周綺歷盡艱辛來到魏家，將家軒已""死""的消息說出，眾人皆悲傷萬分。 傷心的陳菁華不愿留周綺在家中，很不客氣地對(duì)周綺下了逐客令。周綺理解了她的心情，決定離開。 家寶覺得周綺是無辜的，追出相送，周綺表示自己想要去修女院，家寶便將她送到了修女院。 喬裝成男孩的金鳳跟隨家軒一起來到土匪山寨尋找周綺，兩人再次遇到了小土匪，三人結(jié)伴同行，卻遇到了日本兵，被抓到了勞工營。 家寶到修女院看望留在這里做了護(hù)士的周綺，看到周綺細(xì)心的照顧傷兵，感受到了周綺善良的心靈，明白了家軒為什么會(huì)對(duì)周綺如此癡狂地愛。 家軒三人被困在勞工營里受盡凌辱，決定伺機(jī)逃跑，結(jié)果行動(dòng)失敗，被抓了回來。 在遭到日兵毒打的時(shí)候，金鳳露出了女兒身，結(jié)果遭到了日本兵的輪J。家軒目睹人間悲劇在眼前發(fā)生，卻無力制止，情緒受到極大波動(dòng)。 日軍對(duì)上海發(fā)動(dòng)空襲，張世保的斧頭幫被炸成平地，無奈下他霸占了季豪在租界里的房子，兩人關(guān)系就此決裂。

方建設(shè)的話讓夏新良開始后怕，方建設(shè)提醒夏新良不要妄想，沈南秋給他的那張賬號(hào)是假的。他可以給夏新良現(xiàn)金，只要夏新良幫他做成一件事。陸洋私下給阮真真打了電話，約一個(gè)地方見面，高峻也陪同去了，他寸步不離地守著阮真真，任何人都不允許傷害他的女人。陸洋告訴阮真真，許攸寧和他做了老鼠倉后被爆，實(shí)在沒有錢，只好用一份名單威脅方建設(shè)，而那份名單就藏在一個(gè)U盤里。阮真真正在給高峻包云吞，沈南秋卻給阮真真打了電話，稱她知道許攸寧的秘密，現(xiàn)在她準(zhǔn)備離開南洲，希望臨走時(shí)能見上一面，還特意稱只是兩個(gè)女人的對(duì)話，見面的時(shí)候只能她一個(gè)人來，不然她一個(gè)字都不會(huì)說。沈南秋給阮真真打電話是被逼迫的，方建設(shè)就在她身旁，現(xiàn)在故意將阮真真約出來，就是為了拿到許攸寧處心積慮藏的東西，好銷毀最后的證據(jù)。給阮真真打完電話，沈南秋就被方建設(shè)的人控制起來了。阮真真開車在路上，還沒有到約定地點(diǎn)就被一輛車給撞了，夏新良把阮真真拉進(jìn)一個(gè)廢棄的工廠，逼問她到底把那份名單藏在哪。阮真真看到廢棄的工廠內(nèi)被安插很多兇手，如果堅(jiān)持稱自己不知道一定會(huì)被滅口，她只好說在家里的裝錄像帶的抽屜。夏新良給高峻打電話，讓他提著錄像帶去見，高峻猜到這是阮真真的暫緩之

世保得知小豹子為保護(hù)他而死后頗為傷感，帶著家軒一起返回青幫向王作榮""謝罪""。交談中，世保伺機(jī)出手，將王作榮殺死，登上了青幫幫主的位子。 崗田和鈴木來找王作榮要人，看到的卻是王作榮的尸體，兩人相信了世保的謊言，表示支持他做幫主，雙方和好。 鈴木在張世保手下的配合下，終于找到了藏匿的金鳳和家寶，他憤然將二人抓走。 暴怒的鈴木要處死家寶，為了搭救家寶，秋玲前來求情，懇求鈴木看在她懷了鈴木家后代的份上放過家寶。鈴木表示只要曉明認(rèn)她做父親，他就可以放過家寶。 在秋玲的苦苦哀求下，曉明穿上了日本和服，認(rèn)鈴木為""父親""。 鈴木依約放了家寶，但已認(rèn)清他嘴臉的金鳳堅(jiān)持不肯再留在他身邊。絕望的鈴木動(dòng)了殺機(jī)，指使張世保派出部下在教堂門口殺害了金鳳。 經(jīng)過一系列事件洗禮的家寶，終于明白再保留啟華只能是幫助侵略者殺害自己同胞的道理，毅然將啟華的工廠炸毀，然后離開了上海。

