美國(guó)人建好一個(gè)蓄水池，美國(guó)大兵約翰非常開心，請(qǐng)來當(dāng)?shù)匕傩赵谛钏剡呴_起了篝火晚會(huì)，就在大家熱烈慶祝時(shí)，王雅琴派手下向水池投毒，一個(gè)孩子不幸中毒死亡。張強(qiáng)在投毒現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)一個(gè)裝毒品的紙袋，上面有很強(qiáng)烈的黃果藍(lán)煙草味。方云說，這極有可能是馬幫山寨的人干的，因?yàn)橹挥兴麄兿矚g抽這種味道的煙草。劉顯蘭要求去剿滅山寨，梅松卻認(rèn)為證據(jù)不足不同意。王雅琴見警察和何麻子沒有打起來，又暗中拱火，要手下冒充土匪往方云家扔手榴彈，還射飛鏢警告方云。方云帶著飛鏢來見梅松，提出要攻打山寨，但梅松還是沒有答應(yīng)。

梅松派人抓捕汪姓工程師，蘇貴見事情暴露，出手殺死了汪工。王雅琴的手下要處死梅山時(shí)，王雅琴接到報(bào)告，說工程師暴露了被打死。王雅琴突然想到，梅山就是修建二十四道拐的工程師，馬上命令手下，不準(zhǔn)殺害梅山。蘇貴綁架了吳曉雨和梅雪，以威脅梅松，梅松意識(shí)到這是日本人的陰謀，要求大家不要上當(dāng)，他同時(shí)對(duì)張強(qiáng)等手下說，守衛(wèi)道路和橋梁的兵力一個(gè)都不許調(diào)動(dòng)。王雅琴來到梅家，看望梅山的病情，并問其“軸心”之說。梅山說，二十四道拐確實(shí)有軸心，但是這軸心掩藏的非常好，除了他本人，任何人都找不到。

顧曼婷半夜三更拿著一只絲襪，往身邊的皮連法脖子套去，打算勒死皮連法。不等她握緊絲襪發(fā)力，皮連法做了噩夢(mèng)驚醒過來，大喊大叫。顧曼婷急中生智，拿著絲襪為皮連法擦拭額頭的汗水，皮連法夢(mèng)到被日本人開槍傷害，心有余悸，讓顧曼婷下床倒杯水。顧曼婷想在杯子里面撒毒藥，皮連法坐在床上罵罵咧咧，對(duì)日本人沒有好感，擔(dān)心自己哪天死在日本人手中。說者無意，聽者有心，顧曼婷見皮連法也開始仇恨日本人，趕緊取消往杯子里面放毒藥的計(jì)劃，倒好水送到皮連法嘴邊。皮連法懷疑杯子里面有毒藥，要求顧曼婷先喝一口。顧曼婷扮出一副委屈的模樣，喝完杯子里面的水上床睡覺，不再理睬還想喝水的皮連法。西尾到監(jiān)獄看望學(xué)弟羅少卿，并且保證會(huì)想辦法贖出殷巨濤。盧亞蒙與顧家興雇傭國(guó)際殺手組織暗殺皮連法。顧曼婷在皮連法的幾個(gè)助手陪同下到劇院看戲，盧亞蒙擔(dān)心國(guó)際殺手誤傷顧曼婷，進(jìn)入劇院找到了顧曼婷。顧曼婷要求盧亞蒙取消暗殺皮連法的計(jì)劃，皮連法已對(duì)日本人產(chǎn)生異心，以后極有可能與日本人為敵，顧曼婷從大局出發(fā)，決定暫時(shí)保全皮連法的性命。皮連法因在家養(yǎng)傷，沒有陪顧曼婷到劇院看戲，其手下被國(guó)際殺手悄無聲息殺掉，包括坐在顧曼婷身邊的手下，亦丟掉了性命。盧亞蒙見駐

