"焦裕祿隨南下工作隊到彭店搞土改，又被縣委委派到大營區任區委副書記兼區長。焦裕祿上任之初就遇到當地土匪黃老三橫行鄉里，焦裕祿見此慘狀，誓要除掉黃老三。他深入了解當地情況，并迅速找到了因為受到黃老三欺凌而家破人亡的李明，以真情感動了李明，兩個人聯合起來召集了大批同志，組建起了保田隊，對付黃老三的行動迅速拉開序幕，端掉了一伙土匪的老窩，繳獲了大量槍支。黃老三得知焦裕祿上任之行動，因其子是八路軍正規軍的營長，更加肆無忌憚，為所欲為。焦裕祿面對黃老三的行為，表面靜觀其變，心中卻自有打算，他收下了前來改過自新實則來當耳目的黃老三的手下鐮把兒，卻被李明等人誤解。黃老三公然挑釁，在祠堂大擺筵席，并邀焦裕祿參加，焦裕祿明知是鴻門宴卻仍只身赴宴，勇闖黃老三的“閻羅殿”。

焦裕祿喬裝成老鄉多村查找，終于找到黃老三下落并一路追蹤，將黃老三綁了。審判大會上，黃老三仍然嘴硬，李明氣憤地要一槍崩了黃老三。正當黃老三在審判臺上氣焰囂張不肯服罪之時，他看到臺下悲傷的老娘，立即軟了下來，向焦裕祿求情。徐俊雅被母親叫回家，商量著讓她去相親，但是卻被徐俊雅拒絕，徐俊雅向母親坦白焦裕祿就是自己的心上人，其母卻表示不贊同。徐俊雅把自己的心意，連同親手織的毛背心送給了焦裕祿，兩個人互生情愫。徐俊雅的父母暗自瞞著徐俊雅來看望未來女婿，甚為滿意，隨即答應了兩個人的婚事。

由于韓母出言不遜，古麗難過不己，可與老四卻越發地恩愛，兩人辦了復婚手續。為幫妹妹要回投資款，顏母帶著顏敏來到了韓家，可韓母卻冷言相擊，非把問題查清，韓俊生也說不動她。顏敏再次提出了離婚，最終是韓俊生的感言感動了她，決定攜手走下去。然而，又起風云，韓母又查出一隱情。

劉富帶著十多個老表由江西追上轉移的紅軍，他們向毛澤東控訴紅軍走后白軍還鄉團的罪行，哭訴游擊隊隊長阿玉犧牲的情景。毛澤東在長時間的凝思后，以大無畏的氣魄詠嘆《十六字令》。李德頑固堅持原定北出湘西同紅二、六軍團會合的方案。毛澤東力主放棄原定計劃，向敵人力量薄弱的貴州前進。為了解決中央紅軍向何處去的問題。1934年12月12日，黨中央在湖南通道召開了一次臨時會議，主要討論了戰略方向問題。李德仍堅持朝二、六軍團的方向北進，毛澤東果斷提出中央紅軍放棄原計劃，改向敵人力量薄弱的貴州前進的主張。他的正確意見得到與會者的贊同。但李德、博古仍以""三人團""的名義堅持北去湘江的計劃。周恩來接受洛甫的建議，在黎平召開政治局會議。會議否定了北去湘西的主張，決定向遵義進發。力爭把十幾萬敵軍甩在湘西，為紅軍爭取主動。同時，決定由劉伯承任中革軍委總參謀長兼軍委縱隊司令。周恩來把會議決定的譯文向李德通報，李德大發雷霆。

中秋將至，老洪讓大伙嘗自己供銷社的月餅并提意見。老洪回到家中，自彈自唱起當年和焦裕祿一起唱的《八大錘》。焦裕祿家中，借著中秋節他又給孩子們上了一課要愛惜糧食。焦裕祿又一次騎上自行車，準備下鄉。這次退休了的老鐘與他一起去下寨子視察鎖龍潭的改造工程。在工地上，焦裕祿、鐘副縣長、汪湖等在研究工程安排，鐘副縣長提出了具有建設性的建議。劉秀芝是個寡婦，她的婆婆死活不讓她出去干活，更不讓她與豹子在一起。焦裕祿就找來村里說話權威的七爺幫忙去秀芝婆婆那說說話。進到村里，七爺正與稅務干部理論熬小鹽不納稅，焦裕祿跟著大家一起聽七爺說毛主席當年看黃河的故事。家里，焦母又一次與兒子兒媳暢談起來。轉眼天下雪了，焦裕祿給幾個干部交代工作，做好寒流到來前的準備。第二天，焦裕祿將干部分成四路下鄉雪中送炭。段大娘的牛欄里，段大娘正在伺候剛生了牛犢的母牛。看著患有浮腫病的段大娘，焦裕祿掏出幾十塊錢塞給大娘。接著，焦裕祿又趕去寨子村和杜瓢村。李明得了病，胸悶喘不上氣，后胸又像刀子犁著一樣疼，但他堅持去了工地。因為搬了過重的膠泥，李明突然昏倒在地，眾人急忙圍上去，并將他送到了公社醫院。第二天焦裕祿召開了會議，要解決百姓溫飽問