣，以太華觀弟子性命相要挾，逼李焱放下武器。李焱念及同門情誼，只好丟掉了劍，沒想到李淼馬上反悔，殺了太華觀弟子。李焱怒目圓睜，質問李淼為

明川亮出了自己是流月城祭司的身份，與夏夷則等人打斗起來，小男孩巴葉幫助樂無異，不料卻被明川殘忍殺害。在打斗過程中，明川還告訴聞人羽，她的師父正是被關在流月城里，生不如死，聞人羽大吃一驚，無奈卻不是明川的對手，連阿阮都被明川所傷。關鍵時刻，一個帶著眼罩的神秘男子出現，及時制止明川，可意外的是，流月城貪狼祭司風琊突然出現，他為了重創神秘男子，竟然不顧同伴明川的性命，下狠手殺了明川，其心歹毒可見一斑。明川死后，風琊便與神秘男子打成一團，可他并不是神秘男子的對手，漸漸落于下風，神秘男子便趁機帶著夏夷則等人匆匆逃走，去往避難所，然而夏夷則等人并不知道，眼前的神秘人就是謝衣。就這樣，謝衣帶著眾人來到一座湖心小島，樂無異興奮地四處觀賞，發現了許多精致的偃甲物件，他不由得大為贊嘆，憧憬著要好好裝修自己的偃甲房。樂無異興致勃勃地觀看，發現了一只活靈活現的偃甲蝎子，樂無異好奇地摸了摸，誰知偃甲蝎子竟然動了起來，開始攻擊樂無異和聞人羽。這蝎子十分厲害，招招狠辣，連聞人羽都不是對手，幸虧謝衣及時趕到，這才制止了蝎子。樂無異見偃甲蝎子不再動了，便趕緊上前查看，卻發現蝎子上面的圖案與自己的偃甲鳥一模一樣，樂無異心