孔江子殺掉守衛準備跳窗逃走，但是已經太遲了，相馬帶人已經趕到了，孔江子不得不束手就擒。被抓后，孔江子遭到了相馬的嚴刑拷打，起初孔江子始終不承認自己和共產黨有聯系，但是當侯三真的把槍口抵在孔江子腦袋上時，孔江子立刻慫了下來，貪生怕死的他不出意外的變節了。在日本人的嚴刑拷打下，孔江子輕而易舉的叛變了，他首先供出來的正是娟子和馮母。得知此事和蟬子有關系時，相馬立刻派侯三去楊振強家里抓人，楊振強發現后立刻掩護蟬子逃走，蟬子趕緊逃去把暴露的消息去通知馮母和娟子，本來娟子和馮母有機會逃走的，可是一想到孔江子叛變馮德強很可能會有危險，于是馮母選擇了留了下來，而娟子把小和平托付給了蟬子，自己則去跟通知姜永泉了。除了馮母和娟子外，馮德強的身份也被孔江子告訴給了相馬，相馬親自帶人去追捕馮德強。老張得到消息后趕緊通知馮德強撤離，可是馮德強不肯，因為一旦自己逃走，那么相馬就會相信孔江子的話，那么原定的攻城計劃就會宣告失敗，于是馮德強決定冒險留下來和鬼子進行周旋，他本來想讓長鎖離開的，可是長鎖不肯，就這樣，二人一同被相馬逮捕了。馮母淡定的等來了來抓捕自己的侯三，無論侯三如何逼問，馮母拒不說出共產黨的下落，侯三急

興沖沖趕回桂花橋的康珠得到李銀匠和措姆的死訊，萬分悲傷。曲登讓頭人重新修葺墳墓，和康珠守靈三日。 洛桑從扎西處得知頭人老爺要殺他，寡不敵眾的洛桑中了一槍掉下懸崖。頭人告訴康珠，洛桑被土匪黑山殺害了。康珠暈了過去。她求曲登殺了黑山為洛桑報仇。 洛桑掉下懸崖后被熱芭藝人維色一家救起，在維色的悉心照料終于痊愈。為了尋找康珠的下落他告別了維色一家來找結拜兄弟黑山，在與頭人老爺的打斗中黑山也不幸身亡。洛桑知道了康珠的去向，心如死灰，決定頂替黑山的名號繼續帶領兄弟劫富濟貧，但是他立下一個規矩，不許劫木雅鍋莊的貨，并讓扎西想辦法留在木雅鍋莊。 曲登從桂花橋回來后，要央珍善待康珠，本來心中就對康珠不滿的央珍大鬧，曲登警告央珍：如果她對康珠半點不好，就休了她。

龐文對馮德侮辱露身份很是氣憤，馮德強則告訴他自己效仿王柬芝已經發展了一個下線，可以繼續為鬼子傳遞消息，就在馮德強向龐文表忠心的時候，侯三把長鎖帶到了招待所，侯三二話不說掏出槍抵住長鎖的腦袋，以此來嚇唬他，幸好長鎖經住了侯三的恐嚇。而相馬這邊則開始出題考驗馮德強，果不其然，相馬出的歷史知識正與甲午海戰有關，馮德強已有了充足的準備，隨后相馬提出的物理問題也在馮德強的知識范疇內，就這樣，馮德強成功的通過了相馬和龐文的第一次考驗。回到招待所，馮德強和長鎖同樣心有余悸，在確定了房間里沒有竊聽器，馮德強這才敢跟長鎖說話，雖然通過了龐文和相馬的第一次考驗，馮德強仍不敢怠慢，他知道后面一定有更大的考驗等待著他們。確實如馮德強所料，相馬和龐文對馮德強的身份半信半疑，即使孔江子站出來證實馮德強的身份也無用，經過商議，相馬和龐文準備在晚上給馮德強設下鴻門宴。楊老爺子今天過六十大壽，很多老主顧給楊老樣子送來壽禮，卻不愿意露面，楊老爺子是因為自己漢J家屬的身份，背負著漢J家屬的罵名，楊老爺子心里很不舒服。楊振強本想趁著老爺子大壽回去吃飯以此和老爺子緩和關系，可是龐文突然要跟馮德強吃飯，打亂了楊振強的計劃，楊振強

看到孔江子放了馮家人，王玉珍以此要挾，孔江子一不做二不休，直接掐死了王玉珍殺人滅口。在山里逃了幾天的花子和四爺爺等人被鬼子發現抓回了村子，姜永泉和鄉親們也遇到了鬼子被抓了回來，被抓的還有老起和王東海等人，當然鬼子還不知道他們的真實身份。娟子和馮母等人東躲西藏，又累又餓，于是娟子想到了一個辦法，她趁著夜色帶著家人回了家，畢竟越危險的地方越安全，不過沒想到秀子出門解手的時候不小心遇到了鬼子，就這樣，她們母女三人也被鬼子給抓了。而馮德強這邊則和白云一起正在策劃著如何營救出那些被抓的年輕女孩們。在得知那些年輕的女孩都被關在王家大院時，馮德強穿上偽軍的衣服，佯裝押送著白云偷偷的混了進去，然后在馮德強和白云的組織下，這些女孩成功的逃脫了。而此時鬼子得到消息，八路軍的主力部隊正在劉家溝一帶，龐文自然不會放過這個全殲八路軍的機會，他親自帶隊前往劉家溝圍剿八路軍。龐文走后，渡邊少佐奉命要在王官莊被抓的鄉親們里面找到共產黨，他讓所有的人都集中在學校里，然后男女分開，讓他們互相認自己的伴侶，為了防止有人冒認，他讓所有伴侶在相認時必須進行親吻，為了監督他們，渡邊還把孔江子叫了過來，不過他沒想到的是刺此時的孔江

成都的大醫院給曲登的確診是肝癌晚期，建議他到天津做手術以延長生命，曲登卻決定和央珍回到康定。面對死亡，一路上兩人互訴衷腸，對過去的種種不快追悔不已。 康珠被放了出來，對德吉鍋莊的所作所為氣憤不已。德吉老爺請來澤仁大管家希望他發話讓護商隊駐扎在德吉鍋莊，而澤仁說要由康珠做主，德吉老爺認定康珠通匪，而澤仁則懷疑德吉所捉黑山的真假。 德吉篤定黑山手下會劫獄，要求康珠答應護商隊駐扎在德吉鍋莊，康珠同意并提出條件如果三天之內沒有劫獄就放人。德吉為了引出黑山手下，導演了一場“槍斃”黑山的戲。多爾金聯合黑山的手下在危難之際營救了洛桑。由此給德吉留下了康珠通匪的把柄……