1216年，成吉思汗派500人的商隊到一西方大國去經(jīng)商。此國邊將海兒汗見財眼紅，誣蔑這些商人是J諜，下令逮捕所有商人，只有朵歹千戶一人幸免于難。成吉思汗派者別、郭寶玉率軍進(jìn)攻西遼，篡奪了西遼王位的屈出律很快失敗，被當(dāng)?shù)匕傩諄y棍打死。者別等人在回軍路上與那個西方大國國王率領(lǐng)的軍隊發(fā)生一場沖突。

鐵木真被迫向東部草原呼倫貝爾撤退，并派豁兒赤、別勒古臺向王汗求和。豁兒赤、別勒古臺的出使無異于一場攻心戰(zhàn)，它使王汗陣營發(fā)生分裂，并為鐵木真贏得了政治上的主動和整軍備戰(zhàn)的時機(jī)！札木合等人對王汗不滿，密謀兵變，被王汗發(fā)現(xiàn)，4人只好逃離克烈部，投奔乃蠻部的太陽汗。 公元1203年夏，為了防止桑昆再次實行突然襲擊，鐵木真被迫將營地向呼倫湖西南的班朱尼小湖邊轉(zhuǎn)移。金朝耶律阿海兄弟與畏兀兒大商人鎮(zhèn)海歸附鐵木真，不久又找到合撤兒父子，鐵木真與19位首領(lǐng)共飲班朱尼河水。從此，“共飲班朱尼河水”成為鐵木真創(chuàng)業(yè)史上的佳話，它反映了鐵木真不畏艱險，失敗了再干的奮斗精神！鐵木真決心收集部眾，向王汗發(fā)動進(jìn)攻。 王汗內(nèi)部進(jìn)一步分裂，其弟札合敢不與蔑兒乞部降將答亦兒兀孫也離開王汗，投奔乃蠻。

胡班長等在山上煮辣椒水的時候，遇到敵機(jī)轟炸胡為掩護(hù)毛澤東而犧牲。紅軍戰(zhàn)士們發(fā)揚互助互愛的精神，克服了一切困難，終于翻過了夾金山。一四方面軍會師于達(dá)維鎮(zhèn)。李先念率領(lǐng)所部在懋功歡迎中央紅軍的到來，并詳細(xì)稟報了有關(guān)的敵情、民情以及四方面軍的情況，一致認(rèn)為在川陜甘建立根據(jù)地的計劃較好。

沙窩會議拒絕了張國燾無理要求，宣布了新的紅軍編制。紅軍分左、右兩路軍，準(zhǔn)備過草地。賀子珍的弟弟，因饑餓難忍，擅自進(jìn)寺廟拿了百十來個銅板，違犯了紀(jì)律，在長征路上被槍斃。毛澤東與洛桑活佛談經(jīng)論道，毛澤東告訴他：馬克思主義能夠救中國。周恩來昏迷不醒，睡在木板上，鄧穎超三天三夜守候在他的身邊。陳賡從幾十里外的雪山取來冰塊，用局部冷凍的辦法為周恩來退燒。毛澤東在過草地前夕，把病重的周恩來交給陳賡，讓他護(hù)送周恩來走出草地。毛澤東為隨左路軍而去的朱德送行，朱毛暫時分家。中革軍委決定紅一軍團(tuán)為過草地的先遣部隊。

與此同時，可張國燾遲遲不過草地，借口草地暴雨成災(zāi)，重返阿壩。朱德為執(zhí)行中央北上的方針與張國燾進(jìn)行斗爭。毛澤東令紅一軍團(tuán)立即向俄界前進(jìn)，并爭取陳浩昌支持中央北上的方針。張國燾電告陳浩昌、徐向前，要他們率右路軍再過草地，南下阿壩，與左路軍會師，彭德懷告訴毛澤東：他聞到了一種味道。就要禍起蕭墻，毛澤東命令洛甫、博古隨彭德懷去三軍團(tuán)。毛澤東去前敵找陳浩昌說去三軍團(tuán)開會。毛澤東使出金蟬脫殼之計，指揮紅一方面軍乘夜色悄然北上。