假戲真作，不如不作。既是三百里流放，皇上和兩個(gè)伴駕的臣子紀(jì)曉嵐、和便分別都有了一個(gè)綽號(hào)：金三爺、紀(jì)老大與和二。幾個(gè)人不問(wèn)尊卑、素服簡(jiǎn)出，為向哪個(gè)方向去，只好抓鬮決定，紀(jì)曉嵐作過(guò)手腳，眾人自然直奔曲陽(yáng)。 “金三爺”不勝徒步奔波之勞苦，又饑又渴。“紀(jì)老大”卻頗會(huì)苦中求樂(lè)，最可憐的當(dāng)屬“和二”，要忠心耿耿地伺候皇上，還得時(shí)不時(shí)領(lǐng)受紀(jì)曉嵐的挖苦。一路同行，笑話多多。終于在這夜半三更才投宿一家東升客棧。他們前腳剛至，小月與洪霞后腳便至。 直隸總督尚榮委派手下一一打點(diǎn)，皇上可能路經(jīng)住宿的客棧。“金三爺”等三人一來(lái)，即被店家及尚榮的差役發(fā)現(xiàn)，不敢怠慢。連給他們各個(gè)所做的飯菜亦有等級(jí)差別。

乾隆被了凡的絕色容貌所迷惑，喝了被下了藥的茶而昏迷，也被關(guān)進(jìn)地牢。得知皇上和紀(jì)曉嵐同在地牢，和珅深感大禍臨頭，于是與敏德商議先發(fā)榜，然后再殺了凡滅口以瞞天過(guò)海。敏德佯裝要放了凡生路以騙得考試所收的財(cái)物。了凡料到自己難逃厄運(yùn)，便交給敏德一個(gè)空箱。待敏德發(fā)現(xiàn)，為時(shí)已晚。乾隆對(duì)香積庵里的蹊蹺之處感到不解，紀(jì)曉嵐道出此庵正是考生、考官行賄、受賄的交易場(chǎng)所，并懇請(qǐng)皇上不要打草驚蛇。看到發(fā)榜結(jié)果，考生們?nèi)呵榧崱Ｚw文龍、左山傀在和珅的指示下，欲讓吳盛欽裝瘋以擺脫考生們的包圍，然后派人將其滅口以掩蓋罪行，再嫁禍紀(jì)曉嵐。陰謀敗露，趙文龍、左山傀欲逃，敏德佯裝義正詞嚴(yán)地將兩人捉拿歸案。和珅擔(dān)心繼續(xù)追查下去會(huì)連累到自己，一方面以穩(wěn)定民心為由勸乾隆適可而止，一方面殺趙文龍、左山傀滅口。

劉構(gòu)在和珅的指示下誣蔑紀(jì)曉嵐砥毀佛法。乾隆巧妙地處理此事，讓劉構(gòu)碰了釘子。得知賈貴妃的兄弟賈三要砸戲班子，和珅計(jì)上心來(lái)。賈三以此戲誣蔑自己祖先賈似道為名率眾滋事，并到都察院告狀，和珅鼓動(dòng)乾隆一看究竟。賈三自報(bào)家門，很是不可一世。紀(jì)曉嵐施妙計(jì)，使賈三當(dāng)眾出丑卻又啞口無(wú)言。乾隆對(duì)紀(jì)曉嵐的巧妙布局頗為欣賞。和珅的本家貴寧為了攀龍附鳳，托和珅將妹妹小芳假冒滿人送進(jìn)宮中應(yīng)選秀女。小芳大鬧順貞門，坦言自己身為漢人不能入選。乾隆喜愛(ài)其嬌美容貌而特準(zhǔn)其應(yīng)選，但小芳誓死不入宮。太監(jiān)自作主張將她囚禁起來(lái)。小芳的姐夫海升懇請(qǐng)紀(jì)曉嵐出面救出小芳。得知小芳的境遇，乾隆大怒。海升指責(zé)妻子紐氏為了貪圖權(quán)勢(shì)，縱容弟弟貴寧將小芳送去選秀，紐氏卻對(duì)海升不屑一顧，只顧練法。自從撞到小月，賈三開(kāi)始魂不守舍。貴寧為了巴結(jié)賈三，提出將小芳獻(xiàn)給賈三。海升巡街之時(shí)，正遇上和珅的下人駕著馬車在街上橫沖直撞，就在快要撞向行人時(shí)，男裝的小月出現(xiàn)并止住馬車。

