嬴虔與嬴疾的互相猜疑，在嬴虔與嬴駟的促膝之后瓦解，為了滅甘龍杜摯謀亂一黨，嬴虔讓嬴華帶兵出門迎敵，嬴疾安撫賓客到咸陽城頭觀戰。親自帶兵去剿滅杜摯的族兵。咸陽城外嬴華大敗義渠，義渠駭目睹自己的父王被殺。嬴駟帶傷來到甘龍府邸對質甘龍，甘龍知曉大勢已去，請求嬴駟寬容族人服毒自盡。咸陽的動盪終于平定下來了，嬴駟看望受傷的嬴虔，見嬴駟深謀遠略嬴虔欣慰，放心的把秦國交給初長成的嬴駟嬴疾兩人。便了了心愿。十年后的義渠駭，在楚國與楚國女子羋八子相好。張儀被誣竊玉遭昭陽家臣毒打棄于荒野，后得羋八子相救。為報羋八子救命之恩許諾助羋八子嫁入王室。義渠駭要回草原，羋八子慫恿其逃走未果。義渠駭被其王叔挾持回了草原。

正當夏夷則四人準備出發時，明川上師不知何時也出現在木屋門口，鬼鬼祟祟躲在暗中查看。阿阮單純可愛，了無心機，她曾與一條大魚關系很好，當她得知夏夷則是鮫人，不由得十分歡喜，令夏夷則哭笑不得。等到幾人離開，明川才偷偷閃入屋內，他拿起紙條查看，驚訝地得知謝衣竟然于三年前去了南疆。晚上，夜色如水，夏夷則孤單地舞劍，他想著自己遭受的詛咒，便苦笑道，自己現在無父無兄，天下之大卻沒有容身之所，這詛咒要怎么應驗呢？這時，阿阮跑過來看熱鬧，圍著夏夷則問這問那，夏夷則應接不暇，準備離開，誰知阿阮追上來，笑著表示自己愿意與夏夷則相處。夏夷則非常好奇，阿阮為何不在意自己的半人半妖身份。阿阮眨巴著可愛的大眼睛，她心思單純，從未對此有所芥蒂，還囑咐夏夷則一定要開心一些。夏夷則望著阿阮，心中漸漸被觸動了。樂無異趁著夜色出來，想為伙伴們尋找一條下山的路，沒想到安尼瓦爾一直守著，生怕樂無異等人逃跑。安尼瓦爾還告訴樂無異，在二十年前，樂紹成使用了卑鄙的手段，將捐毒城內無辜的百姓全部屠殺，生靈涂炭。樂無異不相信父親是這樣的人，安尼瓦爾隨即提到，自己與弟弟就是在這場戰役中失散的，他說到傷感處，干脆向樂無異討要了一壺酒，暢快淋漓

阿阮奮力將夏夷則救了出來，夏夷則也很自責，都怪自己一時大意，落入了圈套，如今更不知母妃身在何處了。這時，夏夷則拿出了淑妃的鮫人淚，阿阮便根據這淚珠，感念到了淑妃身在慈恩寺。此時，李淼已經將圣旨和白綾拿到了淑妃面前，淑妃自知難逃一死，只能跪下接旨。這時，夏夷則和阿阮也殺入了慈恩寺，和士兵們廝殺起來，淑妃聽見兒子的聲音，便大聲呼喊，可是李淼的手下用白綾勒住了淑妃的脖子，將她吊在空中，等夏夷則殺進來，為時已晚，淑妃已經身亡。夏夷則抱著母親的遺體失聲痛哭，他瞪著李淼，發誓要為母親報仇雪恨。于是，夏夷則和李淼惡狠狠地廝打起來，阿阮也從旁助陣，眼看著李淼落於下風，這時，在李淼玉佩中藏身的心魔礪嬰發動力量，使李淼功力大增，夏夷則和阿阮被震出了樓外，但也正好借此機會逃之夭夭。此時，傅清姣正在與樂無異說著心里話，在傅清姣看來，樂紹成雖然與捐毒國滅國一事有關系，但這其中必定另有隱情，因為樂紹成南征北戰，從未有過打了勝仗后還屠殺平民的。樂無異也非常無奈，事情已經到了這個地步，父親如果真有隱情，又為何要藏著掖著呢？難道就不怕傷了彼此的父子情份嗎？為了得知當年到底發生了什么，樂無異便讓禺期現身，詢問究竟，禺期見

沈夜手捧鮮花，慢慢走到一棵枯樹面前，那盤根錯節的樹洞里，坐著一個雙目緊閉的絕世美女，沈夜注視著她的面容，神情變得格外溫柔，看得出來，這是沈夜所愛之人。然而就在這時，心魔竟突然現身，催促沈夜加快向人間投放矩木。沈夜眉頭緊蹙，此事不可操之過急，心魔陰險狡詐，他決定先從流月城開始，慢慢吞噬人世間所有負面情緒，那些仇恨、恐懼，都能幫助心魔壯大實力。此時，樂無異和昭寧愁眉苦臉，他們第一次體會到沒錢的感覺，不由得垂頭喪氣，倒是聞人羽非常坦然，她行走江湖這么多年，都是靠給人當保鏢賺錢，但如今遇到昭寧和樂無異這種不靠譜的雇主，聞人羽也毫無辦法。昭寧柳眉倒豎，頓時夸下海口，等到回了皇宮，自己就給聞人羽一千兩銀子，讓她去看守宮門。不僅如此，昭寧還和聞人羽打賭，比賽誰賺的錢多，令樂無異很是頭疼。聞人羽欣然應賭，同時，她也提醒昭寧，千萬不要去當鋪典當，因為昭寧身上很多東西都是皇家物件，容易引火上身。昭寧不聽聞人羽的警告，私自拿了玉鐲去當鋪，但她又不便說出玉鐲的來歷，當鋪老板便按照黑貨處理，只給了昭寧十兩銀子，昭寧十分氣惱，索性不再典當，她走出當鋪，卻看見聞人羽在當街賣藝，她自愧不如。昭寧回到客棧，發現樂無異把

五國伐秦，發兵之時，魏嗣要用張儀祭旗。秦國接到魏國的戰書之后，嬴駟與嬴疾便擔心起張儀的安危。魏國，在犀首的暗中解救下，張儀逃離魏國，行至秦魏邊境遭遇黑衣人劫殺，張儀與黑衣人互博之時卻殺出一伙山賊將張儀救下。張儀因身上沒有分文被押上山險些丟了性命，卻因身上昭 文 君相贈的寶劍得于性命，山賊的頭領竟然是洛陽周氏公主姬狐。秦侍衛趙弋奉命帶兵趕到剿匪，救出了張儀。張儀帶在著魏冉和姬狐一起入秦。義渠入魏，兩國商議共同伐秦。嬴駟殿前親手捧上相印，重臣齊呼，張儀再次為相。魏嗣特來看望病重惠施，惠施諫言魏嗣，魏嗣不滿。