朵歹逃回草原向成吉思汗匯報(bào)了海兒汗下令殺死蒙古商人的事件，成吉思汗在不兒罕山向長(zhǎng)生天禱告了三天三夜，最后決定派使者與對(duì)方國(guó)王交涉，要求引渡罪犯。但其國(guó)王受其母后干預(yù)，下令殺死了蒙古正使，燒掉了副使的胡須。成吉思汗忍無(wú)可忍，決定出兵教訓(xùn)對(duì)方。如何看待成吉思汗西征，古今中外一直有不少爭(zhēng)議。本劇無(wú)力對(duì)其西征作出全面評(píng)價(jià)，只能力求反映歷史的本來(lái)面目。對(duì)方邊將殺人越貨，而其國(guó)王又下令殺死蒙古正使，確實(shí)是成吉思汗西征的導(dǎo)火線，這是一個(gè)不容爭(zhēng)辯的歷史事實(shí)! 出師前，也遂妃建議確定汗位繼承人，術(shù)赤與察合臺(tái)發(fā)生沖突。三子窩闊臺(tái)被確定為汗位繼承人。成吉思汗諸子出師前的爭(zhēng)吵暴露了他們兄弟之間的矛盾：術(shù)赤是不是成吉思汗的親生骨肉，并非當(dāng)時(shí)的爭(zhēng)論焦點(diǎn)，其關(guān)鍵在于究竟由誰(shuí)繼承汗位。盡管人們對(duì)術(shù)赤的出身血統(tǒng)有種種議論，但成吉思汗確實(shí)沒(méi)有對(duì)他另眼相看。能否使自己的事業(yè)發(fā)揚(yáng)光大，這才是他考慮問(wèn)題的出發(fā)點(diǎn)。

鐵木真被迫向東部草原呼倫貝爾撤退，并派豁兒赤、別勒古臺(tái)向王汗求和。豁兒赤、別勒古臺(tái)的出使無(wú)異于一場(chǎng)攻心戰(zhàn)，它使王汗陣營(yíng)發(fā)生分裂，并為鐵木真贏得了政治上的主動(dòng)和整軍備戰(zhàn)的時(shí)機(jī)！札木合等人對(duì)王汗不滿，密謀兵變，被王汗發(fā)現(xiàn)，4人只好逃離克烈部，投奔乃蠻部的太陽(yáng)汗。 公元1203年夏，為了防止桑昆再次實(shí)行突然襲擊，鐵木真被迫將營(yíng)地向呼倫湖西南的班朱尼小湖邊轉(zhuǎn)移。金朝耶律阿海兄弟與畏兀兒大商人鎮(zhèn)海歸附鐵木真，不久又找到合撤兒父子，鐵木真與19位首領(lǐng)共飲班朱尼河水。從此，“共飲班朱尼河水”成為鐵木真創(chuàng)業(yè)史上的佳話，它反映了鐵木真不畏艱險(xiǎn)，失敗了再干的奮斗精神！鐵木真決心收集部眾，向王汗發(fā)動(dòng)進(jìn)攻。 王汗內(nèi)部進(jìn)一步分裂，其弟札合敢不與蔑兒乞部降將答亦兒兀孫也離開(kāi)王汗，投奔乃蠻。

沈總工的離去讓華汽廠陷入了悲痛之中，沈母將丈夫的去世歸結(jié)到了華汽頭上，華汽人吊唁都無(wú)法進(jìn)門(mén)，周書(shū)記和葛廠長(zhǎng)一起喝著悶酒，周書(shū)記傷心落淚，葛廠長(zhǎng)也是一籌莫展。楊會(huì)計(jì)用手風(fēng)琴拉著曲子，楊母告訴楊薇薇，沈總工生前最愛(ài)聽(tīng)楊會(huì)計(jì)拉這首曲子，聽(tīng)時(shí)開(kāi)心得像個(gè)孩子，她讓楊薇薇把雞湯送到沈家，可楊薇薇連門(mén)都沒(méi)進(jìn)去。艾長(zhǎng)安看著自己專門(mén)為沈總工準(zhǔn)備的特供酒而傷心，最后他做出決定，向艾陜北和艾母提出要娶沈夏過(guò)門(mén)，艾陜北抬手就要打他，畢竟那邊沈總工尸骨未寒，他這個(gè)時(shí)候有這樣的想法就是不對(duì)的，艾長(zhǎng)安表示，沈家已經(jīng)沒(méi)了兩個(gè)男人，他娶沈夏就是要幫她撐起這個(gè)家，只要有他在，沈家就永遠(yuǎn)不會(huì)倒，聽(tīng)兒子是這樣的目的，艾陜北這才消了氣，不過(guò)這件事能否成，還得看沈家母女的態(tài)度和想法。第二天，艾長(zhǎng)安買了東西去沈家吊唁，還準(zhǔn)備為沈總工披麻戴孝，何小軍喊他過(guò)去看布告，艾長(zhǎng)安這才知道沈總工去世的原委，竟然是因?yàn)樗劫u五噸車救廠的事，艾長(zhǎng)安發(fā)瘋一樣沖進(jìn)沈家，向著沈總工的遺像用力磕頭，對(duì)著沈家母女承認(rèn)自己才是害死沈總工的罪魁禍?zhǔn)祝蚰傅弥髿獾媒o了艾長(zhǎng)安一記耳光，艾長(zhǎng)安覺(jué)得自己該打，如果能讓沈母消氣的話，打死他都行，沈母稱沈家再也不想看到艾長(zhǎng)

1208年，鐵木真親自到凈州邊城向金朝進(jìn)貢，見(jiàn)到衛(wèi)王永濟(jì)，不以臣子之禮向其下跪。雙方矛盾加深。1211年，金章宗去世，衛(wèi)王永濟(jì)繼位，成吉思汗決定發(fā)動(dòng)對(duì)金戰(zhàn)爭(zhēng)。鐵木真誓師出征，首先來(lái)到汪古部駐地，為金朝守衛(wèi)邊墻界壕的汪古部成為鐵木真休養(yǎng)兵馬的場(chǎng)所。幾個(gè)月后，金朝廷才得到蒙古入侵的消息，隨即派人修筑邊界城堡。這年秋，成吉思汗以者別為先鋒，相繼攻克邊界城堡，然后集中兵力進(jìn)攻金西京，守將胡沙虎棄城逃走。

胡班長(zhǎng)等在山上煮辣椒水的時(shí)候，遇到敵機(jī)轟炸胡為掩護(hù)毛澤東而犧牲。紅軍戰(zhàn)士們發(fā)揚(yáng)互助互愛(ài)的精神，克服了一切困難，終于翻過(guò)了夾金山。一四方面軍會(huì)師于達(dá)維鎮(zhèn)。李先念率領(lǐng)所部在懋功歡迎中央紅軍的到來(lái)，并詳細(xì)稟報(bào)了有關(guān)的敵情、民情以及四方面軍的情況，一致認(rèn)為在川陜甘建立根據(jù)地的計(jì)劃較好。