出師北伐曹丕死后，其子曹睿即位。諸葛亮認(rèn)為其下皆不足慮，唯司馬懿有謀略。諸葛亮得知司馬懿被革職，認(rèn)為良機(jī)已到，謀劃先出師北伐占領(lǐng)關(guān)中地區(qū)，進(jìn)而東進(jìn)中原滅掉曹操，最后再南下吞并江南滅掉東吳，統(tǒng)一漢室。

張松獻(xiàn)圖

劉禪愚鈍且不理政事。諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）請(qǐng)求平定南方暴動(dòng)，用離間計(jì)攻取雍長(zhǎng)城，準(zhǔn)備與孟獲開(kāi)戰(zhàn)。馬謖提議攻打孟獲以攻心為上，攻城為下，諸葛亮贊成其策。孟獲得知諸葛亮占領(lǐng)雍長(zhǎng)城大驚，命三將領(lǐng)兵攻打。諸葛亮殺死一將，俘獲余下二將卻放走他們，希望化干戈為玉帛。諸葛亮猜到孟獲會(huì)親率兵來(lái)犯，便設(shè)下埋伏，生擒了孟獲。孟獲不服，諸葛亮為收人心而放之，其下兵卒給予糧食并放回。孟獲倚仗瀘水之毒阻止諸葛亮進(jìn)軍。諸葛亮等馬岱將藥物運(yùn)來(lái)后，命其率部斷掉敵軍糧道。馬岱士卒過(guò)瀘水時(shí)，因不知有毒，死傷慘重。阿會(huì)喃聞?dòng)嵑笄那呐苋ナ駹I(yíng)，向諸葛亮說(shuō)明了瀘水之毒的原由和過(guò)江之法。馬岱率部渡過(guò)瀘水，切斷了孟獲的糧道。孟獲派董荼那領(lǐng)兵打通糧道，并暗中派人監(jiān)視發(fā)現(xiàn)了董荼那不戰(zhàn)而回，在其部將的勸說(shuō)之下，沒(méi)有殺掉董荼那。阿會(huì)喃和董荼那深夜趁孟獲熟睡時(shí)生擒之，并送于諸葛亮。諸葛亮聞孟獲不服，再次放回，并故意讓他看到營(yíng)中糧草。

曹操（鮑國(guó)安飾）起兵攻打劉備（孫彥軍飾），諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）進(jìn)諫劉備可將荊州三郡還給孫權(quán)，派伊籍去吳國(guó)說(shuō)明利害關(guān)系。孫權(quán)（吳曉東飾）攻打皖城，張遼前去救助皖城卻為時(shí)已晚。劉曄得知皖城失守，進(jìn)諫曹操，要安撫張遼與李典的矛盾，曹操書(shū)信給張遼。孫權(quán)設(shè)宴慶功，眾人祝賀甘寧首功。席間凌統(tǒng)想到今天是父親祭日，而父親是被甘寧所殺，便憤起舞劍，甘寧看出其意，便舞戟以對(duì)，孫權(quán)忙來(lái)勸和兩人。孫權(quán)起兵十萬(wàn)攻打合肥，此時(shí)曹操書(shū)信正到張遼，信言讓張李二將迎敵。張遼借機(jī)緩解了和令兩位將軍的私人矛盾，齊心合力大勝孫權(quán)。甘寧率兵夜襲曹營(yíng)大勝，曹操趁亂逃脫。曹操命張遼前來(lái)挑戰(zhàn)，凌統(tǒng)請(qǐng)戰(zhàn)，陣前與曹將打斗時(shí)，被曹操派人冷箭射傷落馬。此時(shí)甘寧將陣前曹將射落馬下，凌統(tǒng)感謝甘寧救命之恩，并與之結(jié)下生死之交。曹操率大軍，聲稱生擒孫權(quán)。周泰為保孫權(quán)，身負(fù)多傷，孫權(quán)賜酒以謝周泰。合肥之戰(zhàn)以東吳求和，雙方各守原來(lái)江界而結(jié)束。曹操班師北上，誅殺皇后，后逼獻(xiàn)帝封其女為皇后，封自己為魏王，準(zhǔn)其立世子，承襲其王位。

胡遵因輕敵，只見(jiàn)丁奉不過(guò)三十只船，未見(jiàn)援軍接應(yīng)。丁將軍率兵殺入大營(yíng)，使之措手不及。東興一戰(zhàn)，大獲全勝。司馬昭兵敗北歸，太傅諸葛恪建議此時(shí)正好乘勝進(jìn)取中原，遣使入蜀，約姜維并力伐魏。蔣延提出，太傅北伐中原精誠(chéng)報(bào)國(guó)忠心可嘉，入春以來(lái)久旱不雨，此時(shí)出軍對(duì)我軍不利。太傅頓時(shí)憤怒，將其貶為庶人。魏以新城為總隘口，若先取新城，敵將破膽。主公司馬師出策緩兵之計(jì)。太傅諸葛恪自認(rèn)新城已在掌握之中，故下令歇兵。諸葛恪不聽(tīng)勸誡，執(zhí)意攻城，殺害公卿，有篡逆之心，孫俊等人派兵密奏天子。