張輔將朱棣給鐵鉉的信置于箭簇上，射向城門給鐵鉉，鐵鉉打開一看，是勸降的書信，鐵鉉沒有答應，并且還給朱棣的是一篇文章，說他是欺世盜名的小人。朱棣下令十日后拿下濟南，可盛庸畢竟不是泛泛之輩，這一打竟然打了一個月，燕軍仍然沒有把濟南拿下來。此時的朱棣，沒有聽從下屬提議，執拗地繼續攻打濟南。道衍托陳亨老將軍前往濟南時轉告朱棣，若濟南此戰不利，則當斷立斷，不要圖一城一池之得失。后來鐵鉉忽然差人送來信件，稱他早就有了投誠之心，只是盛庸看得太嚴。他已經拿下南門，望朱棣能在卯時率精騎從南門入濟南。朱能和張玉均覺得此事太過蹊蹺，朱棣不宜輕信，可是朱棣認為鐵鉉是一個正人君子，不會干這種詐降投誠的事情。但他不知道，鐵鉉和盛庸早就在南門埋下重兵，就等朱棣入甕了。鐵鉉到底還良性未泯，沒想要朱棣的命，再三叮囑士兵留活人，而盛庸擔心有萬一，因此早已準備充分。卯時，朱棣騎著馬慢慢靠近城門，張輔眼尖地看到城門閘口有異動，他立刻出聲提醒，城門閘口落下來，斬斷朱棣戰馬的脖頸，朱棣從馬上摔下來，好在沒有大礙。張玉護著朱棣回到大軍中，朱棣回頭看了一眼，眼中滿是被欺騙的憤怒情緒。他下令用火炮炮轟濟南城門，可鐵鉉竟然在城門上掛出朱

高崇對張成嶺噓寒問暖，迫不及待向他討要琉璃甲，張成嶺一問三不知，趙敬趕忙為張成嶺解圍，謊稱他暫時失憶，勸高崇給他一點時間，高崇堅決不干，對張成嶺苦苦相逼，沈慎也在一旁幫腔，張成嶺大為惱火，他反復講明不知道琉璃甲的下落，高崇根本不信，還對他威脅恐嚇一番。趙敬趕忙從中勸解，高崇更是氣不打一處來，把他對張玉森的恨全撒在張成嶺身上，趙敬好說歹說才把他勸走，沈慎也對趙敬大為不滿，埋怨他太遷就張成嶺。曹蔚寧荷包被偷無法結賬，趕忙過來向周子舒和溫客行賠罪，周子舒邀請他坐下來一起喝酒，他們倆一見如故，把酒言歡，溫客行看曹蔚寧不順眼，示意顧湘把他攆走，顧湘想利用曹蔚寧的關系混進岳陽派，溫客行不依不饒，逼顧湘去把偷荷包的賊方不知抓來，曹蔚寧深知方不知的厲害，主動提出幫顧湘去找。曹蔚寧對美食很有研究，他想請顧湘品嘗當地美食，顧湘自然求之不得。周子舒早就聽說清風劍派的掌門是一只老狐貍，沒想到他竟然有曹蔚寧這樣單純的兒子，溫客行看到周子舒對曹蔚寧熱情態度就生氣，忍不住對周子舒冷嘲熱諷，周子舒只是想通過他打聽一下張成嶺的下落，沒想到溫客行已經派顧湘跟著曹蔚寧去岳陽派，設法打聽張成嶺的消息。周子舒卻不買賬，懷疑他另

