劉穎被易立建挾持，一股逃犯困在密林中，疲餓交加之際主動向警方自首。費紹博抓到了獨自跑出的黃士杰，向他逼問錢和密碼的下落。李天宇終于發現了黃士杰一行人的行蹤，窮兇極惡的費紹博再次舉槍瞄向李天宇，卓瓦為救心愛的人義無反顧地迎向飛彈。 常林決定在密林中進行地毯式搜捕，同時全面布控，慢慢收網。

小勇故意在課堂上接連犯錯為的是創造機會讓心柔和永豪見面，希望他們和好卻大失所望。張瑞珍使手段讓贊助商臨時撤約使得李明緒無法參加比賽，李明緒與永豪鬧崩后投到了張的手下，永豪十分痛心。

張蘭故意弄壞列車，導致日軍不得不延遲發車時間。夜幕降臨，游擊隊埋伏在鐵軌邊，等侯日軍列車出現。深夜十時，日軍列車由遠及近駛來，張蘭站在列車門口晃燈發出信號，同時分離了最后面的一節車廂。等侯多時的游擊隊員們如同潮水一般涌到車廂中，七手八腳搬運大量棉被。張蘭完成任務功成身退，辭別眾人沿著鐵軌往回走。崗村搭乘一輛裝甲車趕了過來，游擊隊員迅速撤離，焚燒沒有來得及搬走的物資。崗村眼睜睜看著游擊隊員消失在黑夜中，氣急敗壞返回車站審問張蘭在內的車站負責人，張蘭扮出一副惶恐不安的模樣喊冤，謊稱自己沒有對列車做手腳。崗村打消對張蘭的懷疑，決定好好調查列車被扒案件。游擊隊劫走大量日軍制造的棉被，圓滿完成張司令指派的任務，眾人將棉被全部運到微山島，清點棉被數量的時候發現少了幾捆。經過調查，原來是黃二起了貪念私吞了幾捆棉被，魯漢一行人勃然大怒，四處尋找違背軍規的黃二。黃二覺得自己勞苦功高，私吞幾捆棉被無可厚非，因為被組織問責，黃二索性在高敬齋的鼓動下投靠日軍。黃二叛變的消息傳回游擊隊，眾人產生了危機感，意識到必須轉移陣地。小坡上門探訪張蘭，送了一枚手雷給張蘭，提醒張蘭遇到緊急情況就拉燃手雷自衛。張蘭被崗村喚到

炭廠被日軍炸毀，眾人在棗莊已無立足之地，決定前往李莊落腳。李壯雖然不是共產黨，但寧死不肯向日軍透露共產黨的下落，崗村決定殺雞儆猴給百姓們看，命令手下將李壯綁在火車上，當著許多百姓的面宣布李壯通共，犯下不可饒恕的死罪。李壯視死如歸，死到臨頭依然放聲大笑，痛罵日本人喪盡天良殘害中國百姓，崗村氣急敗壞命令司機開動火車，百姓們目睹李壯被火車拖走慘死在鐵軌上，人人情緒激動為李壯鳴不平。劉洪為首的游擊隊在李莊暫住，芳林嫂家在李莊，曾對劉洪有過搭救之恩，兩人相見分外驚喜，劉洪曾經保證為芳林嫂的丈夫報仇?？谷漳甏宋淦鲝椝幰酝猓Z食也是必不可少的物資，游擊隊失去了賴以生存的炭廠，沒有經濟來源，只得挨家挨戶向李莊的百姓借糧。百姓們日子過得清貧困苦，自保尚且吃力，更別說借糧支援游擊隊。饒是如此，許多百姓依然獻出僅存不多的糧食，虎子奶為了獻糧，無視餓得饑腸轆轆的孫子，將家中大半糧食全部送給上門借糧的林忠與小坡。崗村經過調查，查出劉洪一行人是共產黨，金山當初與王強走得很近，崗村懷疑洋行已故的兩個掌柜死于金山手中，金山受到不白之冤被送往軍事法庭審判。李莊百姓的日子過得捉襟見肘，許多隊員不好開口向百姓們借糧，

李正計劃將兩個日軍俘虜轉移到后方根據地，魯漢一行人負責押走兩個日軍俘虜。崗村發現騎兵連少了兩個士兵，派出人馬四處尋找失蹤士兵。魯漢一行人在山路上遇到幾個便衣特務，眾人抱著多一事不如少一事的念頭，由魯漢與小坡穿上日軍軍裝，欺騙幾個便衣特務。兩個日軍士兵被堵住了嘴巴無法開口說話，幾個便衣特務把魯漢與小坡當成失蹤的日軍士兵，直到魯漢一行人未往日軍駐守的臨城行去，幾個便衣特務才產生了懷疑，掏出手槍叫住魯漢一行人。雙方在山路上交手，魯漢與小坡身手不凡打敗幾個便衣特務。崗村與棗莊特務通電話，得知兩名失蹤的日軍士兵已經被押走，被八路軍押往微湖一帶，他漸漸意識到八路軍打算將根據地建在微湖。高敬齋與國民黨合作，決定建立一支民兵團，他建立民兵團是為了自保，即不打算抗日，也不打算投靠八路軍。劉洪因隊伍不夠壯大，想拉攏高敬齋，如果能與高敬齋結為同盟，八路軍將會擴大一倍的戰斗力量，對日軍形成強有力的威脅。芳林嫂極力反對八路軍與高敬齋結盟，她的丈夫便是死在高敬齋手中，她非常了解高敬齋的為人，不贊成劉洪與之合作。自從丈夫逝世，芳林嫂與女兒相依為命沒有再嫁，媒婆上門做媒，勸說芳林嫂改嫁，芳林嫂已對劉洪產生了情意，因劉