齊子秋率兵撤離的時(shí)候，遇到了日軍，與他們展開(kāi)浴血奮戰(zhàn)。范筑先，姚郁光和呂樹(shù)森一起吃飯的時(shí)候，聽(tīng)見(jiàn)兩軍交戰(zhàn)的炮聲很近，呂樹(shù)森嚇得魂飛魄散，范筑先看出他的驚慌失措，想帶他一起親臨戰(zhàn)場(chǎng)督戰(zhàn)，呂樹(shù)森嚇得語(yǔ)無(wú)倫次。這時(shí)候，有人向范筑先報(bào)告，齊子秋撤退途中與日軍已經(jīng)開(kāi)戰(zhàn)，呂樹(shù)森趁機(jī)偷偷地溜走了。范筑先又想趕走姚郁光，他堅(jiān)持要誓死與范筑先共同進(jìn)退。呂樹(shù)森他們慌忙逃出聊城，遇到日軍的關(guān)卡，汪金良剛想下去拼死抵抗，沒(méi)想到呂樹(shù)森舉起白旗，順利通過(guò)關(guān)卡。原來(lái)，他已經(jīng)投靠日軍，并且圍堵冀振國(guó)就是日本人的主意，也是他向日本人通報(bào)了黃河最薄弱的位置，汪金良很痛心，呂樹(shù)森勸他要學(xué)會(huì)變通，汪金良指責(zé)他，身為中國(guó)人，不顧國(guó)家利益，賣(mài)國(guó)求榮，而且他來(lái)聊城的目的就是監(jiān)督范筑先。汪金良追悔莫及，呂樹(shù)森眼看和他意見(jiàn)不同，便讓他下車(chē)，汪金良一氣之下一槍擊斃了呂樹(shù)森，曹文魁連忙向汪金良解釋?zhuān)约菏侵袊?guó)人，知道自己該做什么不該做什么。就在這時(shí)，日軍追了上來(lái)，汪金良與日軍開(kāi)始了槍?xiě)?zhàn)，曹文魁將他打暈帶上了車(chē)，他們撤離了。齊子秋遵照范筑先的命令，且戰(zhàn)且退，百姓們也撤離到安全的位置了，范筑先才徹底放心了，他和姚郁光在空空如也的城里四處走走看

田六子用計(jì)搞到了小林的獵槍?zhuān)×执蟀l(fā)雷霆，讓?shí)彺灞M快破案，崗村讓苗莊的保長(zhǎng)朱三發(fā)現(xiàn)獵槍立刻報(bào)告。李九聽(tīng)到大家對(duì)劉洪的贊揚(yáng)很不服氣，半夜偷了小林的馬向大家炫耀，小林火上澆油，下令捉拿李九。經(jīng)過(guò)朱三介紹，劉洪決定把微山湖作為根據(jù)地，為了聯(lián)合島上的國(guó)民黨崔團(tuán)，游擊隊(duì)要爭(zhēng)取大地主高敬齋，高敬齋是殺害芳林的兇手，為此，劉洪和芳林嫂出現(xiàn)了矛盾，經(jīng)不住母親的勸說(shuō)，芳林嫂跟著朱三去相親，劉洪追上了芳林嫂，兩人的感情有了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。

一幫叫花子豪吃海喝之后，董永向其灌輸萬(wàn)般皆下品惟有讀書(shū)高理論之妙，教大家讀書(shū)。傅官保在翰林院編修府史，愣逼著秀才把歷史編成了他傅家的家譜。宰相女兒為皇上愛(ài)妃，地位不穩(wěn)，讓宰相加緊謀劃篡位之事。小尼姑偶然聽(tīng)見(jiàn)，被到處追殺。幸得宰相老母幫忙，情急之下跑入JI院，被JI女們當(dāng)作小和尚調(diào)戲。謀害董永不成，張巧嘴想用皇權(quán)來(lái)徹底了斷董永與七仙女的愛(ài)情，勸宰相夫婦招董永為婿并請(qǐng)皇上賜婚。董永力陳自己已婚，張巧嘴進(jìn)讒說(shuō)董永妻子是妖怪已被天神收回。獻(xiàn)寶狀元府書(shū)聲朗朗，有兩個(gè)叫花子實(shí)在忍受不住子曰詩(shī)云開(kāi)了小差，發(fā)現(xiàn)了被打得奄奄一息的小尼姑。董永收留了小尼姑，悉心照料，不知其為女子。

黃二喜在小酒館喝悶酒，被高敬齋的手下張彪盯上了，黃二喜被帶到了崗村那里，崗村逼他供出張?zhí)m，黃二喜不從，高敬齋決定“對(duì)癥下藥”。黃二喜終于抵制不住金錢(qián)與女人的誘惑，叛變了，他把張?zhí)m供了出來(lái)，張?zhí)m被崗村殺害。黃二喜又在崗村的淫威下交待出了芳林嫂，松尾同黃二喜偷襲芳林嫂家未遂，大怒，火燒苗莊。游擊隊(duì)埋伏在半路襲擊日軍，李正看寡不敵眾讓大家撤到微山湖，劉洪不聽(tīng)，結(jié)果申茂犧牲，李正受傷，大家決定采取新的措施。

范筑先決定在城外的荷花亭與共產(chǎn)黨的干部見(jiàn)面，他不要槍支彈藥，只想要政工干部幫助管理自己的隊(duì)伍。韓復(fù)榘因?yàn)樯米苑艞墲?jì)南而被蔣介石處決，并派申宏利接替他省委主席的職務(wù)。范筑先得知韓復(fù)渠被處決，他很傷心，又替他惋惜。范樹(shù)黎指責(zé)韓復(fù)渠臨陣脫逃，是罪有應(yīng)得，范筑先卻很理解他的苦衷，他擔(dān)心黃河被日軍炸開(kāi)，整個(gè)濟(jì)南城就毀于一旦，他警告范樹(shù)黎不要隨波逐流，妄下評(píng)論。第二天，張翰帶著范筑來(lái)到約見(jiàn)地點(diǎn)，看到姚郁光，他很吃驚，其實(shí)，他早就知道姚郁光是共產(chǎn)黨。姚郁光決定與他坦誠(chéng)相見(jiàn)，范筑先告訴姚郁光國(guó)共兩黨簽訂了雙十二條約，因此他可以光明正大地和共產(chǎn)黨合作，但國(guó)共兩黨之間的積怨太深了，他只希望兩黨之間能少點(diǎn)摩擦多些合作。姚郁光直言不諱地表示，共產(chǎn)黨和范筑先的合作目的只有一個(gè)，就是打擊日本侵略者，除此之外，沒(méi)有任何條件。他對(duì)范筑先一直來(lái)的所作所為很感動(dòng)，毛澤東也夸對(duì)范筑先是個(gè)非同凡響的人，黨組織非常重視范筑先所提出的需要優(yōu)秀政工干部的意見(jiàn)。最后，姚郁光激動(dòng)地表示堅(jiān)決與范筑先不離不棄，生死與共。范筑先在考慮如何安置新來(lái)的政工干部，張翰前來(lái)告訴他組織上已經(jīng)選好優(yōu)秀的政工干部在延安集合，過(guò)幾天就可以到達(dá)聊城。范筑先決