小月望著一片廢墟、傷心之極。從小春口中得知紀(jì)曉嵐等已從暗道逃走，小月破涕為笑。乾隆向百官念叨缺少銀兩以備軍需，紀(jì)曉嵐帶領(lǐng)著工匠出現(xiàn)，許諾可以幫乾隆解決難題。人證、物證俱在，齊蘇圖只得低頭認(rèn)罪。銀妃以死要挾乾隆放過(guò)齊家。見乾隆不為所動(dòng)，銀妃自盡。和珅為了擴(kuò)大自己在朝中的勢(shì)力，暗中支持村夫李二組織邪教，從而謠言惑眾，籠絡(luò)人心。一時(shí)之間，朝廷內(nèi)外盡是李二的信徒。工部因大做法事導(dǎo)致衙門失火。和珅答應(yīng)撥款給工部金尚書以重修工部衙門。御史海升之妻組氏參加了當(dāng)日作法，海升將失火原因告知了紀(jì)曉嵐。和珅同黨吳省蘭將作法用書《佛法心經(jīng)》奉與皇上，并夸口只要通讀此書，便可百病不侵。和珅不失時(shí)機(jī)地推薦吳省蘭任左都御史。乾隆以紀(jì)曉嵐著成《四庫(kù)全書》為由，指派他上任左都御史，并對(duì)其寄予厚望。紀(jì)曉嵐上任之時(shí)，和珅的黨羽劉構(gòu)傲慢無(wú)禮地當(dāng)眾打坐，向紀(jì)曉嵐挑釁。紀(jì)曉嵐覺察出邪教實(shí)力強(qiáng)大，決定剝繭抽絲，調(diào)查到底。

和珅擔(dān)心張了了會(huì)牽連自己，便想用乾隆之手殺其滅口。紀(jì)曉嵐說(shuō)出張了了是受人指使的真相，乾隆堅(jiān)持給張了了定罪，關(guān)鍵時(shí)刻，小月趕到并拿出乾隆的扳指替張了了求情，乾隆成人之美，讓其與柳哥相聚。父女得以團(tuán)聚。乾隆責(zé)怪和珅、紀(jì)曉嵐此行辦事不力，押送兩人坐囚車回京，以示懲罰。途中，二人依然針鋒相對(duì)，樂此不疲。瑤琴意識(shí)到乾隆身為一國(guó)之君，并不能給予自己想要的平靜生活，于是拒絕與乾隆一同回京，表示要與父親歸隱山野，乾隆無(wú)限失落。回京后，乾隆罰和珅、紀(jì)曉嵐掃地，兩人邊掃邊唇槍舌劍。乾隆暗得意，自知只有正邪共存，兩者相斗，自己才能享受安寧。"

張了了在和珅的指示下夜訪紀(jì)曉嵐，和珅與盧焯藏在暗處欲以紀(jì)曉嵐瀆職沉迷酒色為名羞辱紀(jì)曉嵐。張了了故意撞倒?fàn)T臺(tái)，引起大火，兩個(gè)早已躲在床下的家丁爬出來(lái)，紀(jì)曉嵐有所覺悟。原打算抓紀(jì)曉嵐把柄的和珅、盧焯假裝跑來(lái)救火，受到紀(jì)曉嵐的奚落。小月和杏兒設(shè)套逮住了馮青，并讓其帶路去救瑤琴。紀(jì)曉嵐借機(jī)裝病，并以小月失蹤為由拖延啟程時(shí)間，和珅與盧焯焦急萬(wàn)分。神秘黑衣人再次出現(xiàn)給紀(jì)曉嵐送信，紀(jì)曉嵐連忙追趕，卻碰上張了了，紀(jì)曉嵐開始對(duì)張了了的身份有所懷疑。張了了受和珅指使向紀(jì)曉嵐探聽小月行蹤，張了了暗示有人偷聽，紀(jì)曉嵐將計(jì)就計(jì)，假裝酒后吐真言，道出小月南下救人。

"清乾隆年間，國(guó)泰民安，堪稱盛世，一日紫禁城內(nèi)，花團(tuán)錦簇；太和殿上，張燈結(jié)彩，一派喜氣洋洋的熱鬧景象。當(dāng)朝天子愛新覺羅.弘歷率王公大臣奉功和慶，恭賀自己的母親皇太后六十大壽。向以阿諛逢迎為能事的文華殿大學(xué)士、戶部尚書和急忙獻(xiàn)上一幅綴有一百零八粒珍珠的壽屏，大肆獻(xiàn)媚；而性情狷介、剛直不阿、以當(dāng)朝第一才子聞名于世的禮部侍 郎、大學(xué)士紀(jì)曉嵐卻僅以素紙一張和他犀利機(jī)智的才情反襯出和的嘩眾取寵，并贏得太后、皇上和文開百官的敬重。 皇上奶娘病重，留下半片金鎖和“你是漢人”“白娘子”等只言半語(yǔ)即棄世。滿腹疑竇的皇上欲解身世之謎，微服來(lái)到正在上演《白娘子》的戲園，與女主角杜小月相識(shí)，并自稱“許仙”。 俠女莫愁為保護(hù)一冊(cè)帳簿被官兵抓捕，其義妹戲班臺(tái)柱杜小月十分欽佩向以為民請(qǐng)命為己任的紀(jì)曉嵐紀(jì)大人，女扮男裝冒死為莫愁伸冤，不想二人的接觸及種種努力奔走均被生性貪財(cái)、惟恐東窗事發(fā)的和派人跟蹤，他施以離間計(jì)，使上月被捕并對(duì)紀(jì)曉嵐的“出賣”行為深為痛恨。

張了了慌稱要去探望戲園的師傅，紀(jì)曉嵐感到好奇，便跟隨前往，眼見張了了進(jìn)了戲園，紀(jì)曉嵐無(wú)功而返。等候在戲園里的劉全將和珅的指示吩咐給張了了，要其依計(jì)行事，念及柳哥的安危，張了了含淚答應(yīng)。張了了為南下購(gòu)置了許多東西并賒了賬。小月和杏兒偷聽到盧焯命令盧安用郭天的女兒瑤琴要挾郭天冒認(rèn)罪行，一蒙面人擲石提醒盧焯，小月和杏兒追趕，卻遇到了張了了，引起小月起疑。瑤琴和丫鬟春桃在進(jìn)香時(shí)遭到盧安的劫持。紀(jì)曉嵐讓小月前去搭救瑤琴，和珅找尋至此，意欲勸紀(jì)曉嵐放盧焯先走，紀(jì)曉嵐巧妙利用于丑交替之時(shí)，將決定權(quán)推到和珅身上。