吳昆才對扳倒俞北平的事存有疑慮，鄭翊見此，便用官復原職的好處利誘他，吳昆才自然答應了此事。隨后，鄭翊帶吳昆才去找孫德利，向他詢問監控謝楠的事。通過分析從孫德利處得到的監控謝楠的照片，鄭翊發現謝楠正在監控林莎，便對孫德利下令，讓他對林莎實施保護性監控。程忠義來找林莎，并帶她到金湖會館，告訴她張凱沒有帶走機要文件，其共黨身份很值得懷疑。正當兩人要深入討論時，俞北平正好到來，兩人只能暫時終止了話題。隨后，俞北平突然提出想請林莎到自己住處吃飯。原來俞北平自升級后，內心很是不安，為了能確保提供給共黨正確的信息，綏靖總署作戰會議的林莎便成為他下一個目標。在俞北平家吃飯間，徐丹妮表達出對林莎為美方工作的不滿，俞北平見此，忙打圓場，徐丹妮氣憤離去。而林莎卻因這父女兩人的相處，想到了自己因參加了北伐戰爭而壯烈犧牲的父親以及早逝的母親，一時控制不住悲痛的情緒，提出到洗手間平復心情。而俞北平趁林莎去洗手間平復心情的時候，翻查她所攜帶的文件。通過林莎包里的會議紀要，俞北平駭然得知攻防部署居然為假，他知道自己已經步入了鄭翊精心布下的棋局中，四周已危機四伏，一時間情緒激蕩不已。與此同時，洗手間里的林莎心中也另有盤

李滿彪不想去牽制日軍的活動，林東野派他去剿滅三五支隊，李滿彪知道自己不是對手，只好答應去牽制日軍，林東野做了周密部署，特別提醒各個分隊互相保密，不要透露各自的作戰方案，以免再次泄密。王茂林詳細分析了現在的戰局，三五支隊面對日軍和忠義救國軍雙面夾擊，他們腹背受敵，蕭寒感覺壓力很大。吳純擔心林東野此舉會樹敵太多，林東野一心就想打勝仗，他對此毫不在意，蕭寒寫信約林東野見面，吳純答應陪他一起去，林東野自然求之不得。臨行前，張恒叮囑林東野趁機打探三五支隊的虛實，不要被蕭寒表現出的假象所迷惑，林東野也想做到知己知彼。林東野帶吳純和黃志遠等人來赴約，蕭寒熱情歡迎他們的到來，帶他們參觀戚繼光攻打倭寇時候的老式大炮，林東野看出他故意哭窮，對他冷嘲熱諷一番，蕭寒也不生氣，陪著笑臉打哈哈，還讓王茂林親手做了豐盛的飯菜招待林東野。吳純是日軍的一號特工，她奉命打探三五支隊的虛實，只是一直無法接近，她終于等到林東野和蕭寒見面這樣的好機會，自燃不肯放過。蕭寒早就做好了安排，讓江水英他們把重要的東西都藏起來，吳純在營區東張西望，江水英覺得她很可疑，就派胡子明跟著她，吳純謊稱要找茅廁，江水英主動帶她去，林東野吃完飯要走

小林武義設宴款待林東野和黃志遠，他們倆大快朵頤，小林武義答應放他們回去，只要林東野在歸順協議書上簽字，林東野被逼無奈只好照辦。林東野和黃志遠被放出來，猜不到誰出賣了他們倆的行蹤，林東野一時不知道該何去何從，他對國民黨徹底心灰意冷，黃志遠勸他投靠八路軍，林東野受不了那里的清苦，他越想越傷心，在大街上大呼小叫，裝瘋賣傻。姚華康來接林東野，對他噓寒問暖，姚華康透露他曾經在街上看到蕭寒了，懷疑蕭寒告發他，林東野就把蕭寒在林雨竹家的事說出來，姚華康看出林東野想借刀殺人，他立刻陷入兩難，如果他把此消息告訴日本人，八路軍不會放過他，如果他不揭發蕭寒，日本人也不會繞過他，姚華康忍不住大罵林東野。林雨竹打電話給小林武義，向他打聽林東野的情況，讓他盡快開一份去上海買藥的通行證，林雨竹從小林武義的口吻中聽出林東野已經被釋放了，她斷定林東野妥協了。姚華康來找林雨竹告狀，林東野把蕭寒的下落告訴他，他想帶人去林雨竹家走過場，也好向小林武義交差，林雨竹拒不配合，姚華康只好作罷。林東野三天沒回來，吳純向陳漢生打聽林東野的下落，陳漢生認定林東野已經死了，答應照顧吳純，沒想到林東野竟然活著回來了。吳純給林東野打水洗腳，林

