燕雙鷹知道了殺手的身份，答應老刀把子嘗試去抓捕他，神秘人要求老刀把子殺死燕雙鷹。燕雙鷹去探望小玲，兩人因為愛情走到一起。晚上，蒙面人突襲，燕雙鷹發現是效仿步鷹的雙重性格的小玲。燕雙鷹離開小玲獨自上路，半路上被偷襲身受數槍墜入山崖。燕雙鷹失去記憶走到大蓮家，被收留并取名為李大喜，但是他總是為自己的身世困惑不已。

魏進忠把霍星與存孝安排在沼澤山洞內居住，命霍星教孝武功，欲訓練他成一個殺人機器，二人對魏更是唯命是從。此時魏進忠之勢力已不斷擴張，成為有史以來最龐大的貪污集團。 皇帝整日待在怡樂園，身為好友的趙正查問之下，發現其正暗戀一女子，葉敏竟于此時出現。此時葉敏才得知木匠乃皇帝，三人頓時不知所措。 皇帝須知葉為趙之戀人，但未能忘記葉之醉人笑臉，暗地里與趙正比較，天真地以為自已若似趙正武功高強，或可得葉敏之芳心，遂請教李友天下第一武功。李友暗喜皇帝終于醒覺，道出傳說中以『天怒劍』與『天怒劍法』的故事。原來相傳戰國時有一威武大將軍擁一絕世寶劍，名為『天怒』，配合『天怒劍法』成為天下無敵。傳說『天怒劍』為不祥之物，飲血太多成為人間兇器，最后劍和劍譜皆輾轉落入天龍寺中，多年來寺內之高僧每日念經，超渡劍上亡魂。

傍晚將黑時分，船到淀邊，劉燕還是要獨自離開。 劉燕很虛弱傷神，孩子們很疲憊傷心。嘎子說為什么不跟我們一起？我們也可以打鬼子，幫你報仇完成任務。 劉燕只是流淚。嘎子說阿姨覺得我們是孩子，看不起我們？劉燕說，阿姨有苦衷。我們是最棒的，什么事情都能做到，有你們這些小八路在，鬼子總有一天會滾回老家。 劉燕說要到城里找自己的孩子，如果還活著一定回來找大家。孩子們不讓劉燕走，要一起幫劉燕到城里找女兒。劉燕說女兒在鬼子手里，自己去沒抱活著回來的心。嘎子說鬼子司令部沒什么了不起，自己已經二進二出，大不了再走一趟。讓燕擰不過不知天高地厚的孩子們，說你們去島上替我取信，我在這里等，天亮一起進城。 嘎子留下玉英陪劉燕，和胖虎佟樂掉頭回去。 天完全黑下來，玉英又哭了。 劉燕抱著玉英說了好多話。她說，阿姨對不起你們，對不起上級，因為阿姨太愛自己的孩子了，她在鬼子手里，信取出來讓嘎子交給區隊，如果女兒死了，劉燕自己也不想活了…… 玉英聽著哭著，替劉燕擦著眼淚，迷迷糊糊睡著了。 純剛坐在草房灰燼邊，眼巴巴等到孩子們回來。純剛抱怨都已經是一伙的了，下回有行動不能老是不帶著自己。 嘎子扒開灰燼，從火炕下面取出信，所幸還

夫差帶領朝中大臣到相國府祭拜了伍子胥。夫差的形象就從這一刻起被后世做了一番精心的塑造，變了人人唾棄的暴君。夫差心中難過，西施跑來告訴夫差鄭旦走了。兩人坐在一起哭。武雄來見夫差講述了自己的身世。武雄也是伍子胥的親生兒子，但20年前武雄的母親便已經走了。武雄乞求夫差原諒自己的不告之罪，原諒父親的難言之隱。夫差傷心的說對伍子胥有悔，不能補救自己的過施是人生最大的遺憾。夫差到姬姜夫人的宮殿可自己的兒子見到夫差時竟然躲避。夫差說自己錯怪了伍相國，也委屈的姬姜。夫差承受自己實在太過好勝，不知怎么就起了疑心中了齊國的反間計。綠姑和伯嚭說沒想到他會在伍子胥的葬禮上掉淚。伯嚭回想這些年和伍子胥斗來斗去，但終始也算是朋友。伯嚭覺得伍子胥這一走自己也老了。西施去了伯嚭府上，西施過來是找綠姑和她到姑蘇臺一起做個伴問她愿意不愿意。伯嚭猜想西施這是要從側面保護他，不想讓吳國內部再有紛爭。展如回吳，明月相送。明月沒有隨展如去吳國。明月回到府上便聽下人說勾踐夫人不太好。進屋后發現靈姑浮在屋內。明月讓靈姑浮滾出去。靈姑浮告訴明月勾踐夫人被接回王宮了，明月叭叭打了靈姑浮嘴巴問他走不走。靈姑浮走時讓明月不要忘了自己是越國人

夫差讓宮女傳話給西施和鄭旦讓她們自行先用晚膳，鄭旦聽到這個消息呆不住了要去找夫差，鄭旦和西施說她要立刻見到夫差一刻都不想再等了。伯嚭偷偷溜出皇宮宴會去老姆媽那找綠姑，伙計告訴伯嚭綠姑走了并且再也不會回來了。老姆媽是帶著綠姑去見了姬姜夫人，并且要留在姬姜身邊。鄭旦去了皇宮找夫差，侍衛在大殿沒見到夫差便以為夫差在姬姜夫人那。姬姜一聽竟然找上門來便讓侍衛把鄭旦帶進來。鄭旦被侍衛帶進來后姬姜便讓侍衛搜身，鄭旦不從和侍衛打了起來。就在姬姜要把鄭旦抓起來的時候夫差到了。鄭旦一見夫差便哭起來。夫差把鄭旦帶走了。姬姜很傷心說為什么是這樣的女人擄走了陛下的心。在馬車上鄭旦對夫差說想他要一輩子不離開他。伯嚭把綠姑接回了自己家問綠姑為什么非要到宮里當差。綠姑和伯嚭說為了幫他，他這次回來毀譽參半，所以自己進宮為他打探一下消息。夫差幾日間每日流連在西施和鄭旦那就連伍子胥也幾日看不到夫差。伍子胥剛到家便聽到下人報告姬姜夫人到了。伍子胥進屋后讓下人都離開。姬姜請伍子胥幫忙說夫差徹底被那個小狐貍精迷倒了。伍子胥說看來褒姒的故事要在吳國重演了。姬姜說都怪伯嚭那個小人。伍子胥說只是現在也不知道該怎么辦了，自己也有多日沒見