容氏與皇帝一向情如母子，見皇帝自怡樂園歸來后悶悶不樂，雖未能打聽其心上人下落，卻為其挑選了姚妃當皇后，然而皇帝之心仍掛葉敏。 另一邊廂趙正與葉敏之感情漸進，趙母更催促二人早日成親，惜趙正以國家為重，葉敏亦不作勉強。 魏進忠勾結各地貪官，廣征賦稅，引至各地行業相繼倒閉，民不聊生。紡織女工唐嵐性格掘強，不甘受壓，組織工人發起抗稅大游行，一發不可收拾，演變成一股抗朝勢力義軍，令魏大為不悅。

趙正、朱大典及張震智勇兼備，凱旋歸來，一戰成名，皇上賜名『錦衣三劍俠』。皇上突然患上怪病，葉向高心感奇怪，加上黃太醫離奇死亡，與對醫藥頗有學問之女兒商議后更覺事有蹊蹺。葉藉調查此事，借意親近趙正。 年幼的太子喜歡新奇事物，對李友設計之玩意甚感興趣。一日偷走出宮時竟遇見葉敏，驚為天人。

曲明申直接去畫廊見蘇糖，這個人永遠渾身黑色，眼神中充滿戾氣，蘇糖不再害怕他，彭哲聽到曲明申來了，立刻緊張地趕過去，將曲明申拉到樓道，問他到底在想什么。曲明申立刻拉著蘇糖的胳膊，表示自己最近都在暗示服藥，努力懇求彭哲不要離開他，兩個人從小到大，經歷了太多，而現在曲明申對彭哲又很依戀，有一種曖昧的關系，彭哲擺脫他的胳膊，讓他去自首，現在自首是曲明申唯一的一條活路。曲明申徹底斷了希望，他將自己的藥品扔在地上。沈嘉揚依然在搜集線索去證明彭哲就是江詣，他想到彭哲家里一定有孩子的百日指紋膜，于是偷偷跑進彭哲媽媽家，翻箱倒柜找到了那張指紋磨具。沈嘉揚激動地將指紋交到醫院，非常期待能早點拿到結果。終于指紋鑒定出來，真的和江詣的指紋一模一樣，沈嘉揚興奮的將鑒定結果拿給珥珥看，并且給蘇糖打了電話，要將證據給蘇糖看。曲明申不想讓彭哲面臨威脅，如今唯一抓著彭哲不放的就是沈嘉揚，曲明申一直跟蹤他，伺機殺害沈嘉揚滅口。珥珥剛剛和沈嘉揚來到路口，曲明申就抓到空子走到沈嘉揚身旁，拿匕首狠狠捅了他。地點剛好就在約見蘇糖附近，蘇糖在樓上看到發生的一切，很快歹徒抽回插在沈嘉揚腹部的刀疾步逃走。蘇糖看到歹徒的身型篤定就是曲明

燕雙鷹以性命相威脅逼問喜鵲所知道的一切，得知幕后的一些陰謀，燕雙鷹換上喜鵲的日軍軍裝，并以喜鵲當擋箭牌闖出了包圍圈。燕雙鷹來見理惠，理惠對燕雙鷹產生了感情，理惠想離開他們，不料被沈七七綁上雷管壓到老伙計墓前，但是被燕雙鷹所救，沈七七也被燕雙鷹殺了。燕雙鷹見到沒死的師傅步鷹，發現師傅原來利用了自己，步鷹將利益視為一切，將自己出賣給了日本人。燕雙鷹被步鷹和日本人重傷，理惠一直在身邊照顧他，并勸阻步鷹不殺他。

趙正受傷，葉敏悉心照料，二人感情邁進一步。皇上怪病一事喜得線索，趙正從王安口中得悉事件與鄭妃有關。 原來魏超勾結鄭妃一伙，密謀毒殺皇帝，欲挾太子，垂簾聽政。現在唯一沒結黨而可信賴之人便只有魏進忠。王安令魏進忠接近魏超調查真相，魏進忠得立功機會，亦欲與容氏發展地下情，欣然答允。 調查中，魏發現驚人秘密，原來幕后主腦正是錦衣衛指揮使牛國棟。朱大典、張震追捕之。 皇帝駕崩，太子與容氏被鄭妃挾持于慈寧宮密室內，趙正前往營救。