公元253年秋，西蜀大將軍姜維起兵20萬被伐中原，魏國聞?dòng)崳挠栊熘緸橄蠕h，司馬昭為大都督，前往隴西拒敵，不料被姜維用計(jì)打敗，先鋒徐志被斬，司馬昭只得率殘部逃亡鐵籠山。司馬昭人馬被困鐵籠山，缺水少糧，士兵精疲力盡。將軍郭淮帶領(lǐng)人馬意欲前往解救司馬昭，陳泰提議羌兵已到，此時(shí)若撤兵，羌兵必定襲擊我軍。于是想到先詐降后解圍。司馬師打破蜀軍，把姜維趕回漢中。司馬師在國君面前稱司馬昭破敵有功，將功補(bǔ)過，不給獎(jiǎng)賞。國君口上贊同心中憤恨。

趁警察不注意工藤逃到阿笠博士那里尋求幫助，這時(shí)擔(dān)心工藤的小蘭找也找到這里，為保護(hù)小蘭安全，工藤隱瞞身份并在情急之下取名江戶川柯南，阿笠博士將柯南托付給小蘭照顧，回家后他們碰到了急匆匆出門辦案的毛利小五郎，聽說有黑衣人，柯南也跟著一起去。原來是董事長女兒谷晶子被綁架，在管家承認(rèn)了自己是犯人且沒有同伙后，卻再次有人打來威脅電話……

趙云邊保護(hù)阿斗邊與曹軍廝殺，殺死曹軍戰(zhàn)將數(shù)十余人令曹操（鮑國安飾）心驚膽戰(zhàn)，曹操惜趙云為虎將，命全軍將士將其活捉，但終究還是讓趙云逃脫，趙云趕回向劉備（孫彥軍飾）復(fù)命，說起糜夫人之死并交還阿斗，劉備感慨為救阿斗險(xiǎn)些斷送蜀軍一員上將性命而怒摔阿斗，趙云感動(dòng)主公如此珍視自己。張飛（李靖飛飾）攔截追擊的曹兵，曹兵無不被其氣勢所嚇倒，一名曹將更是被嚇得當(dāng)場吐血墜馬而死，曹操見狀只得帶兵撤退。曹操邀孫權(quán)結(jié)盟共討劉備，事成后共分天下，謀臣們皆向?qū)O權(quán)進(jìn)言表示贊同，唯有魯肅反對(duì)，并向?qū)O權(quán)引介諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）分析當(dāng)今天下時(shí)局。東吳之地廳堂之上，諸葛亮發(fā)表自己獨(dú)特見解，既令東吳謀臣甚是反感又顏面全無。

收姜維諸葛亮給留府長史張裔、參軍蔣琬寫信，對(duì)姜維贊賞不已，信中說：“姜伯約忠勤時(shí)事，思慮精密，考其所有，永南、季常諸人不如也。其人，涼州上士也。”信中還說：“須先教中虎步兵五六千人。姜伯約甚敏于軍事，既有膽義，深解兵意。此人心存漢室而才兼于人，畢教軍事，當(dāng)遣詣宮，覲見主上”。

經(jīng)過一番對(duì)峙，曹操（鮑國安飾）與袁紹終于兵戎相見。袁紹舉兵七十萬進(jìn)攻，曹操領(lǐng)兵七萬駐扎官渡。沮授諫言不宜急攻，而是利用糧草優(yōu)勢緩守，袁紹不聽。袁紹利用人數(shù)優(yōu)勢首戰(zhàn)大捷，圍困曹兵。曹操苦思破敵之策卻沒有結(jié)果。荀攸獻(xiàn)“霹靂車”之計(jì)，暫時(shí)擊退袁紹。袁紹因?yàn)楸啵远醭矠槎诩Z之地，大將淳于瓊守糧。許攸獻(xiàn)計(jì)突襲許昌，卻被袁紹懷疑他與曹操有勾結(jié)，許攸遂投靠曹操。