陳五真下令讓喬靈兒去惡狗圈，可喬靈兒進去后，殘忍的惡狗不僅沒有咬他反而都離得他遠遠的，陳家奴仆們認定喬靈兒一定是個神仙。石敢當等人來到蓬萊，卻被東華帝君告知喬靈兒獨自一人走了，石敢當讓楊戩等人留在蓬萊，自己則帶著朱半斤下界去找喬靈兒。石敢當與朱半斤來到一個寺內，寺院的院中央突然出現了一個深坑，寺里一個道士叫住石敢當，告訴他這坑里有龍光真人所練成的金丹。為了尋找金丹，石敢當便帶著朱半斤進入深坑中。坑里是皚皚白骨和兩把巨斧，石敢當看到墻上突然有雜草，他一拽便出現一間密室，二人進入密室中取出一個盒子，可是盒子是空的。石敢當來到白骨前找到了那顆金丹，他意識到化成白骨的正是奎剛派來的人，再一看地上的牛角與巨斧，他便知道之前奎剛派來的正是牛魔王。石敢當知道找到金丹后，深坑外面一定被奎剛的手下包圍了，現在出去金丹一定會被搶。他讓朱半斤拿出釘耙鑿墻，剛剛一釘耙便鑿出個大洞來。站在坑外的妖怪們看石敢當遲遲不出來有些心急，就在他們打算進入深坑中一探究竟時，石敢當與朱半斤從背后突襲她們，其中一個妖怪受了傷，雖然妖怪的人數多，但他們的實力遠不如石敢當，最后只好落荒而逃。陳五真向喬靈兒道歉，并表示自己從今往后會

蔣介石電邀彭德懷參加在西安召開的西北華北軍事會議，彭德懷覺得這是一個揭露鹿鐘麟、張蔭梧的好機會，決心前往。此時又傳來日軍將要合圍八路軍、掃蕩平原的消息。如果能聯合鹿鐘麟，對抵抗日軍的掃蕩會有積極的作用。毛澤東提出可以讓一步來爭取合作，但蔣介石如果一意孤行，八路軍將奮力反擊。彭德懷見到蔣介石，剛說到河北問題，蔣介石便借故離開，彭德懷決心追到重慶。到了重慶，彭德懷與蔣介石當面爭論，蔣介石不得不派人調查河北問題。劉伯承分析了當前的戰局，決定再次與鹿鐘麟談判。鹿鐘麟假惺惺地請劉伯承吃飯，并邀請劉伯承看一出《黃天霸拜山》的戲，暗指八路軍是綠林好漢，應該早日歸順國民黨政府，劉伯承憤然離席。鹿鐘麟因無力抵抗日軍逃之夭夭。師部派許世友到386旅當副旅長，此人在少林寺學過功夫，身手不一般。與敵人的平原較量開始了，陳賡發現了最佳的伏擊地點香城固。

三百年后，劫數一到，奎剛便聚集眾妖準備殺入三界奪取天庭。一條巨蟒在冥界作亂，它害得投胎之鬼出不去，陽間魂魄進不來，秦廣大王趕緊一探究竟，發現確是一條巨蟒在作亂，還留下三界浩劫，無人能逃的字樣。天庭的蟠桃突然一夜之間枯爛壞死，桃樹全都連根腐爛且之前查不出任何異象，在臨近蟠桃大會之際發生這樣的事情，玉帝打算不舉行蟠桃盛會。其中一名神仙表示蟠桃大會是歷年盛會，如果不辦會使天界不安，現在蟠桃突然一夜枯爛，只能拿太上道祖的仙丹舉辦一個丹元盛會，玉帝點頭應允。重華宮關著的妖怪突然發出巨大的聲響，結合近日天庭的一幢幢怪事，玉帝意識到是劫數到了。黑袍護法帶著眾妖殺入天庭，玉帝勸眾神不要與妖怪們戰斗，既然是劫數就不能躲，自會有人幫助他們渡過難關。奎剛進入凌霄殿，有兩位神仙擋住他的去路，奎剛穿過他們的身體，之后兩位神仙便化作齏粉而死。玉帝深知這是劫數躲不過，他當著大家的面放棄玉帝之位，入釋凡家。太上老君也意識到劫數的來臨，他囑咐弟子之后他會化成一粒清丹，讓弟子把清丹交給武圣石敢當。奎剛來找太上老君，他勸太上老君歸服于他，太上老君不肯，之后化成一粒清丹，等奎剛走后，太上老君的弟子出來撿起清丹，他趕緊想辦法逃

鄧小平親自參加修渠勞動、春耕生產、滅蝗蟲，提出獎勤罰懶、建立軍民互助組，并規定部隊助耕中嚴守群眾紀律。劉鄧拜訪進步鄉紳、知識分子，鼓勵他們積極參政，為抗戰出力。卓琳懷孕了，吃了老鄉送給的榆錢，鄧小平堅持給老鄉還錢。

幾個人來到了岸邊，石敢當和朱半斤下水看水下面的情況，朱玉蓮也跟著下水。從水里兩個人進入了一個山洞里面，里面有齊膝的泥水，幾個人進入洞中，順著山路往前走，果然遇到了孽龍敖申。石敢當告訴對方自己這次一定要除去他這個禍害，為民除害。敖申呵呵大笑，認為對方不知死活，雙方大打出手，石敢當不敵昏迷了過去，朱家兄妹連忙帶著石敢當逃出了角羽澤。經過了這一次戰斗，朱半斤覺得自己幾個人根本對付不了這條孽龍，強烈要求回去。朱玉蓮認為自己不挺身而出，就沒人能對付這條孽龍了，怎么都得對老百姓有個交代。石敢當也堅持不肯回去，認為一定得把這條龍除去。石敢當再次潛下水，來到了山洞里面。就在此時石敢當偷聽到了敖申和蜃的對話，石敢當一眼認出來了蜃就是當天把剛化形的自己打傷的那個妖怪。敖申告訴蜃今天有個叫做石敢當的人來找自己麻煩，并且說除非有人能摘下自己頭頂上面的龍珠，否則沒人能打過自己。石敢當偷偷回去，告訴了朱家兄妹敖申的弱點，并且說只要能摘掉這顆龍珠，自己就能除去這條孽龍了。隱霧山山神忽然出現在三人面前，告訴對方敖申在山中為禍一方，每天要自己送人參土產進入山洞里面，希望石圣能夠幫自己除去這條孽龍，并且說在泰山有位碧霞元