1216年，成吉思汗派500人的商隊到一西方大國去經商。此國邊將海兒汗見財眼紅，誣蔑這些商人是J諜，下令逮捕所有商人，只有朵歹千戶一人幸免于難。成吉思汗派者別、郭寶玉率軍進攻西遼，篡奪了西遼王位的屈出律很快失敗，被當地百姓亂棍打死。者別等人在回軍路上與那個西方大國國王率領的軍隊發生一場沖突。

躲在海島、生命垂危的對方國王聽到其母后與后妃被俘、王子被殺的消息，情緒激動。他當即廢掉了母后確定的小王儲，將王位傳給札蘭丁。在這個小島上，這位國王悲慘地死去。札蘭丁率部至舊都，準備組織軍民與蒙軍決戰，但其母族將領又企圖發動政變，殺害札蘭丁。札蘭丁只好離開舊都。 札蘭丁迅速集中了十余萬軍隊，在八魯灣大敗蒙古將領失吉忽禿忽，蒙古三萬大軍全軍覆沒。成吉思汗、拖雷率軍進攻對方的一座城堡，其愛孫、察合臺的繼位人木阿禿干戰死。成吉思汗親自指揮攻克了這座城市，為其愛孫報仇。 因術赤與察合臺不合，對方舊都久攻不下。成吉思汗命令窩闊臺為前線指揮，一個月后攻下此城。 成吉思汗會師追擊札蘭丁，在其南部邊界河邊與札蘭丁軍決戰。札蘭丁受傷后突出重圍逃走。

鐵木真率軍回斡難河老營，帶新納雙妃拜見母親和大妃孛兒帖。孛兒帖對合答安協助鐵木真納妃十分反感，但了解到合答安即鐵木真的救命恩人時，又十分感動。合答安勸孛兒帖接受兩個新妃。 離開鐵木真的阿勒壇、忽察兒、答里臺等在札木合的挑動下歸附王汗。鐵木真與王汗聯兵進攻乃蠻部，王汗受札木合挑撥，中途撤兵。對方大將率軍追擊王汗，結果王汗反而被對方打敗。鐵木真以德報怨，派四杰援救，使王汗轉危為安。王汗感謝鐵木真的無私相助，將鐵木真及四杰等主要將領邀請到其駐地黑林設宴答謝。

徐弛向沈夏說明了自己選擇離開的理由，爺爺送給他的鋼筆上刻著四個字“弛而不息”，這也是爺爺給他起名為徐弛的原因，他希望能為中國的卡車事業盡一份力，相對來說，北汽的舞臺更廣闊，他更有發展的空間，沈夏表示能夠理解，無論他做出什么樣的選擇，她都會支持他。艾長安等人研究如何才能留下徐弛等大學生，因為華汽的未來發展需要像他們這樣的大學生人才，只要留下他們，哪怕是讓自己下跪都成，劉青青的一番話提醒了艾長安，硬的不行就試試軟的，沈夏說徐弛喜歡打籃球，艾長安心中有了一個主意，他打算讓七劍和大學生們打一場籃球賽，到時候故意讓球，接著喝一頓大酒，或許就能改變這些人的想法，就算大家都不想留下，只要把徐弛留下來就好。籃球賽場，面對艾長安等人的比賽邀約，大學生們總感覺有什么陰謀在里面，七劍隊讓球太過明顯，連觀眾都看出來了，徐弛讓艾長安答應自己的條件，如果艾長安一隊贏了，他就留在華汽，如果自己贏了，讓艾長安說服沈夏一起跟他回北京，艾長安雖然沒有答應這個賭注，但他決定用實力來說話，兩隊各顯實力，誰也占不了多大的優勢，雙方肢體接觸頻繁，最終導致打起了群架，艾長安在拉架時無意中摔壞了徐弛的鋼筆，那可是徐弛視為命根的東西，

五人游玩，程先生為他們四人拍照，程先生敏感的發現王琦瑤與康明遜的異樣。突然王琦瑤身體不適，程先生關切詢問，送到醫院后，醫生診斷為王琦瑤懷孕，程先生擔心。王母來看王琦瑤，發現王琦瑤懷孕，震驚。逼問小孩來歷，王琦瑤不厭其煩，王母心里知道孩子和程先生沒有關系。母女爭吵起來，程先生勸王母。嚴師母從娘姨口中得知王琦瑤懷孕了。嚴師母大驚，來到康家，告知追問康明遜。康明遜臉色驟變，連忙否認。康明遜來看王琦瑤。道歉自責，正好，程先生來……