"1937年，七七事變后，平津兩城相繼淪陷。著名高等院校南遷，一批熱血的男女學生不甘亡國，秘密成立了抗日鋤J團，他們利用顯赫的家庭和租界的掩護，散發傳單，組織刺殺和爆破。在最高潮時期，天津每天都有日偽官員遇襲，給侵略者帶來極大震撼。抗日鋤J團的成員十分獨特，多是高官貴戚，富商名人之后。他們的獨特身份，以及在租界的庇護所，令他們情報靈通，進退自如，給日偽機關的追捕帶來極大的困難，致使他們活躍了三年之久，他們的口號是：“抗日殺J，報仇雪恨，同心同德，克敵治國。“畢業于日本東京國立大學的青年醫生羅少卿歸國，搭乘一輛列車抵達天津醫院，在院方的安排下在醫院就職。護士盧亞蒙對羅少卿有一種似曾相識的感覺，仔細一想，盧亞蒙記起當年在日本留學，與幾個同學觀看羅少卿彈奏鋼琴。羅少卿是盧亞蒙的學哥，他還不知道醫院里有他的學妹。羅少卿就職的醫院經常收容日軍傷員，這些傷員無一例外沾滿了許多中國人的鮮血，一名愛國義士潛入醫院殺掉了一個治傷的日軍高官，在羅少卿的暗中幫助下成功逃走。天津警局局長皮連法聞訊而至，在醫院進行排查，尋找抗日份子，將懷疑對象鎖定在拾到了一把手槍的盧亞蒙身上，盧亞蒙在日方與愛國義士混戰之時無意

顧家興劫持了皮連法，押著皮連法離開警局。許多警察跟在顧家興身后，意圖救走皮連法。顧家興開槍打傷了一個警察，警告其它警察不能再靠前半步，否則也會遭到槍擊。警察們貪生怕死，不敢再輕舉妄動，顧家興甩掉所有警察，將皮連法推倒在地上，轉身拔腿就跑。顧曼婷一心想救回父母，盧亞蒙勸說顧曼婷沉住氣，日軍軟禁顧父顧母，本來就是想引誘顧曼婷上鉤，顧曼婷如果執迷不悟進入日軍營地，鐵定落入日軍手中。顧父已被佐佐木槍殺，消息傳到盧亞蒙耳中，她懷疑是顧家興所為。西尾即將離開中國，返回闊別已久的祖國，他并非單純回國這么簡單，他在中國收集了大量古書冊，打算運回日本，讓國人學習中國源淵流長的文化。皮連法想討好西尾，提出幫助西尾運送古書，西尾謝絕了皮連法的好意，只想親自護送古書冊回國。盧亞蒙與同伴們決定襲擊西尾，奪回屬于中國的古書冊，所有古書冊都是孤本，一旦西尾運走所有古書冊，中國將會損失一部份古文化，不利于日后的歷史文化發展。深夜，西尾在皮連法的陪同下抵達車站，打算搭乘列車離開天津。盧亞蒙為首的共產黨趕到車站，出奇不意襲擊準備上車的西尾。護送西尾的日軍士兵與盧亞蒙一方發生激烈槍戰，盧亞蒙在射擊過程中瞄準皮連法，準確無誤

王雅琴給特遣隊下達任務，要他們晚上去對鋼架橋進行一次火力試探。坂田帶領特遣隊在去的路上被山寨馬幫看見。黑三馬上決定，要帶弟兄們去消滅這些日本鬼子。特遣隊來到鋼架橋附近的山上，對守橋部隊進行偷襲，雙方展開激戰。戰斗正酣時，黑三帶著弟兄們趕到，從他們背后襲擊，特遣隊受到兩面夾擊，抵抗不住，丟下幾具尸體，慌張逃竄。晴隆地下黨員戈國華傳達上級指示，說蔣介石最近又開始了清黨行動，要大家注意。茍延康堅決執行清黨行動，抓了蓮城書店的一名伙計，要他招認連鼎民是共產黨，這名伙計堅貞不屈，被軍統活活打死。之后，茍延康又派人抓了連鼎民，梅松出手將連鼎民救出。茍延康梳聽了地下黨的電臺，準備去抓捕。抓捕過程中，被劉顯蘭纏住，地下黨乘機轉移。云南地下黨的一個小分隊要路過晴隆，戈國華負責他們的安全。但同時，茍延康也接到密令，要他抓捕這幾人。

經過林飛的一陣勸說，武功終于不顧一切的闖進了姜黎的公司，想要跟姜黎解釋，可是此時的姜黎已經收拾好行李要跟邁克一起離開，全然不顧武功被公司的保安給扔了出去。不過姜黎還是沒有出差，邁克雖然是個老外，而且平時喜歡開玩笑，可是他的內心也是很暖的，他看到姜黎的狀態知道她有問題，就沒讓她出差，還把自己的家借給姜黎暫住，而自己一個人去了武漢。岳小青又跟著黃婉瑩去了那家美容院，上次被岳小青當眾拆穿的那位技師偷偷找到了岳小青，希望岳小青能和她一起給黃婉瑩推銷護膚品，事成之后給岳小青提成。愛財如命的岳小青當然心動了，她立刻拿著這護膚品推薦給黃婉瑩，黃婉瑩也信了，眼看著岳小青成功的時候，突然有個黃婉瑩的舊相識劉太太進了門，當著黃婉瑩的面直接把這款護膚品說的一無是處，黃婉瑩立刻瞪向了岳小青。在黃婉瑩的逼問下，岳小青說出了美容院店員買通自己的事情，可是當黃婉瑩找過去，人家怎么也不承認。原來這本就是那個店員懷恨在心，故意想出整岳小青的辦法。精明的岳小青也只能是吃了虧的啞巴一樣，無從辯解，在被黃婉瑩訓斥后只好跟著她回去了。心情不好的姜黎獨自來到酒吧喝酒，正好被一個已婚男搭訕，此時的姜黎最痛恨這樣的人渣了，立刻大庭廣

康戴安瀾將軍不幸殉國，消息傳來，舉國悲痛。王雅琴決定炸橋，她的計劃是，在整個晴隆迎接運送戴安瀾將軍靈柩的車輛時，命令錢倉開著裝滿炸藥的車輛去撞擊靈柩車，以造成爆炸。而且，要選在橋梁中間爆炸。第二天，當靈柩車到來時，錢倉果然開著炸藥車前去撞擊，但在橋頭附近被士兵擊斃。為此，劉顯蘭進一步懷疑王雅琴。地下黨的同志正在蓮城書店接頭時，茍延康帶人來到，將他們全部抓走。戈國華求助梅松。梅松前去軍統要人，茍延康非但不放，還槍指梅松進行威脅。最終，梅松帶去的武裝將軍統包圍，茍延康這才放人。