曹操（鮑國(guó)安飾）在轅門(mén)上寫(xiě)一“活”字，楊修便讓人修改此門(mén)。曹操看到楊修深解己意，便贊賞楊修機(jī)敏過(guò)人。西川使者張松前來(lái)拜見(jiàn)曹操，楊修進(jìn)諫可借此收攏西川人心。曹操看到張松，沒(méi)聊幾句就不悅離去。楊修看張松不凡，交談中把曹操手書(shū)的兵法給張松看，張松笑說(shuō)蜀中小童皆會(huì)背之。楊修告訴曹操自己和張松的談話(huà)后，曹操燒掉了自己的手書(shū)。曹操在教場(chǎng)上向張松示威，豈料張松將曹操敗軍之戰(zhàn)一一道出，曹操一怒便要?dú)⒌魪埶伞钚藓蛙鲝瘢瑥埶杀粊y棍打出。諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）得知張松遭遇，便派趙云和關(guān)羽（陸樹(shù)銘飾）前來(lái)迎接。張松此刻正為西川不能遇明主保佑而發(fā)愁，張松受邀前來(lái)，得到劉備（孫彥軍飾）的熱情款待，席間談話(huà)，感動(dòng)不已。張松臨別時(shí)，再次被劉備的仁愛(ài)感動(dòng)，道出心中為西川所憂(yōu)，把西川地圖獻(xiàn)于劉備，助劉備在西川建立基業(yè)。張松后又說(shuō)服其主，迎接劉備保護(hù)西川之安寧。諸葛亮、關(guān)羽等鎮(zhèn)守荊州，劉備、龐統(tǒng)等率部開(kāi)赴西川。

魏軍與蜀軍交兵于祁山，司馬懿（魏宗萬(wàn)飾）屢次中計(jì)，于是閉門(mén)不出，以逸待勞。劉禪恢復(fù)了諸葛亮丞相的職位，但這時(shí)諸葛亮的身體已經(jīng)大不如前。諸葛亮設(shè)計(jì)引魏軍出戰(zhàn)，司馬懿與諸葛亮斗智斗勇，知道這是諸葛亮的誘敵之計(jì)，于是分兵兩路夾擊蜀軍，諸葛亮也做好了周密的部署，分兵四路對(duì)抗魏軍。此時(shí)魏延（王心海飾）已經(jīng)有了反心。魏軍慘敗。諸葛亮卻重病倒下，全軍撤回漢中。一年后魏軍率兵四十萬(wàn)直逼漢中，諸葛亮訂下退敵之策準(zhǔn)備再出祁山。連降秋雨，魏軍冒雨而退，諸葛亮乘勢(shì)再出祁山。

劉備入川

智取南郡

趁警察不注意工藤逃到阿笠博士那里尋求幫助，這時(shí)擔(dān)心工藤的小蘭找也找到這里，為保護(hù)小蘭安全，工藤隱瞞身份并在情急之下取名江戶(hù)川柯南，阿笠博士將柯南托付給小蘭照顧，回家后他們碰到了急匆匆出門(mén)辦案的毛利小五郎，聽(tīng)說(shuō)有黑衣人，柯南也跟著一起去。原來(lái)是董事長(zhǎng)女兒谷晶子被綁架，在管家承認(rèn)了自己是犯人且沒(méi)有同伙后，卻再次有人打來(lái)威脅電話(huà)……