李景隆主張讓朱棣即登上位，朱棣自然不能讓他人坐實自己反叛罪名，所以一開始并沒答應。朱棣下令捉拿黃子澄和齊泰等奸臣，有舉報緝拿者賞，有包庇者，與奸黨同罪。馬和按照朱棣的要求，秘密挑選十二位中官和一百一十三位錦衣衛，三日后即可上路。朱棣說，無論朱允炆是生是死，他都不想再看見他了。這次朝廷敗了，歸順官員有二十三人，棄官而逃者有四百六十人，朱棣早就料到會是這樣的結果，他讓朱能三日后請夏原吉過來。朱棣給夏原吉看了前元疆域圖，他有重新經營北線、改土歸流的想法，夏原吉直言，朝廷打仗花費甚多，已經無力再興戰。朱棣了解他的為人，也知道他會跟自己翻賬本，所以他早就想好，讓夏原吉去江南治理水患，并且和他約法三章，在諸業興旺、百姓安康之前，他絕對不興大兵。夏原吉十分佩服朱棣，決定為他效力，還趁機勸諫他欲成大事，首在人和。翌日，朱棣命人帶方孝孺進宮為自己草擬登基的詔書，可方孝孺不識抬舉，寫下燕王篡逆四個后吐血，朱棣讓人把他帶下去。當看到旨上所寫之字，他十分惱怒，下令明日對齊泰等人及其家眷，明正典刑。公元1402年，明洪武三十五年六月，燕軍破南京城，建文帝朱允炆不知所蹤，作為勝利者的朱棣，以窮治奸黨為名迭興大獄，

喜喪鬼和溫客行理論，埋怨他不該狠心殺死白無常，溫客行卻不以為然，艷鬼柳千巧趕忙跪下為喜喪鬼求情，溫客行借口有事單獨找柳千巧，強行把喜喪鬼趕走了。柳千巧早就聽說無常鬼蠢蠢欲動想做谷主，溫客行才敲山震虎殺了白無常，溫客行被說中心事，警告柳千巧不許多管閑事。溫客行聽說柳千巧的易容術師從秦懷章，可柳千巧從來沒有去過四季山莊，溫客行交給她一個任務。周子舒終日買醉，想盡快離開這個是非之地，唯一放心不下的就是張成嶺，只好在岳陽派門口徘徊。張成嶺突然收到署名“絮”的紙條，約他今晚三更天見面，張成嶺誤以為是周子舒，三更時分，張成嶺悄悄躲過守衛的巡邏想出去見周子舒，不料被師兄逮個正著，張成嶺借口餓了想去找點吃的，師兄堅決不同意，多虧顧湘及時趕來解圍。顧湘得知張成嶺要去見周子舒，就跟他一同前往，不料中了毒蝎殺手俏羅漢的圈套，顧湘和俏羅漢大打出手，掩護張成嶺盡快逃走，魅曲秦松彈奏魔音把顧湘和岳陽派的弟子們迷暈，俏羅漢趁機把張成嶺劫走了。周子舒正在岳陽派門外喝酒，突然看到張成嶺被人抓走，他急忙去追。俏羅漢和毒菩薩對張成嶺威逼利誘，嚴刑拷打，逼他交代琉璃甲的下落，張成嶺寧可去死也不松口，俏羅漢就用水刑折磨張成嶺，

韓英被人抬著回來向晉王復命，他謊稱帶著天窗的殺手去找琉璃甲，遭到毒蝎殺手的伏擊，韓英拼命闖出一條血路，被打成重傷，其他人全部遇難，韓英懷疑天窗有暗鬼，晉王不動聲色感謝他送回來一塊琉璃甲，并且講明已經派段鵬舉繼續找琉璃甲，讓韓英安心回府休息。段鵬舉直接來找趙敬談判，勸他為晉王效力，答應事成之后推舉他為武林盟主，兩個人一拍即合，蝎王在門外聽得清清楚楚。趙敬心情大好，一口氣喝了很多酒，很快就醉得不省人事，蝎王給他送來熱茶醒酒，趙敬向他炫耀和晉王合作的事，蝎王也為他高興，趙敬決定靜觀其變，他好事將近，不想把全部賭注押在晉王身上，如果晉王能得勢，他再去投靠也不遲，蝎王主動請纓要替他投靠晉王，趙敬也沒有反對。段鵬舉很快派人來向晉王報告，并且透露了周子舒和韓英偷偷聯系，晉王早就懷疑韓英了，沒想到周子舒離開這么久，還有人在為他賣命，晉王假裝對此不知情，想引韓英自動上鉤。韓英趁天黑偷偷來到晉王府，四處尋找琉璃甲的下落。毒菩薩得知段鵬舉來岳陽，主動向他投懷送抱，兩個人正在鬼混，蝎王來找段鵬舉，答應把琉璃甲送給他。今天是除夕，溫客行買了很多窗花，張成嶺一早就開始貼，溫客行還在一旁指揮，周子舒忍不住拿溫客行打