抗日游擊隊越來越壯大，張司令舉辦聯(lián)歡晚會，讓喜歡表演的戰(zhàn)士上臺表演，一些戰(zhàn)士把平日抗日鋤奸的經(jīng)歷搬到臺上，獲得全場喝彩。魯漢杞人憂天，擔(dān)心游擊隊被張司令吞并，雖然張司令是游擊隊的上屬領(lǐng)導(dǎo)，但魯漢不希望大家一起建立的游擊隊改頭換臉，加入到其它隊伍中。黃二顧著吃喝玩樂，完全不擔(dān)心游擊隊日后的命運，退一步說，就算游擊隊與其它隊伍合并，主要目的依然是抗日殺敵保家衛(wèi)國，所以游擊隊日后何去何從都無關(guān)緊要。魯漢見黃二一點也不擔(dān)心游擊隊的命運，氣上心頭數(shù)落了黃二幾句。半夜，魯漢從睡夢中驚醒過來，嘴中念叨著必須保住游擊隊，在強烈的危機感驅(qū)使下，魯漢下床趴在桌邊睡覺，架起一挺機關(guān)槍，防備張司令上門奪走游擊隊。次日天明，魯漢被同伴叫醒，腦子里面依然想著保護(hù)游擊隊，整個人神神叨叨，幾近神智失常。張司令要求游擊隊隊員們上臺講述抗日經(jīng)歷，魯漢晚上上炕睡覺的時候，發(fā)現(xiàn)林忠愁眉不展無心睡眠，林忠正為如何上臺演講而苦惱，身為一名游擊隊員，他經(jīng)歷了許多戰(zhàn)爭，卻因讀書少知識匱乏，無法組織語言，講出一段上得臺面的抗日經(jīng)歷。次日，戰(zhàn)士們齊集操場，觀看游擊隊上臺發(fā)表演講，最先上臺的隊員向眾人講了一段精彩的抗日經(jīng)歷，隨后輪到林忠上

在逃亡線上的馬向榮瀕臨崩潰，終于走向公安局自首了。費紹博等尋機逃走后又來搶奪槍支，趙大海不幸中彈犧牲。易立建與黃士杰達(dá)成交易，不料二人卻被冷月一路跟蹤。 在犯人的參與下，監(jiān)獄重建工作進(jìn)展順利，而指揮部此時卻與李天宇失去了聯(lián)系。

李天宇帶著眾犯來到蒙古包與劉穎意外相遇，劉穎欲救趙大海未成功，無奈被李天宇帶著繼續(xù)逃命。張德彪等人逃到一家小飯館，機警的老板派服務(wù)員及時報警，常林等出現(xiàn)抓捕了張德彪、鐵可提，馬向榮僥幸漏網(wǎng)后救出二人，三人亡命逃竄。賀華仁為支持緝毒局工作，對李天宇等實行圍而不抓的戰(zhàn)略，要放長線釣大魚。

易立建等人逃竄到一家汽車旅館，將老板娘及旅客均作為人質(zhì)，牟彪將易立建誤認(rèn)為是陸興東與之談條件，并將易立建的行蹤向警方報警，警方成功圍剿了這股逃犯，只有易立建一人脫逃。鐵可提偷偷救出了張德彪等，將珠瑪?shù)饶撩褡鳛槿速|(zhì)決定向西逃竄。劉穎力勸李天宇帶眾犯回去。

夜黑風(fēng)高，假飛虎隊進(jìn)入村莊吸引村民們上當(dāng)受騙，敲響村民們的家門，謊稱是飛虎隊上門借宿。一些不知情的村民開門立即被帶走，劉洪幾人混在村民隊伍中侍機而動。他的一伙手下埋伏在村口，做好了伏擊準(zhǔn)備。假飛虎隊押著村民們行至村口，遭到劉洪手下襲擊，劉洪掏出手槍近距離射擊假飛虎隊員，成功消滅了大部份敵軍有生力量，包括假飛虎隊的首領(lǐng)渡邊。禍害鄉(xiāng)里的假飛虎隊得以鏟除，劉洪一行人喝酒慶祝，朱三叔帶回來一個消息：日軍在臨城外面請了一個戲班子唱戲，表揚尹華投靠日軍之后做出的杰出貢獻(xiàn)。日軍的大部份軍力出城看戲，劉洪帶領(lǐng)幾個得力干將趁機入城，在城內(nèi)破壞日軍基地，弄出不大不小的亂子，崗村在城外看戲聽到槍聲從臨城傳來，趕緊帶兵回城。是夜，高敬齋在村莊巡邏，與另一支友軍發(fā)生槍戰(zhàn)，閻田從后方?jīng)_過來，沖高敬齋的隊伍開槍，打死三十余名高家保安隊員，事后閻田稱誤以為保安團是飛虎隊，高敬齋對此耿耿于懷，認(rèn)為閻田是在公報私仇，兩人素來不和時有摩擦，閻田身為軍人訓(xùn)練有素，不可能連敵軍友軍都分不清楚。尹華受傷在家養(yǎng)傷，算命先生忠道鞍前馬后為尹華效勞，在村莊外面假裝看相算命，實則尋找飛虎隊活動的跡象。芳林嫂引起了忠道的注意，幾個便衣特務(wù)