周綺來到教堂暫住，并開始四處尋找工作。好心的神甫幫她聯(lián)系了一份工作。 世保傷勢痊愈，決定重出江湖，他決定暫時(shí)棲身在王作榮的手下，伺機(jī)開始他的稱霸上海的計(jì)劃。 王作榮對(duì)有勇有謀的世保十分欣賞，表示只要世保能幫他鏟除心腹之患就收留他，世保欣然應(yīng)允。 周綺在修女的帶領(lǐng)下來到雇主家應(yīng)聘家庭教師的工作，沒想到對(duì)方竟是王作榮。王作榮敬佩周作鵬的為人，同意周綺留下工作。 家寶到教堂尋找周綺，卻只看到了周綺留下的一封信。周綺指出兩人的結(jié)合就是錯(cuò)誤，還是應(yīng)該平靜地分開。 世保順利地完成了對(duì)王作榮的承諾，王作榮也如約帶他去見崗田和鈴木，請(qǐng)求他們赦免世保的""罪行""。在形勢地逼迫下，世保向日本人跪地臣服，終于得到了他們的赦免。 鈴木下班后欲到家寶家中與他喝酒聊天，宋叔不愿見到鈴木，堅(jiān)持要走。曉明、秋玲不愿看他一人離去，堅(jiān)持跟隨，三人商議一起上街賣餛飩糊口。 世保在王作榮處見到周綺，頗為意外，當(dāng)?shù)弥芫_已經(jīng)和家寶分手后，立即善意地將家軒的住處告訴周綺。 周綺在小豹子帶領(lǐng)下來到家軒的藏身處，卻是人去樓空。望著家軒留下的蛛絲馬跡，周綺回憶起了二人那一段甜美時(shí)光。

特務(wù)對(duì)學(xué)生們肆意毆打，林華珺被打中頭部，倒在地上，被特務(wù)的人拖走。郭鐵林和裴遠(yuǎn)之看到了程嘉樹留下的信和入黨申請(qǐng)書，而程嘉樹不聽安排，擅自回聯(lián)大。這場暴虐被稱為一二一慘案，致使四位學(xué)生失去生命。程嘉樹在四位烈士的祭奠儀式上向四位老師問好，聞一多對(duì)國民黨反動(dòng)派的行徑感到憤怒不已，沒想到國民黨反動(dòng)派的關(guān)麟征帶人過來，虛情假意地說要進(jìn)靈堂吊唁，還帶來棺木和一些錢。學(xué)生們一致反對(duì)他們進(jìn)去，怒喊讓他們滾出聯(lián)大的校園，關(guān)麟征灰溜溜夾著尾巴被轟出來。林華珺被關(guān)到警備司，她對(duì)文頡這種走狗沒有好態(tài)度。文頡得知程嘉樹回了聯(lián)大，但因?yàn)橄挛玺[出了四條人命，就連關(guān)麟征都被轟了出來，現(xiàn)在沒人能進(jìn)入聯(lián)大校園。雙喜把紙條交給嘉樹，告訴他林華珺找不著了。程嘉樹一看紙條，得知林華珺被關(guān)在警備司令部，他沖動(dòng)地想趕去救林華珺，結(jié)果在警備司令部外被人打暈帶回。程嘉樹醒來，郭鐵林嚴(yán)肅告訴他，黨組織不會(huì)接受一個(gè)不聽命令的人，他讓程嘉樹相信黨組織，他們一定會(huì)把林華珺救出。周宏章沒能見到程嘉樹，對(duì)文頡發(fā)了好一通大火。文頡去監(jiān)獄，欲挑撥她和程嘉樹之間的關(guān)系，反被林華珺諷刺。文頡怒不可遏，打了林華珺一巴掌。潤青以救濟(jì)總署國際航空運(yùn)輸公司董事