Wrecked：Buffy震驚于自己和Spike約會。Willow去找一個男巫術(shù)增強(qiáng)自己的魔法能力，卻幾乎讓Dawn送了命。她終于決定戒掉魔法。

李文命令老康和景頗刀趕緊土法上馬制造武器。梁文權(quán)清楚，除了配合李文刺殺日軍，他自己還有更重要的特殊使命。于是，梁文權(quán)前來拜訪父親的老友、騰沖另一位巨商駱懷印，企圖從這里打開窺控騰沖商界秘密的窗口。但是在駱家，梁文權(quán)卻被女友駱小冬誤解。梁文權(quán)不知道，駱懷印本身就有一個巨大秘密，他的另一個女兒蔡蓮芬，正是池田的情人。

池田竊取了梁文權(quán)準(zhǔn)備搗毀秘密基地的情報，在梁文權(quán)和駱小冬的婚禮上，將梁文權(quán)劫掠至秘密基地。此時，李文和葛琳已經(jīng)預(yù)先趕到秘密基地附近，做好了為己方炮兵指示方位的準(zhǔn)備。但就在此時，他們發(fā)現(xiàn)梁文權(quán)出現(xiàn)在對面。

Blood Ties：Dawn得知自己的真實(shí)身份是鑰匙后，她的整個世界坍塌了。她必須學(xué)會接受這個事實(shí)。

梁文權(quán)開始懷疑駱懷印，請駱小冬幫忙調(diào)查。景頗刀隨馬幫回到騰沖，陰差陽錯落到漢J裴富貴手中。裴富貴想拿景頗刀交換郭成孝，梁文權(quán)由此斷定，裴富貴就是栗柴壩慘案為日本人帶路的漢J。然而就在此時，郭成孝卻逃出總力社失蹤了。