俞北平在一家舞廳終于找到了趙冰冰，他經過試探發現趙冰冰并非是他同志，一時間失落不已。這時，張凱來找趙冰冰，原來張凱和趙冰冰是情人，是他將趙冰冰藏匿于這家舞廳里。他見趙冰冰晚歸，不僅出手掌摑她，還斥責她到處亂跑，之后見趙冰冰委屈，又忙安慰她。俞北平同林莎帶人在約翰案發生地點旁的河中，找到了相關證據。林莎覺得可以就此斷定趙冰冰和蔣維民是共黨，俞北平卻不同意。在回去的路上，俞北平發現自己同林莎所乘坐的車輛上被人安裝了炸彈，好在發現及時，兩人及時跳車，僅受了皮外傷。鄭翊得知此事后，很是憤怒，對現場的人逐一審問，而在眾人的回答里并未發生疑點。之后，鄭翊去醫院見林莎，向她詢問事發當時的詳細情況，而林莎直覺此事同約翰案有關。隨后，鄭翊又去見俞北平。俞北平本深陷約翰案的泥淖中，但此事正好給了他喘息的空間，他將計就計，對鄭翊推測是調查局局內有些人想要排除異己，并向鄭翊交出了他從蔣維民處得到的關于吳昆才貪污受賄的證據。特調局幾位高層面對此事也很為惱火，吳昆才要求手下嚴密調查。這時，俞北平來會議室向他們詢問此案的進展，并指出關鍵點是犯罪者能認出自己的車。鄭翊得到吳昆才貪污的證據后，立刻帶人來吳昆才家搜查罪證

王茂林向李滿彪和士兵們宣傳抗日的精神，以及毛主席論持久戰的理論，李滿彪受益匪淺。林東野帶隊伍偷偷潛入四明山，他趁天黑開始進攻，三五支隊的戰士們奮起反抗，王茂林本來就對國軍的不戰而退表示懷疑，胡子明和江水英急匆匆趕來，向蕭寒匯報了戰況，蕭寒兵分四路進行突圍，相約在江水英的山寨匯合。蕭寒和王茂林一出門就遭到狂轟亂炸，他們冒著槍林彈雨突圍，王茂林突然中彈受傷，多虧鎮紙擋了一下，否則王茂林就死了，蕭寒掩護王茂林撤出戰場。林東野發現對方是一群不要命的人，他沒有乘勝追擊，派人打掃戰場。蕭寒攙著王茂林輾轉來到清風寨，胡子明，老梁，付大虎和江水英先后趕來會合，他們一起到清風寨。林東野來到山洞，看到黑板上“三大紀律和八項注意”，他讓黃志遠拍下來留證。江水英親自為王茂林處理傷口，王茂林強忍著劇烈的疼痛，她很心疼，江水英精心照顧王茂林，最后就在他床邊靠著休息。蕭寒總結這次戰斗失敗的原因，他主動承擔所有罪責。林東野打了勝仗回來，陳漢生和張恒親自來迎接他，對他贊不絕口，夸他是戰勝日軍和新四軍的大英雄，要為他請功，記者們紛紛來采訪拍照。陳漢生設宴為林東野慶祝，吳純和女兵們唱贊歌助興，陳漢生夸吳純和林東野是才子佳人