格斗場，勇兒和西侯決斗后，帶著滿身的傷暈倒在海邊。西侯讓勇兒認輸，但勇兒為了救出父親絕不妥協。生氣的西侯突然將勇兒的面具拿下，這才發現和自己的決斗的是勇兒。勇兒帶著錢帶在下山的路上回憶起以前的事情，這讓他頭痛欲裂，慕儀雖然帶著部下們追捕他，但仍然被勇兒制服，轉換角色的勇兒問慕儀為什么要一直追蹤自己的，并告訴他自己的不認識李元浩的兒子。另一方面，鐵鐸脫離了被砍手的危險，換成了剃頭，這讓擔心的勇兒總是想前連自己都不知道的回憶，又是一陣頭痛，這時想起了沈基源的一句話。

旅行團的幾百位學生宣誓之后，踏上了前往云南昆明的旅程。林華珺留下一封信，不告而別，葉潤青和畢云霄從信上得知她回了北平探望病母，不同他們一起去昆明。1938年2月，旅行團從湖南長沙出發，乘船經洞庭湖，抵達湖南益陽，正式開始了步行之旅。文頡主動幫聞一多拿行李，聞一多拗不過他，只好把行李給他。教授們苦中作樂，聞一多提議，他們一路南遷，一路教學，學生們非常高興。步行一天后，旅行團在常德軍山鋪暫時休息一晚，這地方比較破敗，吃食也不好，程嘉樹臉色不佳。曾昭掄整理鞋底的泥土，還饒有興致地同其他教授猜謎，算是苦中作樂。文頡特地給聞一多先生準備了一個舒服的床鋪睡覺，但聞一多卻要和大家睡大通鋪。理由是自己屬于旅行團的普通成員，不能搞特殊，正好有人過來說，給老師安排的房間就在隔壁，聞一多就拎著行李箱過去了。葉潤名深夜寫下日記，記錄這一路的旅途情況和見聞。很多學生由于沒有長途步行經驗，腳上都磨出了血泡，程嘉樹是其中一個，雙喜很貼心地給他挑水泡。環境差，有很多跳蚤，這些跳蚤不分老師和學生，一視同仁地咬。第二天，黃師岳讓他們報數，有些學生有氣無力，站立的姿勢也不標準，黃師岳吼了幾句，他們這才端正態度。師生們一路走

周老師擔心佟鐵軍和茍小山起沖突，把佟鐵軍支出去打水，宿舍就剩下茍小山和周老師，周老師提醒他說話注意點，要跟著佟鐵軍好好學習，茍小山覺得自己的姓氏不好，處處低人一等，周老師一一列舉了從古至今姓茍的杰出人才，希望茍小山不要給祖先丟臉，更不要妄自菲薄，茍小山頓時信心倍增。林海燕考慮再三，決定想不把懷孕的事告訴姚玉玲，以免她過早擔心，姚玉玲看出林海燕最近胃口不好，特意給她熬了粥，還勸她不要和魯大英計較，抽時間去陳家看看，林海燕也不放心陳勝利和陳豐收。天氣越來越冷，陳豐收夾了一塊燒紅的煤送到魯大英的房間取暖，魯大英正在睡覺，陳豐收就幫她關上窗戶，給她掖了掖被子，煤塊沒有燒透開始冒煙，陳豐收因煤氣中毒暈了過去。林海燕在食堂買了幾個菜來陳家，進門就看到陳勝利光著腳在院子里大哭不止，林海燕趕忙進屋，發現魯大英和陳豐收都煤氣中毒了，趕忙叫來街坊幫忙把她們送到醫院。經過醫護人員全力搶救，魯大英和陳豐收終于轉危為安，魯大英終蘇醒過來，得知林海燕及時把她們送到醫院，否則她們就沒命了。馮戰花急匆匆趕來醫院，把廠里給陳家的補助送來，醫生認出林海燕，提醒她處處小心，千萬不能再流產，馮戰花頓時驚呆了，以為有人欺負她了

新館正門外，民眾們徹夜聚集在一起，恩彩、丹兒和奉順把飯團分給這些受傷的人，這個舉動讓鄭名秀很生氣，炳值在一旁察言觀色。鄭名秀見到仁主向仁主要求關照他們，其中說到關于世子的事情，仁主心中很是不滿。西侯代表高層官員在民眾面前宣讀了發言，但這卻讓奉順更加覺得不滿，這時被恩彩發現的勇兒一直覺和他們倆之間是命運的安排。

一枝梅對李明日藝術品倉庫里的展覽品下手，但是一直找不到喜歡的東西，最后雖然拿了一樣東西，卻以為只是畫作而丟棄在路邊。另一方面，西萬覺得西侯很傲慢，決定由自己來代替他，并詢問恩彩存在的意思，讓西侯大為吃驚。李明日得知自己的高價名畫不見了，馬上要求西萬一定要抓到犯人，但是西萬卻以抓人的名義去做別的事情，而西侯無意間發現了那幅畫。