高氏兄弟秘密交易煙土，不想卻中了吳粵白和羅秋燕的伏擊，高氏兄弟倉皇出逃，躲進了豐泰茶莊。豐泰茶莊曹氏父子假意收留高家兄弟，卻秘密通報吳粵白，此事卻被向劍鋒發現，向劍鋒匆忙來到曹家向高云飛通風報信。吳粵白一行來到曹家縱火焚燒高云飛之前藏匿的倉庫，孰不知高云飛等人早已離開，只有向劍鋒留在其中，羅秋燕發現后，將向劍鋒帶回羅府。高氏兄弟不明白信息是如何泄露的，卻不知身邊早已被吳粵白安插了內線：劉毓生。高云飛想通過陳孝和出面救出向劍鋒，而陳孝和卻適時拋出讓高云飛組建商團武裝的建議，高云飛答應自會斟酌。羅秋燕醞釀將向劍鋒發展為另一把安插在高云飛身邊的冷槍，于是對向劍鋒懷柔有加，誰知高云飛將吳鏡飛抓為人質，要求用他和向劍鋒交還。

陳政委和姜永泉為王柬芝的事發生意見分歧，姜懷疑王的背景，兩人沖突激烈。于團長派老號長來接政委，出村后突然改變方向策馬急馳，使埋伏在峽谷的王竹特務隊撲空。學校小屋，淑花和白蕓議論宮少尼和王柬芝的事，淑花懷疑校長有殺人滅口之嫌，白蕓則認為校長大義滅親。次日晨，白蕓向校長請假回青島探親，王柬芝眼見她神秘消失。德強參軍后學會了騎馬打槍，又在老號長指教下馴服了一匹棗紅烈馬，與于水分別給政委和團長當警衛員。老號長給他們講團長、政委及柳八爺的傳奇故事，令德強心馳神往。團部駐地，于團長率神槍隊迎接陳政委和他帶回來的柳八爺響馬武裝。柳八爺心高氣盛地要與于團長比武，結果敗在于團長手下，對于心悅誠服，被收編為三營長，陳兼教導員。區婦救會長星梅到王官莊檢查工作，在村口被秀子率領的兒童團攔住盤問，星梅故意跟孩子們開玩笑，弄得孩子們如臨大敵。 星梅來到娟子里，與母親一見如故親如母女。白蕓離開學校后，王柬芝擔心淑花一個姑娘住學校不安全，囑呂錫鉛幫助淑花搬回王家后院小屋，杏莉母親為她鋪床。夜里，王摸到小屋，淑花默然為其獻身，令人大感意外。娟子傷好后奉命調區委協助星梅工作，與星梅朝夕相處，深深地喜愛上這位大姐。但她對姜

高云飛給蕭紫云服用鴉片，暫時消除了蕭紫云的苦痛卻也使得她染上了毒癮。吳粵白從新軍登記表格上的字跡推斷出向羅因報信的可能就是昆叔，于是吳粵白和羅秋燕來到軍校尋找昆叔，卻無意間救下了被洋教官侵犯的沈丹妮，并與隨后來到的昆叔相認。向劍鋒如何從青云瓷莊得以輕易脫身，這個疑問一直縈繞高云飛心頭，高向之間產生幾許瑕隙，向劍鋒郁郁回到紅袖招。芳芳接待了一叫淑紅的女子，言談中才得知，淑紅才是向劍鋒的生母。為籌措資金，高云飛通過于藍芯與方世煥之子方子慧商議黃金走私事宜，這事被曹師汝得知后密報吳粵白，吳粵白和羅秋燕意圖在高云飛和方子慧沙龍見面時，假借新軍之手除掉高云飛，不想最終被高云飛成功化解，曹師汝為此喪命。經此變故之后，高云飛決定：組建商團軍。

時秒給時分喂早餐，兩人卿卿我我，讓時針覺得很怪異，二人竟不打架了。二樓大熊他媽竟來到時分家串門，要時分幫忙照顧大熊一天，時分時秒拿來借口來堵，卻因為承諾的壓歲錢，時分最終答應了照顧大熊。大熊如他的名字一樣，很熊，在時分家里熊來熊去，沒個消停。翻箱倒柜，還抱酒來喝。時秒拿著糖葫蘆回家，大熊上來便要，被時秒習慣性動作一腳踹到了沙發上。二人為哄大熊，帶大熊來逛廟會，卻感到廟會一點年味都沒有。大熊來到廟會又要吃冰淇淋，被時秒拒絕。時秒看到一只大熊毛絨玩具撲了上去，時秒和大熊都很喜歡，時分下決心要買可卻被告知是非賣品，做游戲才能拿到。時分時秒做起了游戲，贏得無數兌獎券。卻還是兌不起那只大熊。二人沒注意到大熊跟著一個手拿糖葫蘆的小孩跑了。工作人員說起去年有一個神槍手滿血通關，正說著萬歲一行人便來了。時分以為那神槍人便是萬幸，直夸他厲害，而事實上去年血洗這里的卻是萬歲。當萬歲拿起氣槍，便成為了一個神槍手。時分正拉著萬幸熱絡的聊著，萬幸也幸不辱命答應去通關。突然起風下雨，做生意的都忙著收攤，時分幫著攤主撿桃子，卻突然想出一個主意，能保證生意正常營業，不受影響。那主意便是扳手腕游戲，時分因此贏了一個個小

方世煥要求高云飛在三天之內將槍的秘密解開，高云飛找到于藍芯要求一起合作解開左輪槍的秘密，然后共享財富，于藍芯同意幫助高云飛。昆叔擔心向劍鋒沖動行事，于是將其帶到寶芝林黃飛鴻處，黃飛鴻將向劍鋒的身世揭示，卻出人意料的阻止向劍鋒向高家復仇，否則便以寶芝林的敵人論處，向劍鋒不服，卻被昆叔軟禁在寶芝林中。高云飛向芳芳征詢左輪手槍的機密，卻發現了向劍鋒竟是江月之子的秘密，并與趕來的昆叔發生沖突，高云飛再下殺手，芳芳殞命，昆叔重傷逃出。高云飛來到寶芝林，名為負荊請罪實為探知機密，向劍鋒和高云飛這兩位亦親亦仇的兄弟陡然劍拔弩張，見此，黃飛鴻將兩人的家族恩怨和盤托出，而向劍鋒得知蕭紫云竟是自己失散多年的姐姐后，高云飛竟以蕭紫云為要挾，迫使向劍鋒不敢對自己有所動作。重傷的昆叔向羅家求救，意圖將向劍鋒的真實身份告訴羅秋燕，吳粵白聞訊后，害怕羅家產業易主向劍鋒，于是將昆叔滅口。