曹操（鮑國安飾）安排兩位夫人和劉備共居一宅，關羽在屋外站立一夜，曹操有意勸降關羽，送他新戰袍和呂布的千里馬，關羽感恩不已但執意要回到劉備身邊，曹操深感關羽為真義士。袁紹與曹操一戰，顏良勇猛殺敵，在曹操受到嚴重挫折的時候，關羽斬殺了袁紹的大將顏良，為曹操解圍，立了大功，曹操上表奏請朝廷、封關羽為漢壽亭侯，還專門鑄成一枚大印送給關羽。在隨后的戰斗中，關羽又追殺了袁紹的另一員大將文丑，正是這次戰斗，劉備（孫彥軍飾）知道了關羽在曹操手下；不久，關羽也得知兄長劉備在袁紹那里，并且收到袁紹部下送來的劉備親筆信，當時就寫了回信，由來人帶回。關羽把劉備兄長的消息告知嫂夫人以后，就到丞相府向曹操告辭。曹操知道他的來意，在大門上懸掛了回避的牌子，關羽一連去了好幾次，都見不到曹操。張遼也推托有病不接見。關羽知道他們的用意，就寫了一封信，派人送到相府。然后把歷次所收受的金銀都封存起來，把漢壽亭侯的大印懸掛在大堂上，帶著以前的部將，護送著兩位嫂夫人，向著官道進發，去投奔劉備了。

最近一連串的事件牽扯出了根的殘黨，佐井在秘密研究所找到了線索。與此同時，早已清楚真正犯人是誰的巳月向博人透漏了消息，但博人卻怎么也不愿相信，因為操縱暗影的竟然是他們的班長堇。在遭到佐井抓捕時堇召喚出了鵺，狂暴的鵺勢必會給村子帶來災難性的打擊，巳月接到的任務是殺掉堇從而停止鵺的活動，面對這種局面博人又會做出怎樣的選擇？

秦慶童偷偷向曹操（鮑國安飾）報信說：吉平、董承、王子服等人密謀殺害曹操。曹操詐病，識破了吉平欲毒害自己的計策，而后捉拿了王子服、董承并殺害。曹操挾持了漢獻帝。曹操派兵攻打劉備（孫彥軍飾）。袁紹不愿聽孫乾的建議，偷襲曹軍救天子解徐州之難。曹軍行進中旗桿被風吹斷，軍中謀臣推測劉備必來劫營，即設下圈套。劉備和張飛劫營中計，生命不知。曹軍圍困關羽，張遼趁機說動關羽。關羽與曹操約定三事后，見了曹操，但得知劉備生死不明時，心中生疑。

讓徐州

伎璃想要成為和父親一樣偉大的村長，想要守護綠之畔的她決定獨自攬下一切重擔，但絲毫不與他人商量的性格導致了如今的局面。接受村民的請求，第七班帶著大橋的所有權證前去解救伎璃，博人、佐良娜和巳月相互配合，他們用團結的力量戰勝了敵人，在這次的事件中不管是伎璃還是博人都獲益匪淺。