紀(jì)曉嵐受和與欽差福康安陷害，被罷官免職。他巧施計(jì)謀，以須臾不離口的煙袋點(diǎn)燃路邊一串鞭炮，幫助小月、莫愁在混亂之中及時(shí)逃脫官兵的羈押。小月為避追殺，東躲西藏，不期而同曾自稱“許仙”的皇上，皇上的龍顏?zhàn)匀皇贡居s盡殺絕的福康安望而卻步，不明底細(xì)的小月卻在慌亂中忽略了其中的隱情，還自認(rèn)為是福星高照。 云州知府吳大人受和指使，對(duì)紀(jì)曉嵐落井下石，將其書(shū)籍用具等毀于雨中，和則乘人之危故做好人，想利用紀(jì)的聰明才智，解開(kāi)皇上關(guān)于身世的疑團(tuán)，以便邀功請(qǐng)賞。紀(jì)曉嵐看穿了他的陰險(xiǎn)虛偽，毫不客氣地反唇相譏。 皇上表面上解除了紀(jì)曉嵐的官職，實(shí)際上是要其以一介布衣之身份，迅速勘查云州一帶官員貪污賑災(zāi)糧款、中飽私囊的大案，不致打草驚蛇，紀(jì)曉嵐欣然接受。 莫愁、小月等以舞獅子做掩護(hù)，將紀(jì)曉嵐、和與“許仙”劫為人質(zhì)，既身陷囹圄，不免苦中作樂(lè)，三個(gè)人嬉笑怒罵，皆成文章，紀(jì)曉嵐更是不失時(shí)機(jī)，利用各種機(jī)會(huì)，使和丑態(tài)百出。

客棧老板以假當(dāng)真，錯(cuò)把紀(jì)曉嵐當(dāng)作是戶部尚書(shū)、當(dāng)今皇上的心腹寵臣和，趕緊偷偷稟報(bào)燕城統(tǒng)領(lǐng)，卻搞得這幫人十分為難，不知如何接待，才能既表了“忠”心，又不拂逆了“和大人”的本意。 和以穩(wěn)定江山社稷為理由，鼓舌如簧，誘騙十四王爺上鉤，抗旨離開(kāi)云州赴燕城；四姑娘則借助福康安對(duì)自己的單相思，弄清了這是一個(gè)陰謀。但她報(bào)仇心切，決定將計(jì)就計(jì)，索性把一片癡情的福康安挾為人質(zhì)，作為解救王爺?shù)捻来a。 在皇上的授意與允諾下，紀(jì)曉嵐把和的官印做了調(diào)換，本意是使燕城之行在萬(wàn)不得已時(shí)可以順利進(jìn)行。不想客棧內(nèi)再次與那些守城的衙役相遇時(shí)，此人竟嚇得面無(wú)人色，急忙作揖打恭求饒不已，而燕城和府劉常富率隨從必恭必敬盛宴款待，也讓他對(duì)和與此地貪污案關(guān)系有了更深懷疑。索性將錯(cuò)就錯(cuò)，以和之名，借機(jī)盤(pán)查一些不易為外人所知的內(nèi)幕。

為避免和珅從中舞弊，紀(jì)曉嵐自薦調(diào)查此事。紀(jì)曉嵐推薦不畏權(quán)勢(shì)的海升進(jìn)行調(diào)查。和珅讓劉三盡快將煤窯脫手，劉三似有難言之隱。小月假扮皇室之人，與海升進(jìn)山察探，表示要買(mǎi)下煤窯并約劉三在酒樓詳談。劉三得知后暗自慶幸，迫不及待地前去和海升商談買(mǎi)賣煤窯之事，被早已等候于此的紀(jì)曉嵐捉拿歸案。和珅表示自己查出劉三是開(kāi)窯之人，并要求紀(jì)曉嵐從嚴(yán)查處，以示自己秉公執(zhí)法。眾人規(guī)勸海升看在和珅的面上放過(guò)劉三，以給自己留后路，海升堅(jiān)持要秉公處理，和珅擔(dān)心劉三供出真正的幕后主使而連累自己，于是命劉三服毒自盡。海升欲繼續(xù)調(diào)查，卻得知?jiǎng)⑷阉啦⒈患胰死乩霞衣裨帷?/p>

原甘肅番臺(tái)王廷贊是紀(jì)曉嵐揭露“監(jiān)糧”案內(nèi)幕盯上的第一個(gè)目標(biāo)，不想此人滴水不露，圓滑至極。紀(jì)曉嵐受一街頭雜耍藝人的啟發(fā)，邀其模仿王旦望的聲音與紀(jì)對(duì)話，躲在書(shū)房的王廷贊聽(tīng)到原先與自己串通口徑的上司無(wú)情的出賣自己，在為憤恨，不識(shí)中了離間計(jì)一五一十向紀(jì)曉嵐告發(fā)了許多實(shí)情。并積極地獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。紀(jì)曉嵐輕而易舉便得到了極為復(fù)雜，隱秘的細(xì)節(jié)。 王旦望要派心腹沈師爺，對(duì)王廷贊軟硬兼施，誘其翻供。同時(shí)亦決定利用皇上對(duì)其才智出眾的義女的特殊好感，作為自己在這場(chǎng)特殊較量中取勝的籌碼。卿憐想念其早年救自己于煙花柳巷，表示愿為之赴湯蹈火。 卿憐貌美如花，才思敏捷，給圣上所出的一副難度極大的對(duì)聯(lián)對(duì)出了下聯(lián)，贏得眾從青睞。 因王廷贊出爾反爾，皇上假意申飭紀(jì)曉嵐辦案不利，發(fā)配他遠(yuǎn)赴西域，實(shí)則是不滿前期而至的和貪功冒進(jìn)，出師不利，特派紀(jì)曉嵐到那里取而代之，蘇卿憐替父送行，因敬重紀(jì)曉嵐的為人和學(xué)問(wèn)，以一荷包相贈(zèng)。

天高云談，秋爽宜人。小月興致勃勃地觀賞著藍(lán)天上飛舞的風(fēng)箏，并偶然與來(lái)京面的書(shū)生祝軍豪相識(shí)。軍豪的誠(chéng)篤、善良給小月留下了十分美好的印象。 皇上不臨早朝，卻專心致志地放起風(fēng)箏來(lái)了，紀(jì)曉嵐毫不客氣地把風(fēng)箏線扯斷。后被告知風(fēng)箏乃是十八格格為湖廣兩地遭水患的災(zāi)民祈福而做，紀(jì)曉嵐受命必須在三日之內(nèi)找順斷線的風(fēng)箏。 風(fēng)箏隨風(fēng)而去，飄落至軍豪干娘家，三姑是一俗氣的市井?huà)D人，見(jiàn)風(fēng)箏精致，便拿到街上欲賣幾分小錢(qián)，不想?yún)s被官兵以倒賣皇家之物的罪名罰去掃街。 風(fēng)箏落到和手上，他秘而不宣，卻假意替紀(jì)曉嵐著急，送來(lái)一張十八格格所制風(fēng)箏的圖樣，紀(jì)曉嵐偏不上當(dāng)，在仿做的風(fēng)箏上特意標(biāo)明“拋磚引玉”，以誠(chéng)實(shí)贏得了皇上的諒解。 從來(lái)帝王多風(fēng)流，自古美人愛(ài)英雄。備受太后青睞的莫愁，早已和皇上私通款曲，暗結(jié)珠胎了。這天，她因體弱暈倒，被太后得知實(shí)情。為了不傷害心上人，在雷霆大怒的太后面前，莫愁守口如瓶。