董樂跟隊(duì)友們商量贖回顧家興，盧亞蒙加入抗日組織表現(xiàn)英勇，每次執(zhí)行任務(wù)總是沖在最前頭。董樂非常賞識(shí)盧亞蒙的為人，決定任命盧亞蒙為抗日組織的二把手。殷如豹與舅舅殷巨濤絕裂之后，放低身段成了黃包車夫，每天低三下四拉客，從一個(gè)花錢如流水的少爺淪落為勞苦大眾。一個(gè)日本人搭乘殷如豹的黃包車，抵達(dá)目的地，錢也不給下車就走，殷如豹?dú)獠贿^，想拉住日本人理論，兩個(gè)站崗的中國(guó)警察好心勸住殷如豹。日本人在中國(guó)橫行霸道，殷如豹如果向日本人討要車錢，極有可能丟掉性命。日方同意與董樂交換人質(zhì)，董樂與盧亞蒙深夜出行，與日方會(huì)面，日方派出一伙便衣特工，出奇不意偷襲董樂與盧亞蒙。董樂讓盧亞蒙先走，自己則留下來與日方便衣激戰(zhàn)，盧亞蒙逃到很遠(yuǎn)的地方，聽到一陣爆炸聲傳了過來，她立即意識(shí)到董樂已經(jīng)遇害。日本人陰險(xiǎn)狡詐，沒有跟董樂交換人質(zhì)，而是設(shè)下了埋伏，盧亞蒙戴著口罩溜進(jìn)醫(yī)院，神色悲痛向羅少卿報(bào)喪，她打算跟橫山片見面交換人質(zhì)，由于擔(dān)心自己也步董樂的后塵，她希望在自己死后能被羅少卿追加為共產(chǎn)黨員。羅少卿提醒盧亞蒙已是共產(chǎn)黨員，無需再追加，盧亞蒙了結(jié)了心愿，只身一人與橫山片在碼頭見面。橫山片為了防備盧亞蒙耍詐，請(qǐng)來法國(guó)警官做見證人，

盧亞蒙進(jìn)入虎太君休息的客房，不由分說出手進(jìn)攻虎太君，顧曼婷趕了過來，逼不得已幫助盧亞蒙對(duì)付虎太君。虎太君是軍人，而且還是男性。盧亞蒙與顧曼婷雖然以二敵一，但兩人在體質(zhì)上不如虎太君，沒過多少時(shí)間便體力不支，眼看就要被虎太君殺害。虎太君殺紅了眼，伸手掐住顧曼婷的脖子不肯松手，關(guān)鍵時(shí)刻，盧亞蒙拾起掉落在地上的一把手槍，開槍打死了虎太君。大仇得報(bào)，盧亞蒙不敢再停留，在顧曼婷的引領(lǐng)下從一條秘密通道逃出賓館。虎太君之死震怒日方高層，皮連法到顧家賓館一番調(diào)查，發(fā)現(xiàn)賓館里面有一條秘密通道，因沒有查到顧家參與殺害虎太君的證據(jù)，皮連法暫時(shí)做罷。盧亞蒙從秘密通道逃到街上，被一個(gè)日軍士官糾纏，日軍士官將盧亞蒙逼到墻下，盧亞蒙拼命反抗，陰差陽錯(cuò)激發(fā)日軍士官手中的手槍。子彈從槍膛射了出來，射到盧亞蒙身后的水管上，反彈回來擊中了日軍士官的額頭，奪去了日軍士官的性命。殷如豹開車在街上找到了盧亞蒙，帶著盧亞蒙在城內(nèi)躲避日軍的追捕。虎太君死后，日軍迅速做出應(yīng)對(duì)，全城戒嚴(yán)，不放過任何一名可疑份子。羅少卿的大學(xué)同學(xué)西尾以外交官的身份到中國(guó)任職，西尾欲向知名文人殷巨濤索要字畫，殷巨濤正在廳堂內(nèi)拜佛打座，對(duì)上門拜訪的西尾沒有興趣