"1937年7月7日，盧溝橋的炮聲宣告了日本帝國主義蓄謀已久的侵華戰爭全面開始。中共中央召開洛川會議，同意毛澤東提出的獨立自主的山地游擊戰的戰略方針。根據國共兩黨達成的協議，紅軍改編為國民革命軍第八路軍，下轄115師、120師和129師，分批開赴山西抗日前線。129師在師長劉伯承、政委張浩的率領下召開誓師大會。129師先遣隊進人山西后，受到當地百姓的熱烈歡迎，為了趕赴第二戰區參加太原保衛戰，戰士們顧不上休息。劉伯承親自找閻錫山要武器裝備，閻錫山連一張地圖也不愿意給八路軍。

Irene決意同歸于盡，漢良和俊豪舍身救人，眾人雖然安然無恙，可卻都掛了彩。可欣因為漢良傷勢嚴重，心里極為不安，美珍和永源更是口口聲聲要她感恩，俊豪見可欣一家對漢良評價甚高，心里不免感到失落。 可娟拜祭王威，聲淚俱下，在場的人無不肝腸寸斷。不料醫院來電，得知Irene出事，可欣和俊豪匆匆趕往醫院。Irene深覺自己和俊豪的感情不再有希望，決定了卻殘生，俊豪和可欣苦勸不果，幸而民防部隊早有安排，Irene在氣墊上得以重生。 Irene終于回頭，俊豪心上大石才剛放下，誰知惠敏竟然又被突然出現的志光所挾持。志光誤以為惠敏聯合王鋒出賣自己，決定回來尋仇。惠敏看見王鋒的車子被撞得爆炸狂燒，對志光更是痛恨。志光再次表態，堅稱自己所以會走上不歸路，完全是惠敏一手造成的，還口口聲聲要惠敏和他遠走高飛，要不就只有死路一條。 俊豪不忍志光一錯再錯，要求葛明讓他和志光對話。志光面對俊豪，內心更是感慨，俊豪也后悔自己忽略了志光的感受，才會讓志光搞到這般田地。俊豪苦勸志光回頭，志光深覺自己已無藥可救，為了償還自己對俊豪的欠負，志光竟然假意傷害惠敏，讓俊豪在考慮到人質安全之下開槍。志光中彈，俊豪傷心欲絕，志光坦言

處理完金蛇營的事務，此時的袁承志萬念俱灰，國仇家恨，兒女私情都涌上心頭，袁承志再次來到父親的墳墓之前，講述自己的心聲，希望得到父親的指引，向父親辭行。不想袁承志在這里竟然遇到了木桑道長與阿九，阿九為了斬斷與袁承志的孽緣，已經出家落發！袁承志如受重擊。袁承志與阿九黯然離別。只是佘仆決計為袁崇煥守墓到底。袁承志十分感動。袁承志遠走海外，做一個化外之民，另開一片新天地……"

李巖與眾豪杰把酒言歡，暢談天下。談論泰山眾人何去何從。程青竹見阿九安全無恙，悄然向阿九告退，離去。阿九灑淚送別。青青關心阿九，前來探望，卻驚訝地發現阿九已經離去。袁承志得知阿九不辭而別，內心惆悵若失。青青見狀，心里不免又有些發酸，不滿阿九在的時候，自己比不過她。現在她走了，自己還比不過她。泰山盟主大會結束。各路英豪各自散去。李巖另有公干，與袁承志告別，率安大娘、安小慧等人下山離去。

俊豪深夜趕到IRENE家，背阿嬤到診所求診，并安撫IRENE情緒；阿嬤乘俊豪拿藥，向IRENE表示自己能幫的不多，其他都要靠自己爭取！ 同樣時候，MIKE等人破門入咖啡店除了大事搜刮，還隔著面罩在閉路電視前裝神弄鬼一番；大伙兒喝酒慶祝，搞到店里一塌糊涂！ 俊豪在IRENE家沙發上睡著，IRENE陶醉地望著他；IRENE表示擔心阿嬤，可是又不能請假照顧；俊豪表示愿意照顧阿嬤，IRENE轉憂為喜！ 隔天，可欣、王鋒調查咖啡店破門案，并在現場發現一條IRENE字樣的項鏈。兩人又從閉路電視的畫面上認出了MIKE手臂上的刺青，決定請IRENE協助調查··· IRENE雖表示項鏈是她的，卻表示案發時自己正和阿嬤及俊豪在一起。俊豪做時間證人，問IRENE是否涉嫌案件？可欣只表示一切未知，但不排除對IRENE的懷疑…… IRENE設計，讓俊豪看到自己因可欣上門而遭開除，還口口聲聲表示自己想改過，卻沒人肯給她機會，企圖制造俊豪和可欣之間的矛盾·· 俊豪翻閱資料，想為IRENE洗脫嫌疑，卻被可欣指他立場不夠客觀，不便插手和Irene有關的案子，俊豪卻覺可欣對IRENE成見過深，兩人因此心生不快。 可欣心有