一個異常點出現在居民區附近的排水管道里，小女孩Taylor和她的寵物狗雙雙闖了進去，被困在黃沙漫天的志留紀。與此同時，Cutter和Connor也發現了這個異常點，但最讓他們驚訝的是：Connor剛剛建成的追蹤系統被人植入了間諜軟件！ 搶先一步截獲信息Leek派遣幾名雇傭兵進入了異常點，但是他們卻被突如其來的怪獸給吞沒。Helen再次來到Stephen家中，明確告訴Stephen－－他被人欺騙了。Stephen懷疑Lester在幕后搗鬼，但是Helen卻不正面回答，反而要Stephen多留心Cutter。乘Stephen不注意，Helen偷偷打電話指示Leek下一步的行動。 向Stephen征求意見后，Connor決定鼓起勇氣向Abby表白愛意，并徹底與Caroline分手。可是見到Abby，Connor又不知從何說起。氣急敗壞的Caroline乘Connor和Abby不在家，打暈了Rex，并將其偷走！ Connor帶著他的新發明來到異常點，眾人赫然發現幾乎沒有生命跡象的黃沙中坐著一個小女孩－－正是Taylor！Cutter和Stephen穿越異常點去救人，Cutter發現了失蹤的雇傭

"Philp邀請Connor加入新黎明，并讓April當他的對手。Matt跟蹤調查Connor，而他的行為被Abby發現并遭到質問。 中心發現巨大的昆蟲入侵，小隊奉命前去調查，巨蟲難以捉摸，EMD對它根本無效，而Matt卻對其異常地熟悉。 執勤過程中，Conner被巨蟲擄去。為了摧毀整個巨蟲群體，Connor決定打開燃氣閥門并引爆，而他也進入了騎虎難下的境地。關鍵時刻，Matt救下了Connor，幸運地避免了爆炸。回中心之后，Matt向Abby坦白了一切讓Abby幫助自己查清Conner和Philp的研究。

異常點出現在金融大亨家的公寓里，來取文件的助理勞埃德出于好奇穿過了異常點，可是他卻不小心感染了某種真菌，這種真菌的侵略性極強，凡是接觸到它的人最終都會完全被細菌所吞噬變成可怕的真菌怪物。丹尼獨闖異常點研究中心，并毅然帶領著大家一起與這種真菌做斗爭，最終取得了勝利。萊斯特任命丹尼為異常點研究中心的負責人，接替卡特的工作。

文縣一役，張顯宗損兵折將狼狽敗逃，身受重傷獲岳綺羅施法治愈。傷勢愈合的張顯宗對顧玄武恨之入骨，欲報奪城之仇，暗中命令手下人打探顧玄武的動向，以便來個出其不意攻其不備。顧玄武奪下了文縣，心情悅快上門找無心飲酒，兩人是酒逢知已千杯少，顧玄武喝得酩酊大醉，賴在月牙睡覺的床鋪上不肯離去，手下人拿其毫無辦法，只得守在屋外站崗，以防有人忽然偷襲。張顯宗在夜色的掩蓋下帶兵偷襲，開槍殺死在屋外站崗的士兵。處于睡夢中的顧玄武被槍聲驚醒，愴惶沖出房間正好遇到迎面而來的張顯宗，仇人相見，分外眼紅，張顯宗拔槍向顧玄武射擊，顧玄武因手下身亡勢單力薄，成了光桿司令，只能且戰且逃。在雜亂的槍聲中，張顯宗一方處于上風，無心從一間房間沖出來，不顧一切與張顯宗拼命，月牙擔心無心遇到危險，拾起一把手槍，對準張顯宗開了一槍，槍聲響起，張顯宗胸部中彈倒在地上。岳綺羅救走了張顯宗，張顯宗奄奄一息命不久矣，臨死之前自責未能保護岳綺羅。人死之后，魂魄由天靈蓋飄出，岳綺羅將張顯宗的魂魄打回體內，找來針線縫好張顯宗身上的槍傷，兩個士兵趴在窗戶外面，面色蒼白目睹岳綺羅救活張顯宗的情景，張顯宗復活之后身體還在腐爛，他已經成了一具擁有思想的行

白堊紀，Helen企圖偷取一枚翼龍蛋，卻被蛋的主人發現。在和翼龍的對抗中，Helen大腿被劃傷。Helen不得不返回現代，向Stephen求助，并留宿在Stephen家中。 Cutter仍然堅信Jennifer就是Claudia Brown，但Jennifer矢口否認，Cutter的隊友也不愿相信他的話。此時，一個異常點出現在鬧市中心的一棟商業大樓里，刺鼻的煙霧從異常點涌出，逐漸充斥著整棟大樓。一些來自寒武紀前期甚至更為遠古的巨蟲也穿越異常點，占據了異常點所在的樓層。這些巨蟲充滿了攻擊性，一名消防隊員和幾名公司職員當場殞命，另有兩名公司職員和一名消防隊員被困在樓里。 Lester接到報告后，派遣Cutter和他的小隊趕去調查，初次執行任務的Jennifer也一同前往。Cutter對Jennifer的蠻橫跋扈很是不滿，對她的膽小怕事和無所作為更是嗤之以鼻。但是在對付巨蟲的過程中，Cutter再次將Jennifer當成了Claudia。與此同時，Stephen被困在一群巨蟲當中，Cutter不計前嫌，冒險將他救了出來。 另一方面，Abby對Connor若即若離的態度，讓Connor不免有些