魏軍與蜀軍交兵于祁山，司馬懿（魏宗萬飾）屢次中計(jì)，于是閉門不出，以逸待勞。劉禪恢復(fù)了諸葛亮丞相的職位，但這時(shí)諸葛亮的身體已經(jīng)大不如前。諸葛亮設(shè)計(jì)引魏軍出戰(zhàn)，司馬懿與諸葛亮斗智斗勇，知道這是諸葛亮的誘敵之計(jì)，于是分兵兩路夾擊蜀軍，諸葛亮也做好了周密的部署，分兵四路對(duì)抗魏軍。此時(shí)魏延（王心海飾）已經(jīng)有了反心。魏軍慘敗。諸葛亮卻重病倒下，全軍撤回漢中。一年后魏軍率兵四十萬直逼漢中，諸葛亮訂下退敵之策準(zhǔn)備再出祁山。連降秋雨，魏軍冒雨而退，諸葛亮乘勢(shì)再出祁山。

孟獲回去后讓其弟孟優(yōu)向蜀軍詐降，諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）將計(jì)就計(jì)款待孟優(yōu)，設(shè)下伏兵等侯孟獲，孟獲夜襲被再次生擒。孟獲等人被再次放回，不料自己的營(yíng)寨已被蜀軍占領(lǐng)，只好逃到其夫人營(yíng)寨。孟獲起兵來犯，諸葛亮?xí)罕芷滗h芒。諸葛亮設(shè)下空營(yíng)，孟獲以為蜀國(guó)受敵便急追回撤的蜀軍，豈料又中了蜀軍重重埋伏，最后被生擒。孟獲不服，再次被放，投奔了朵思大王。蜀軍山林行軍，口渴時(shí)誤飲毒泉之水，部分將士中毒，口不能言。諸葛亮親自走訪，終遇一位高人，才得知此處安樂泉水可解此毒。此高人乃孟獲之兄孟節(jié)，他對(duì)孟獲不從王化很是氣憤，并幫助蜀軍安全渡過各種毒泉、毒氣等有害之障。孟節(jié)還告訴諸葛亮楊鋒與孟獲有不解之仇。楊鋒率兵假借幫助孟獲而接近他，趁孟獲不備，將其生擒，送于諸葛亮。孟獲仍是不服，諸葛亮很是氣憤，但為收其心，再次放之。

建安七年，袁紹（李慶祥飾）吐血身亡，其子袁譚、袁熙、袁尚相爭(zhēng)，辛毗降曹。袁譚帶二將前來投奔曹操（鮑國(guó)安飾），卻遭到曹操冷遇。曹操起兵攻打袁尚，劫寨成功，袁尚軍大敗，袁尚逃往中山。曹操回兵攻打冀州，審配將降曹的辛毗家80余口全部誅殺，審配的侄子審容見大勢(shì)已去，開城自盡身亡。曹軍進(jìn)城后活捉審配，審配不降被斬。曹操長(zhǎng)子曹丕乘亂私入袁府，被曹操訓(xùn)斥，曹丕引袁紹之妻劉氏和袁熙之妻甄氏見曹操。劉氏獻(xiàn)甄氏給曹丕，曹操命曹丕接納。曹操大祭袁紹，讓原屬袁紹的謀臣陳琳讀他曾為袁紹撰寫的討曹檄文。曹操的謀臣郭嘉在爭(zhēng)戰(zhàn)中重病身亡。袁熙、袁尚逃往遼東，曹操追至渤海處停下，接到遼東太守公孫康派人送來的袁氏兄弟首級(jí)，這與郭嘉告誡曹操的一樣。曹操面向大海感慨萬千。

斗智祁山

魯肅到劉備（孫彥軍飾）那游說想要回荊襄九郡，諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）稱公子劉琦尚在，荊襄九郡理當(dāng)守護(hù)。魯肅向周瑜（洪宇宙飾）回報(bào)劉琦病入膏肓，如不歸還便起兵討伐。孫權(quán)（吳曉東飾）兵敗合肥，讓周瑜回去養(yǎng)病并調(diào)兵支援。劉備、諸葛亮趁機(jī)奪取零陵。趙云攻打桂陽，太守趙范開城投降，兩人并結(jié)拜兄弟。趙范想把亡兄之妻嫁給趙云，趙云憤然離去。劉備、諸葛亮聽過趙云想法，表示理解，不再勉強(qiáng)。張飛攻下武陵。關(guān)羽攻打長(zhǎng)沙，與黃忠交戰(zhàn)中放其一馬，黃忠只射關(guān)羽盔纓，回報(bào)關(guān)羽恩情。韓玄誤以為黃忠有詐，便要?dú)⒑λ貉哟丝叹认曼S忠，殺死韓玄，開城迎接關(guān)羽。諸葛亮觀魏延不仁不義，便要?dú)⒅蟊粍鋭裣隆｜S忠被劉備、諸葛亮誠(chéng)意請(qǐng)求，終于歸順。