梁文權與李文做了個交易，李文如能找到郭成孝，梁文權將為其提供刺殺日軍的情報。此時，池田也在尋找郭成孝，而且還與手下制定了一個殲滅騰沖刺殺小組的計劃，目標直指梁文權等人。池田始終認為，總力社嫌疑最大。李文堅持不放過機會，襲擊敵人的訓練場，干掉池田。至此，敵我雙方都開始了緊張的準備。

Life Serial：驅魔人和Willow上學、和Xander工作來適應現實生活。而三呆瓜組合也給Buffy一個難題，測試她的能力。Buffy到Spike處買醉。

Once More, With Feeling (Musical Episode)：一股神秘的力量襲擊了Sunnydale，整個城市的人都開始歌唱，除魔小隊也用歌聲表示他們真正的情感。Buffy終于對伙伴們坦白，她被拉出了天堂。她和Spike在結尾接吻。音樂劇，用的是演員的真聲。

王佳瑤說許晶晶不見了，手機也關機了，康家偉再一次逃課去找許晶晶。康家偉背下了許晶晶所有的微博內容，當然也知道許晶晶在哪里，他陪著許晶晶抓了一下午娃娃，然后蹲在路邊吃西瓜。許晶晶說，這個暑假是她人生中最糟糕的暑假，至今沒有和許父和好，每天都在打工困得眼睛都睜不開。許晶晶和康家偉互相坦白和高湛、徐婧婧在一起都是騙對方的，其實許晶晶看了很多徐婧婧的豆瓣，雖然想不明白徐婧婧為什么這么做，但是她能感受到徐婧婧很迷茫，就像之前的他們一樣。不管如何，許晶晶才是康家偉真正的網友，他們終于見面了。許晶晶給徐婧婧發了一個活動，說覺得很適合她。下課后，康家偉攔著徐婧婧勸她參加那個活動，徐婧婧說她沒有時間，康家偉只能勸她做自己擅長的事情，一定會慢慢喜歡上自己的。許晶晶和康家偉去活動現場給徐婧婧加油，但是徐婧婧一直沒有出現，本來以為她不會來了。徐婧婧還是來了，但她不是來跳舞的，而是為了給許晶晶道歉，她想跳，卻覺得自己不配。許晶晶再次表示自己不在乎那件事，如果因為這件事沒能跳成舞，才是許晶晶的遺憾。徐婧婧還是參加了活動，并且摘下了鯨魚愛麗絲的頭套，還遇到了張老師和他的女兒歡歡。歡歡坐在輪椅上，她小時候得了一場病沒

消息傳到飛鳳山，池田和梁文權、葛琳等人急速回城。凌晨，國民黨部隊向飛鳳山發起毀滅性攻擊。李文問起梁文權的特殊使命，但梁文權仍是拒絕相告。飛鳳山之戰，給了日軍沉重打擊，池田強令騰沖各界為戰死的日軍官兵捐獻撫恤金。池田早就對段家的祖傳玉璽騰沖之印垂涎三尺，他借機逼段向遙交出來。