"昊天世界，光陰輪轉。每隔千年，冥王降世，舉世極寒，墮入黑暗，萬物枯竭，人類無法行走，是為永夜。天地之間有元氣，維少數人，能以意念感知天地元氣，是為修行者。修行一途，有初境、感知、不惑、洞玄、知命等境界。其中最為高深者，乃父子無矩。天下修行者皆出于幾大宗派。昊天道，祭奉昊天，在西陵建立神國號令天下。魔宗，自昊天道分裂而出，信奉冥王，為世間所不容，被驅逐至極北荒原。天擎宗，守于世間一隅，避世苦修，悟天地元氣。經歷上一次永夜的夫子，于大唐建立書院，有教無類得舉世尊崇。四大宗派知命之上的修道大家，隱于世人難曉得不可知之地，一觀（昊天道-知守觀）、一寺（天擎宗—懸空寺）、一門（魔宗-山門）、二層樓（書院-二層樓）。十五年前，西陵光明大神官斷言，冥王之子降世于大唐都城，掀起腥風血雨。十五年后，守護大唐都城千年的朱雀，深夜驚醒。昊天世界不可知之地的不可知之人，手握寓言，尋找冥王的蹤跡，伺望著這場人間浩劫。渭城的少年少女終將啟程，改寫昊天的無常宿命……天啟十五年的一天，烈日燒灼著沙漠，金色的地平線與湛藍晴空連成一片充斥著整個畫面。無邊的沙海中的叢叢沙柳，在灼熱的黃色沙浪裹挾下愈發枯白，卻愈發頑強……

寧缺決定做出死守都城和驚神陣的假象，然后聯合所有的力量進攻西陵，趁機出掉酒徒和屠夫，阻止天女重回天上，君陌首當其沖站出來響應，緊接著李慢慢和眾師兄和師姐也支持寧缺，打破世間所有的桎梏和黑暗，眾人一起向在天上的夫子施禮，希望得到他的護佑。羅克敵聽說唐國都城還源源不斷運來名貴藥材，斷定寧缺在修復驚神陣，想死守都城，熊初墨想等天女回到天上的時候，再次舉世伐唐，他讓羅克敵做好隨時出戰的準備。君陌派書童把朝小樹請來，并把書院制定的周密計劃交給他過目，朝小樹知道此行兇險，可還是滿口答應下來。熊初墨把月輪國供奉的果品送給天女，趁機向她提出鏟除書院，天女堅信書院會準時來桃山參加光明會，催熊初墨盡快找到渡引使使，熊初墨已經千挑萬選了六對童男童女，天女卻讓認為知守觀的觀主是最適合的人選，因為他才是人世間最至純至真的人，熊初墨立刻領命去知守觀。朝小樹決定親自出面對付酒徒和屠夫，君陌和李慢慢給他出了很多主意，余簾建議朝小樹自廢修為，才能徹底消除他們倆的戒心，君陌很清楚此事只有柳白能做到，還能幫朝小樹把劍藏于體內。朝小樹心甘情愿為了這一場世紀之戰自廢修為，他日夜兼程來劍閣找柳白借劍，柳白覺得他不夠資格，朝小樹苦

艾蓮得知齊天走失，拖著病體四處尋找，都沒有發現孩子的蹤影，在此打擊之下，病情更加惡化。艾蓮得知自己時日不多，到老喬家借了一臺縫紉機，日夜給孩子們趕制衣服。 騙子老高利用幼小的齊天騙錢，卻被齊天拆了臺，老高對齊天恨之入骨。 艾蓮到照相館洗了100張全家福四處散發，希望能夠找到齊天，卻被色狼定上，將艾蓮騙到偏僻處，正意圖不軌時，發現艾蓮已經是肺病晚期，驚恐逃跑。 艾蓮到孩子們的叔叔家托孤，盡管叔叔家也有三個孩子，這個淳樸的鄉下漢子還是答應了嫂子的要求，但是卻招來嬸嬸的不滿。 齊妙發現媽媽吐血，驚慌失措地去學校找回哥哥姐姐，三個孩子一起拖著艾蓮上醫院，途中，艾蓮叮囑憶苦要照顧好弟弟妹妹，憶苦流淚答應。

知守觀觀主陳某被夫子流放在南海多年，他看到夫子已經顯圣升天，就大搖大擺從南海上岸。陳皮皮得知父親陳某即將回來，就向師叔詳細了解了父親和夫子之間的恩怨。李仲易漸漸蘇醒過來，他知道自己命不久矣，想盡快去找夫子，夏天和李琥珀一直守在他的身邊，馬士襄跪在門口待命，夏天想和李仲易相伴到老，也想讓他看著李琥珀長大成人，可李仲易已經奄奄一息，他把馬士襄叫到身邊，當即決定把王位傳給李琥珀，讓馬士襄全力輔佐他，說完這些話，李仲易就撒手人寰，李琥珀傷心地大哭不止。李仲易駕崩的消息很快傳到都城，李漁鎮定心神，裂開來找李青山，李青山痛不欲生，李漁迫不及待要看李仲易留在南門的遺詔，李青山堅決不答應，可架不住李漁的苦苦糾纏，李青山只好拿出遺詔，上面清楚地寫明李琥珀繼承王位，李漁不甘心，懇求李青山改為李琿圓。華山岳冒雪來南門接李漁，李漁拜托他盯緊親王李沛言，他們倆的談話被躲在一邊的何明池聽得清清楚楚。李漁回到王宮，就派人把李琿圓叫來，還派人通知倪大人清點宮中人數，不許任何人擅自出入。李青山心灰意冷，何明池對他噓寒問暖，李青山當面指出他是西陵神座熊初墨派來的密探，他在南門修行多年就是想得到驚神陣的陣眼杵，可惜落在寧缺

寧缺和桑桑被一道無形的禁制阻隔，兩個人只能四目相對，夫子看到寧缺順利進入思過崖，就帶李慢慢下山了，桑桑發誓會一直等寧缺出來。其實，夫子之所以把寧缺關進思過崖，就是不想他面對來尋仇的人，還用那道禁制掩蓋了寧缺入魔的氣息，寧缺對此毫不知情，還埋怨夫子下手太狠。羅克敵向大神官匯報，寧缺被關進思過崖，而且夫子還設置了禁制，大神官想派人去思過崖一探究竟，可那是書院的不可知之地，一般人根本上不去。寧缺不甘心被囚禁，他扔出去一塊石頭，石頭順利通過了禁制，他硬著頭皮想沖出來，卻被強大的氣流彈了回去，他不甘心，試了一次又一次，都無功而返，直到累得筋疲力盡，桑桑很心疼，隨手拎起棍子想打破禁制，寧缺趕忙阻止她，擔心她受傷。隆慶淪落到南海邊上的一個小鎮，他無意中看到知守觀觀主陳某站在海上一條小船上，不由地想起小時候被觀主救起，還讓他對光明和黑暗進行選擇，隆慶果斷選擇了光明，現在卻淪落至此，隆慶覺得沒臉見人，他剛想悄悄離開，陳某大聲喊住他，承諾會全力拯救他走出黑暗，隆慶不由地想起和寧缺的比賽和決戰，以及失敗后的落魄與無助，他的斗志被徹底激發，當場跪地苦苦哀求陳某對他救贖，隆慶決定再次選擇光明，并且義無反顧上船，