夫差帶領(lǐng)朝中大臣到相國府祭拜了伍子胥。夫差的形象就從這一刻起被后世做了一番精心的塑造，變了人人唾棄的暴君。夫差心中難過，西施跑來告訴夫差鄭旦走了。兩人坐在一起哭。武雄來見夫差講述了自己的身世。武雄也是伍子胥的親生兒子，但20年前武雄的母親便已經(jīng)走了。武雄乞求夫差原諒自己的不告之罪，原諒父親的難言之隱。夫差傷心的說對(duì)伍子胥有悔，不能補(bǔ)救自己的過施是人生最大的遺憾。夫差到姬姜夫人的宮殿可自己的兒子見到夫差時(shí)竟然躲避。夫差說自己錯(cuò)怪了伍相國，也委屈的姬姜。夫差承受自己實(shí)在太過好勝，不知怎么就起了疑心中了齊國的反間計(jì)。綠姑和伯嚭說沒想到他會(huì)在伍子胥的葬禮上掉淚。伯嚭回想這些年和伍子胥斗來斗去，但終始也算是朋友。伯嚭覺得伍子胥這一走自己也老了。西施去了伯嚭府上，西施過來是找綠姑和她到姑蘇臺(tái)一起做個(gè)伴問她愿意不愿意。伯嚭猜想西施這是要從側(cè)面保護(hù)他，不想讓吳國內(nèi)部再有紛爭(zhēng)。展如回吳，明月相送。明月沒有隨展如去吳國。明月回到府上便聽下人說勾踐夫人不太好。進(jìn)屋后發(fā)現(xiàn)靈姑浮在屋內(nèi)。明月讓靈姑浮滾出去。靈姑浮告訴明月勾踐夫人被接回王宮了，明月叭叭打了靈姑浮嘴巴問他走不走。靈姑浮走時(shí)讓明月不要忘了自己是越國人

西施還幻想著范蠡會(huì)把自己接回去。不管夫差是什么樣的人她都不想在這呆下去。鄭旦說自己喜歡這地方，喜歡夫差安排的一切。西施明白了鄭旦的心意，特別囑咐鄭旦要好好照顧自己。伯嚭向夫差匯報(bào)第二天勾踐便要請(qǐng)降的時(shí)候伍子胥正好也回來告訴夫差他已經(jīng)包圍了勾踐。夫差決定讓伍子胥繼續(xù)圍著山頭，如果勾踐不出來投降便踏平那里。第二天一早鄭旦醒來發(fā)現(xiàn)西施不見了，問過守衛(wèi)知道西施走了。鄭旦立刻上街尋找，在街上鄭旦被鄭寅看到了。兩個(gè)人正說話的功夫文種找到了兩個(gè)人。文種讓鄭旦趕緊回宮，讓鄭寅回到山里和范蠡好好用功學(xué)習(xí)。文種還知道西施也跑出了，讓鄭寅回到山里找到西施。明月公主和展如在片竹林的時(shí)候和他說她的第一個(gè)男人第一次見面也是在這里，明月說出了是疇無余。展如問明月是不是因?yàn)橐獛彤牊o余才和自己好。明月告訴展如自己只是欣賞疇無余。明月讓展如相信自己是愛他的。明月正讓展如帶自己去見疇無余的時(shí)候士兵還報(bào)伍相國有命讓他立即帶人練兵場(chǎng)。練兵場(chǎng)內(nèi)勾踐來降了。伍子胥悄悄告訴士兵只要有一絲意外立刻殺了勾踐。當(dāng)著各國使臣的面伯嚭宣布今日吳王要和勾踐來一次公平的決斗。夫差讓勾踐上臺(tái)決斗。勾踐一直跪在臺(tái)上，文種領(lǐng)著越國民眾高喊請(qǐng)吳王饒命，吳

趙正雖沒性命危險(xiǎn)，少林高僧破例傳授易筋經(jīng)，元?dú)鉂u復(fù)。趙無意間使出『悲情劍法』，少林高僧加以指點(diǎn)，頓時(shí)茅塞頓開。 皇帝終于戰(zhàn)勝趙正，葉敏正式嫁入宮中，策封為皇后，容氏卻感兒子已遠(yuǎn)離，倍更寂寞。葉在皇帝身邊輔助，皇帝對(duì)國事變得積極，更令開倉賬災(zāi)，減輕賦稅，朝中上下頓時(shí)手足無措。在少林寺養(yǎng)傷的趙正得知，亦心感安慰，此時(shí)傷勢(shì)漸愈，決定告別少林，無意間竟來到唐嵐之軍營。二人告別重逢，對(duì)酒暢飲。

隊(duì)伍里的人不服燕雙鷹，要跟特別比試武功，卻被燕雙鷹打的心服口服。燕雙鷹想起了關(guān)東山的語言，他感慨部隊(duì)和自己都在面對(duì)死亡的考驗(yàn)，他顯得很憂郁。土匪趁解放軍主力外出行動(dòng)之際，夜襲團(tuán)部，將俘虜?shù)暮笄谌藛T帶到一列廢棄的火車上。

伍子胥前去勸降疇無余，但疇無余一心只越國，伍子胥和疇無余說還是心有不甘啊一會(huì)要請(qǐng)他看場(chǎng)大戲。范蠡假扮吳國衛(wèi)兵去看了勾踐偷偷在勾踐的手心寫了幾個(gè)字。沒過多會(huì)伍子胥便把勾踐拉出牢房。伍子胥要當(dāng)疇無余的面侮辱勾踐。疇無余在伍子胥面前說從未聽過王者未死但伍子胥告訴他他講的早已作古啦。伍子胥問勾踐想死想活。勾踐說自己不是王者只是一心想活的可憐蟲。疇無余心痛的問勾踐大王何以畏死。勾踐心里把疇無余罵了千百遍。疇無余聽痛的高喊越國何在，越國何在。勾踐說如今只有吳國沒有越國。疇無余心痛的問勾踐是不是為了活著什么都可以說。疇無作覺得有這樣一個(gè)大王無臉再活在世上，想要自刎，被伍子胥拉住。伍子胥問疇無余明白了吧。疇無余說勾踐不是他們的大王，是越國的敗類。伍子胥對(duì)疇無余說錯(cuò)了，告訴他如果勾踐真的被殺，越國民眾被把他當(dāng)作英雄。但是如果他能僥幸復(fù)國成功越國民眾會(huì)把他世世當(dāng)作英雄。而你疇將軍死在獄中他們會(huì)說畏罪自殺，如果逃回去他們會(huì)說你是叛徒里外不是人，而你們的大王怎樣都會(huì)是最大的贏家。勾踐又告訴疇無余如果勾踐得勝所有人都會(huì)遭難。疇無余問伍子胥那什么樣人才能免遭一難，伍子胥說大概像靈姑浮那樣的小人或者許吧。伍子胥又把