毛澤東在會昌調查研究和指導工作。他了解到南線陳濟棠與蔣介石矛盾重重，欲將紅軍戰略轉移的突破口選在南線；他深入群眾，組織游擊隊打入被粵軍占領的筠門嶺做工作，宣傳紅軍的主張。此時，中央打來電話要毛澤東立即回瑞金。 周恩來提議在政治局會議上傳達共產黨國際同意紅軍轉移的指示。受到李德、博古的反對。在政治局會議上，李德、博古否定了毛澤東向湖南中部轉移，調動江西敵人至湖南消滅的意見，遂成立了以李德、博古、周恩來為首的三人團，秘密實施長征前的準備工作。周恩來籌劃組建中國工農紅軍北上抗日選遺隊和紅六軍團退出湘贛邊界向湖南中部挺進的計劃；委托毛澤東編寫《游擊戰爭》的小冊子；秘密接觸南天王陳濟棠的幕僚，為紅軍戰略轉移創造有利條件；巧妙地為鄧小平安排工作。同時，他還說服李德、博古允許毛澤東一起轉移。

祠堂院內，黃老三施計以酒對決，卻被焦裕祿給喝得醉死過去。酒后，焦裕祿在眾目睽睽之下不卑不亢地走了出去，遇見了徐俊雅和高存蘭。焦裕祿帶領徐俊雅下鄉考察民情，聽說門樓任村的土匪錢鐵頭是黃老三的把兄弟，他在門樓任也是橫行鄉里。有鄉親冒險將焦裕祿帶回家并對他講了實情，焦裕祿和群眾一起啃起了窩窩頭。當夜，那位和焦裕祿白天交代情況的老鄉就被錢鐵頭給殺了。焦裕祿聽聞大怒，他和小任打扮成柿子商人，并讓一幫同志化裝成客人埋伏在門樓任的一家飯館里，等候錢鐵頭送上門來。一番唇槍舌戰，錢鐵頭被埋伏的土改隊同志抓獲，并被群眾殺死。徐俊雅漸漸對焦裕祿有了好感。黃老三得知錢鐵頭被殺，即刻出發來大營區會焦裕祿。焦裕祿好言相勸黃老三不要忘了做人的底線。

趙三悅小時候印象里也有一個溫柔的母親，可是后來一次父母大吵一架離婚了，她就變成了被舍棄的那一個，雖然最后跟了媽媽，可是蘇文靜卻一直都不喜歡趙三悅，趙三悅想要打電話，就被蘇文靜訓斥是思念沒有良心的爸爸，從那時候開始，趙三悅每天就猶如噩夢中一般，隨時都要懼怕媽媽情緒的反復無常。三個月實習期就要到了，趙三悅接受了單位考評，結果考試結果沒有通過，趙三悅希望能讓劉清明幫忙想辦法，劉清明卻也認為趙三悅最近表現不是很好，周婭男幫著趙三悅說好話，勸說劉清明。今天殯儀館來了一個叫徐世聰的逝者，因為出軌被情人砍死，妻子心中難過且悲痛，但又自嘲，認為自己為了家庭付出了一切，身材走樣成了黃臉婆，但在年輕時候她卻也是美麗的花朵。但她依然拜托劉清明不管花多少錢都要給徐世聰恢復容貌，不能讓人看出他是被情人砍死，一旁的趙三悅忽然想起了曾經父母的爭吵，冷笑了一聲，但被徐世聰妻子誤認為是嘲笑她，打了趙三悅，趙三悅不服氣想要打回去但被劉清明呵斥。趙三悅怎么也想不明白為什么自己現在做的那么好，還會被不通過試用期，思索之下認為自己可能是劉榮介紹的緣故，參與評判的一個女人是高館長的妻子，應該是忌憚蘇榮曾經是高館長的初戀，趙三悅不

韓金貝把顏敏當成未來之嫂，古峰卻希望她遠離，畢竟有著昔日情，卻不曾想到其中有隱情。韓母起草了過戶合同，拿給古母簽字，古麗一氣之下撕得粉碎，卻被老板韓母解聘。古麗與韓金貝對立，直懊悔當初就不該讓弟弟“閃婚”娶她為妻。古峰懇請韓俊生出面協調家庭關系，不然矛盾日漸升級。

劉富帶著十多個老表由江西追上轉移的紅軍，他們向毛澤東控訴紅軍走后白軍還鄉團的罪行，哭訴游擊隊隊長阿玉犧牲的情景。毛澤東在長時間的凝思后，以大無畏的氣魄詠嘆《十六字令》。李德頑固堅持原定北出湘西同紅二、六軍團會合的方案。毛澤東力主放棄原定計劃，向敵人力量薄弱的貴州前進。為了解決中央紅軍向何處去的問題。1934年12月12日，黨中央在湖南通道召開了一次臨時會議，主要討論了戰略方向問題。李德仍堅持朝二、六軍團的方向北進，毛澤東果斷提出中央紅軍放棄原計劃，改向敵人力量薄弱的貴州前進的主張。他的正確意見得到與會者的贊同。但李德、博古仍以""三人團""的名義堅持北去湘江的計劃。周恩來接受洛甫的建議，在黎平召開政治局會議。會議否定了北去湘西的主張，決定向遵義進發。力爭把十幾萬敵軍甩在湘西，為紅軍爭取主動。同時，決定由劉伯承任中革軍委總參謀長兼軍委縱隊司令。周恩來把會議決定的譯文向李德通報，李德大發雷霆。