一九三一年九月十八日，日軍悄悄在北大營西側破壞了滿鐵鐵路，并將此罪名加諸在中國軍隊身上，板垣大佐命令日軍向沈陽發起大規模攻勢，張學良得到消息后，下達了“不準抵抗必要時收繳器械”的命令，北大營士兵只好束手待斃以身報國。板垣大佐向旅順的司令官本莊繁發出軍機電報第一號，本莊繁命令第二師團及關東軍投入戰斗，展開全面進攻。沈陽公安局局長黃顯聲命令部下帶上武器撤離。一夜之間，日軍第二師團占領了東北軍總部，沈陽淪陷。張學良電告南京卻被告知蔣介石不在，他通過電臺向民眾講述了日軍進攻沈陽的真相，各界人士不能理解張學良的不抵抗，他們涌入醫院要面見張學良質問被攔在外面，院方不堪其擾婉言勸張學良出院。張學良深覺奇恥大辱，可是蔣介石一連兩封電報堅持：力避沖突，以免擴大事態，與日交涉聽候中央處理。十余名東北籍高級軍官來到醫院請求張學良帶他們殺回東北拯救同胞，他們不愿主動繳械投降，寧可戰死也不愿被當做投降的罪人被人罵死。本莊繁找來了張學成，他知道張學成一直都嫉恨張學良，張學成表示自己是張家的正根，接受過日本傳統的軍事教育，可以協助日軍收拾東北殘局，本莊繁任命他為東北自衛軍總司令，即刻趕往黑山縣建立司令部，接收當地已

張學良應菊池武夫邀請到海城觀看日本步兵出操，他在酒宴上注意到目光如炬的日本人石原莞爾，菊池武夫說此人是日本陸軍大學最優秀的畢業生。張學良給了鮑毓麟衛隊旅中校副團長的職務，而一期五班能劃拉來的學員他都弄過來了，包括班長儲世新，他調來做了負責財務的軍需處長，他對眾人的要求是可以頂撞自己，但是要服從參謀長郭松齡。儲世新提醒他這種重用郭松齡的做派會讓某些留日派不愉快，他也沒必要卷進這種派別之爭中去。郭松齡發現廚房從軍需處領來的東西缺斤少兩，他看在儲世新新官上任的份上沒有處罰他，但是警告他以后決不能再犯。郭松齡告訴張學良，軍隊的基礎在士兵，要求他們做到的自己首先必須做到。張學良說這輩子都沒服氣過誰，郭松齡算一個。張學良回家見了自己閨女，還囑咐于鳳至的制衣廠給他們衛隊旅做的衣服得精細點。張作霖見到兒子，他不太明白張學良的對軍隊的整改行動，不過還是答應讓他自己撲騰。張學良請求半年的整訓期，張作霖卻說軍隊得靠打仗，不是關起門訓練就行的，張學良知道又有人在張作霖耳邊攛掇，十分惱火。張作霖又強調了人情世故的重要性，讓他和鮑毓麟帶著各自的太太去一趟北京。張學良等人到了北京，在戲院聽戲的時候，收到了徐樹錚派人

安娜的故事播出之后很多人喜歡，現在突然之間中斷了，也有很多人都開始議論紛紛，認為是電臺自己編造的故事，現在編造不下去了，所以才會這樣停止了。之前電臺也曾經接到過一個電話是警告他們不要再打聽那個安娜故事的大結局，因為沒有大結局，但是現在打過去之后就會被人掛斷，或者要求他們不許打過去。錢開逸等人分析原因，最終變換了一個身份打過去，發現是一個報刊的電話號碼，假裝要買雜志打聽到了報刊的位置，可是去了之后卻只是一個打工的，老板并未在那里。最終錢開逸和賀頓想到了調查行車記錄儀，發現在報刊旁邊的確停了幾輛車，經歷一番波折之后找到了那個車的主人調取了監控，發現那天是一個女人的身影。賀頓聯想到了安娜和母親趙希平，兩人神奇的融合到了一起，是她要求報刊的人幫忙打一個電話，告訴電臺不要繼續打聽安娜的結局，因為沒有結局。賀頓回到家里發現了門口的雨靴，旁敲側擊詢問了很多關于安娜的事情，也希望母親能提供當年學校同事的聯系方式，但趙希平都謊稱沒有，賀頓趁著母親不注意的時候偷走了一張照片，讓錢開逸發消息問陳經理是否是安娜，經過證實的確是安娜，但是卻比安娜年輕很多，但依然可以看出就是本人，而賀頓已經確定自己就是小可樂。錢

經過進一步分析研究，案犯與北京有聯系的觀點得到肯定，這為摸排工作又增加了一個新的條件。隨后，賀之彬的執勤證被人在十戶灘小學附近發現，這個重要證據的出現使得摸排范圍大大縮小。新疆公安廳副廳長陸懷疆親自前往北京尋求合作。8月11日，搶槍得手的白寶山、關天明將作案用的紅色摩托車扔到河里，企圖銷毀證據。14日，兩人赴烏市邊疆賓館實地踩點。并將作案用的槍支、換穿的衣服事先埋在離邊疆賓館不遠的新大附中院內一處不為人察覺的小樹林里，為以后作案作好了準備。

如沁在房里默默感傷，蘭生跑來安慰她，覺得說不定哪天少恭和巽芳就鬧崩了。如沁訓斥他不要口無遮攔，讓他以后對巽芳要客氣些，蘭生只好悶悶離去。晴雪陪著屠蘇，擔心少恭因為巽芳回來就不和他們去江都了，這時少恭前來，說巽芳身體不好，江都之行可能要暫緩幾天，屠蘇晴雪見少恭仍要帶他們去江都，不禁喜出望外。巽芳看到少恭房中的新琴，桐姨告訴她是如沁送的，巽芳大吃干醋，吩咐桐姨回去把方家宅院打掃干凈，想搬回方家住，桐姨試探她是否知道和少恭過去的事，巽芳以自己表示往事不愿再提，打發桐姨離開。巽芳去找如沁，故意在她面前說起自己和少恭如何恩愛，并想讓如沁把琴拿回去。如沁展現大小姐風范，表示如果少恭不喜歡那琴扔了就是，堵的巽芳沒法說。少恭出診回來，巽芳說自己好像得罪如沁，假意自責自己不會為人處世，并試探少恭是否對如沁有情，得到少恭承諾后，巽芳讓少恭彈琴給自己聽。如沁在房中聽到少恭彈琴，淚如雨下。晴雪屠蘇聽少恭彈琴，晴雪感嘆少恭巽芳重逢不易，屠蘇卻一臉呆萌毫無所感。屠蘇找少恭說打算和晴雪去江都，讓他留下照顧巽芳，少恭表示自己答應過他們，決定讓巽芳暫留秦川，自己和他們前去江都。巽芳打碎東西，少恭立即進來關心，巽芳求他不