懾于群臣的偏見和太后的重壓，皇上就莫愁之事做了妥協(xié)，但把心中郁悶從此變得喜怒無常。紀(jì)曉嵐對皇上失信于人，始亂終棄的懦夫行為大加評擊針貶。 為平復(fù)心牢騷怨氣，皇上便服登臨紀(jì)府，偏遇沒心沒肺的三姑漫無邊際地胡吹亂侃，搞得更是心神不寧。有關(guān)莫愁的話題又格外刺傷了皇上的隱痛。紀(jì)決心舍江山娶莫愁。這一想法使得太后和朝中大臣大為恐慌。 紀(jì)曉嵐雖厭惡和卻憐愛其子豐紳殷德，請?zhí)t(yī)療治他因傷失明的雙眼。小月感念公子純良，又是為國殺敵的功臣，殷勤服侍，表示愿放棄軍豪而與豐紳殷德廝守終生。軍豪亦親自吹奏起歡快喜慶的樂曲，為二人婚事祝福。豐紳殷德則表示不能奪人所愛，接受憐憫。 太后為避免皇帝遜位，勉強恩準(zhǔn)莫愁入宮，但條件卻是要她墮去腹中之胎。莫愁、皇上難以接受，決意遠(yuǎn)走高飛。

經(jīng)過和珅的一再要求，紀(jì)曉嵐告訴和珅關(guān)于直隸州縣由于災(zāi)情而欠收之事。和珅懇請乾隆將用作修繕行宮的款項用于賑災(zāi)。乾隆和紀(jì)曉嵐對他刮目相看。老中堂阿桂讓紀(jì)曉嵐幫十五阿哥選老師。考慮到十五阿哥很可能會繼承皇位，紀(jì)曉嵐推薦了正直而又默默無聞的朱石君。賈三擔(dān)心小月替紀(jì)曉嵐說媒，貴寧勸賈三與和珅聯(lián)手教訓(xùn)紀(jì)曉嵐。和珅得知貴寧的姐夫就是海升后，頓感“踏破鐵鞋無覓處，得來全不費功夫”，并一改往日對貴寧的冷淡，暗示要想對付紀(jì)曉嵐就要先除掉海升這個得力助手，而除掉海升就要從其妻下手。

劉構(gòu)在和珅的指示下誣蔑紀(jì)曉嵐砥毀佛法。乾隆巧妙地處理此事，讓劉構(gòu)碰了釘子。得知賈貴妃的兄弟賈三要砸戲班子，和珅計上心來。賈三以此戲誣蔑自己祖先賈似道為名率眾滋事，并到都察院告狀，和珅鼓動乾隆一看究竟。賈三自報家門，很是不可一世。紀(jì)曉嵐施妙計，使賈三當(dāng)眾出丑卻又啞口無言。乾隆對紀(jì)曉嵐的巧妙布局頗為欣賞。和珅的本家貴寧為了攀龍附鳳，托和珅將妹妹小芳假冒滿人送進(jìn)宮中應(yīng)選秀女。小芳大鬧順貞門，坦言自己身為漢人不能入選。乾隆喜愛其嬌美容貌而特準(zhǔn)其應(yīng)選，但小芳誓死不入宮。太監(jiān)自作主張將她囚禁起來。小芳的姐夫海升懇請紀(jì)曉嵐出面救出小芳。得知小芳的境遇，乾隆大怒。海升指責(zé)妻子紐氏為了貪圖權(quán)勢，縱容弟弟貴寧將小芳送去選秀，紐氏卻對海升不屑一顧，只顧練法。自從撞到小月，賈三開始魂不守舍。貴寧為了巴結(jié)賈三，提出將小芳獻(xiàn)給賈三。海升巡街之時，正遇上和珅的下人駕著馬車在街上橫沖直撞，就在快要撞向行人時，男裝的小月出現(xiàn)并止住馬車。

紀(jì)曉嵐不肯循親枉法，力數(shù)薛大老板之罪狀，皇上無言以對，和巧言令色，深通馬屁術(shù)和離間術(shù)，莫愁聞知老夫人既是貪案的罪魁禍?zhǔn)祝氲綖榇藸奚狞S克明，舉劍直指老夫人，并慷慨陳詞，欲報仇血恨，皇上深為震驚，迫于情勢，決定親自出馬，弄清案情，查明真相。 紀(jì)曉嵐與和天生一對冤家對頭，一旦相見，便免不了冷嘲熱諷。和建議以無關(guān)緊要的人物做替罪羊洗清柳志夫人的污點，紀(jì)曉嵐豈相從，柳志夫人痛訴多年來失子之痛，才為彌補失落感，用金錢報仇世人。皇上矛盾不已，紀(jì)曉嵐毫不手軟，斷然判案，不惜身家性命。柳志夫人自知罪孽重，不忍再為難皇上毅然服毒自盡。 一日，紫禁城內(nèi)，君臣又聚在一起，為奶娘命案一事產(chǎn)生歧義，和深知此案頗多詭異，不愿輕易牽掛上身，紀(jì)曉崗卻明察秋毫，知此中大有文章，正欲深入調(diào)查，御醫(yī)呂長安卻越獄逃跑。

和珅將顏家平反的功勞全攬到自己身上，將紀(jì)曉嵐說的一無是處。如玉受到蒙騙，懇請和珅幫自己報仇。和珅將偽造的金煙桿交給如玉，讓其盜出真煙桿以陷害紀(jì)曉嵐。如玉讓戴沾里應(yīng)外合，戴沾只得勉強答應(yīng)。戴沾見如玉成功，為表示自己因為此舉而深感愧疚，要放棄修書。乾隆與和珅夜訪紀(jì)府，紀(jì)曉嵐在和珅的慫恿下拿出金煙桿，卻發(fā)現(xiàn)煙桿為偽造之物，紀(jì)曉嵐愕然。劉全建議和珅殺如玉滅口，以掩蓋煙桿之謎。和珅突然升起憐香惜玉之情。紀(jì)曉嵐為煙桿之事一籌莫展，隱隱感覺此事與和珅有關(guān)。從紀(jì)曉嵐口中得知戴沾已替自己攬下全部罪責(zé)，如玉頓時亂了方寸。戴沾表示自己并沒有認(rèn)罪，如玉方才察覺自己已中了紀(jì)曉嵐的圈套。兩人爭相要替對方承擔(dān)罪責(zé)。如玉決定自首。一個殺手受劉全指使，謊稱替紀(jì)曉嵐來接如玉。如玉被帶至一荒廟。就在殺手要下手時，小月趕到，救出如玉，并告訴其和珅的真實面目，鼓勵如玉狀告和珅。