嬴駟殿前召見(jiàn)張儀，張儀論天下形勢(shì)又提橫強(qiáng)之策，但秦臣譏諷張儀無(wú)意自便憤然離去。張儀秦廷受挫借酒消愁，無(wú)錢(qián)繳納房費(fèi)想逃走被宣蘇客棧老闆蘇萱識(shí)破，張儀用劍做抵。張儀尋找買(mǎi)主來(lái)到猗蔚的晉咸居，見(jiàn)到了嬴駟等人。張儀以酒喻國(guó)分析魏，秦兩國(guó)國(guó)情，嬴駟被打動(dòng)立即拜張儀為秦國(guó)客卿，張儀提出替秦討要河西之地，但希望嬴駟可以幫結(jié)了客棧的帳。魏王不滿張儀身為魏人卻事秦國(guó)，一入魏廷便遭一頓毒打。犀首不辭而行，嬴駟趕來(lái)與其飲酒話別。嬴華等秦將士得知張儀要將曲沃還與魏國(guó)不滿，離開(kāi)軍營(yíng)要求面君。嬴駟向嬴華解釋對(duì)魏國(guó)的策略，并告訴嬴華和自己不只是君臣關(guān)系還是兄弟，嬴華羞愧。

蘇萱因?yàn)榱d八子的事內(nèi)疚離開(kāi)了咸陽(yáng)被張儀追回。張儀向蘇萱表白，蘇萱訴說(shuō)自己的身世認(rèn)為兩人所盼不同，張儀聽(tīng)后離開(kāi)。秦國(guó)舉行嚙桑會(huì)盟齊楚參加，共同商議魏韓之事。張儀主持會(huì)盟表明秦國(guó)一定會(huì)管魏國(guó)的事希望齊楚不要插手，屈原不滿離開(kāi)與田文河邊相遇。田文欲要對(duì)張儀動(dòng)手，屈原相勸要慎重。宋君行帳內(nèi)，齊楚為逼迫秦國(guó)簽下盟約，請(qǐng)死士舞劍之時(shí)意欲刺殺張儀，危難時(shí)刻趙弋趕到，以齊相田嬰之妻脅迫施壓，張儀無(wú)佯。嚙桑會(huì)盟宣告失敗，魏國(guó)遭到楚齊兩國(guó)連連攻打，苦不堪言，大罵張儀。張儀回到秦國(guó)，嬴華廷前出言相辱張儀有損秦而利母國(guó)之嫌，張儀不堪受辱辭去相位，嬴華不知所措。張儀離開(kāi)秦國(guó)之時(shí)，為了自己的天下拒絕了蘇萱，蘇萱?zhèn)娜绻麖垉x離開(kāi)自己將不在等他。

樂(lè)無(wú)異打開(kāi)了謝衣留下的帛書(shū)，發(fā)現(xiàn)里面記載了烈山部族和矩木的由來(lái)，原來(lái)，當(dāng)年烈山部遭遇危機(jī)的時(shí)候，老城主的獨(dú)女滄溟感染了絕癥，命不久矣，而前任大祭司的兩個(gè)孩子——沈夜和沈曦也出現(xiàn)了感染的癥狀，為了拯救他們的性命，前任大祭司便把沈夜和沈曦送進(jìn)了矩木核心做試驗(yàn)，兩個(gè)孩子在矩木中經(jīng)受神血灼燒，病癥竟然痊愈了，沈夜更是因此功力大增，但沈曦卻從此只能維持三天的記憶，每過(guò)三天，就要重回兄妹二人被捉入矩木的前夜，其中慘痛難以描述。十二年后，老城主和前任大祭司先后亡故，沈夜便繼任大祭司，而謝衣也那時(shí)拜入了沈夜門(mén)下。后來(lái)，謝衣劃開(kāi)了伏羲設(shè)下的結(jié)界，不料心魔礪嬰趁機(jī)進(jìn)入流月城，因?yàn)榈Z嬰能夠幫助烈山部族人抵御魔氣，沈夜便與礪嬰達(dá)成協(xié)議，答應(yīng)向下界投放矩木。謝衣不愿做這樣的勾當(dāng)，就私逃下界，想尋找克制礪嬰的方法，在這個(gè)過(guò)程中，謝衣發(fā)現(xiàn)昭明劍可以殺死礪嬰，但昭明劍已經(jīng)碎裂成了三部分。謝衣從此便開(kāi)始尋找昭明劍碎片，將所知所得都放入了通天之器中，也就是三個(gè)偃甲蛋。樂(lè)無(wú)異看完了帛書(shū)，恍然大悟，難怪自己總是夢(mèng)見(jiàn)三個(gè)不同的地方，原來(lái)都是昭明劍碎片的藏匿之處。樂(lè)無(wú)異發(fā)現(xiàn)，昭明劍最近的碎片在星羅巖，此地距離長(zhǎng)安最近，他準(zhǔn)備積極

嬴虔與嬴疾的互相猜疑，在嬴虔與嬴駟的促膝之后瓦解，為了滅甘龍杜摯謀亂一黨，嬴虔讓嬴華帶兵出門(mén)迎敵，嬴疾安撫賓客到咸陽(yáng)城頭觀戰(zhàn)。親自帶兵去剿滅杜摯的族兵。咸陽(yáng)城外嬴華大敗義渠，義渠駭目睹自己的父王被殺。嬴駟帶傷來(lái)到甘龍府邸對(duì)質(zhì)甘龍，甘龍知曉大勢(shì)已去，請(qǐng)求嬴駟寬容族人服毒自盡。咸陽(yáng)的動(dòng)盪終于平定下來(lái)了，嬴駟看望受傷的嬴虔，見(jiàn)嬴駟深謀遠(yuǎn)略嬴虔欣慰，放心的把秦國(guó)交給初長(zhǎng)成的嬴駟嬴疾兩人。便了了心愿。十年后的義渠駭，在楚國(guó)與楚國(guó)女子羋八子相好。張儀被誣竊玉遭昭陽(yáng)家臣毒打棄于荒野，后得羋八子相救。為報(bào)羋八子救命之恩許諾助羋八子嫁入王室。義渠駭要回草原，羋八子慫恿其逃走未果。義渠駭被其王叔挾持回了草原。

張儀憑藉自己的叁寸不爛之舌說(shuō)服魏王簽了退地條約。張儀回秦途中遇見(jiàn)犀首，犀首告知會(huì)以合縱之策游走列國(guó)。張儀拜得秦相之位，嬴駟要與楚國(guó)修好張儀提議聯(lián)姻，并愿意為嬴駟調(diào)選合適人選。楚王郊外設(shè)宴迎接張儀。羋八子在云夢(mèng)澤為義渠駭生了一兒子，取名羋琰。義渠駭偷跑出去想找羋八子被其王叔發(fā)現(xiàn)，義渠駭不想被控制便殺了自己的王叔。魏紓為嬴駟生了一位王子，但魏紓婚典上刺殺嬴駟已經(jīng)在嬴駟心裡形成了深深的陰影。張儀來(lái)的到云夢(mèng)澤找到了羋八子，發(fā)現(xiàn)羋八子生有一子，從少女便成了少婦。楚王殿前召見(jiàn)并冊(cè)封羋八子，羋八子隨張儀入秦。義渠駭來(lái)到楚國(guó)找昭陽(yáng)要人，昭陽(yáng)以義渠駭和羋八子的孩子來(lái)要挾義渠駭，要義渠聚兵發(fā)兵秦國(guó)。義渠駭為見(jiàn)羋八子追趕攔截張儀車(chē)隊(duì)