"東南亞某地。東南亞貿(mào)易商宋金言和北極國(guó)際貿(mào)易公司總經(jīng)理一起進(jìn)貨停了車。孫和平，現(xiàn)任北方機(jī)械廠副廠長(zhǎng)兼國(guó)際貿(mào)易公司總經(jīng)理，在廠里很多人看來(lái)，孫和平只不過(guò)是個(gè)賣耗子藥的，說(shuō)難聽(tīng)了那就是不務(wù)正業(yè)，但是不得不承認(rèn)孫和平賣一包老鼠藥的利潤(rùn)超過(guò)了一臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)的利潤(rùn)，占了我市海外銷售的半壁江山，很不客氣地說(shuō)，廠里現(xiàn)在全靠孫和平養(yǎng)著呢。宋金言很想要孫和平的耗子藥和發(fā)動(dòng)機(jī)的代理，但是孫和平始終沒(méi)有答應(yīng)。二人正在閑聊，幾輛警車突然到來(lái)，幾位特警端著槍朝他們緩緩逼近。北方機(jī)械廠黨委會(huì)討論新的廠長(zhǎng)，孫和平是最好的候選人，指望他回來(lái)救廠子但是依舊有不少反對(duì)的聲音。廠子面臨倒閉，錢很重要。而此時(shí)，孫和平和宋金言面對(duì)東南亞的警匪大戲，躲在車底保命。這個(gè)時(shí)候接到錢書記打來(lái)的電話，讓孫和平回來(lái)當(dāng)廠長(zhǎng)，然而孫和平不愿意，更別說(shuō)現(xiàn)場(chǎng)槍聲不停，他今晚也許就在這兒犧牲了。槍聲好不容易停了，孫和平松了口氣，但是他的老鼠全被打死了。宋金言聽(tīng)說(shuō)孫和平要回國(guó)的消息心情有些復(fù)雜，還在爭(zhēng)取東南亞的代理權(quán)，畢竟他們都快破產(chǎn)了。孫和平不同意，只要有他在，北機(jī)就不可能破產(chǎn)！龍書記要調(diào)到市里享清福了，錢書記請(qǐng)求他留在這里再幫幫自己，卻遭到了無(wú)情的

和珅與齊蘇圖懷疑紀(jì)曉嵐是裝瘋。為了檢驗(yàn)藥性，齊蘇圖抓來(lái)洪仁，用他做實(shí)驗(yàn)，結(jié)果發(fā)現(xiàn)確實(shí)靈驗(yàn)。小月看出已經(jīng)被毒黑的碎銀可能是證據(jù)，于是細(xì)心保存起來(lái)。銀妃用銀票討好太后，以求太后給乾隆施加壓力，替齊家隱瞞罪證。厲春梅為古大力的安危擔(dān)心，古大力表示會(huì)努力讓厲家姐弟過(guò)上好日子。乾隆要懲治齊家，與小月來(lái)到工地冒充民工，救下了正要被齊家滅口的古大力等工匠。紀(jì)曉嵐趁杏兒做飯的工夫離家出走，走至厲家門口時(shí)被追殺工匠的齊家馬車撞倒。厲家姐弟將紀(jì)曉嵐扶回家療傷。乾隆和小月將工匠們帶到一荒廟，讓他們?cè)诖寺淠_。古大力對(duì)乾隆和小月的身份很是懷疑。為防不測(cè)。古大力帶領(lǐng)眾民工挖了一條暗道。紀(jì)曉嵐無(wú)意中得知遺失的兩枚元寶就在厲家姐弟手里，佯裝可以教厲小春識(shí)字而留在厲家。和珅見(jiàn)洪仁的病情越發(fā)厲害，于是讓劉全殺其滅口。小月和杏兒碰到了正趕車去郊外殺人滅口的劉全，小月感到其中有蹊蹺，于是將洪仁救回家。