夫差帶領(lǐng)朝中大臣到相國(guó)府祭拜了伍子胥。夫差的形象就從這一刻起被后世做了一番精心的塑造，變了人人唾棄的暴君。夫差心中難過(guò)，西施跑來(lái)告訴夫差鄭旦走了。兩人坐在一起哭。武雄來(lái)見(jiàn)夫差講述了自己的身世。武雄也是伍子胥的親生兒子，但20年前武雄的母親便已經(jīng)走了。武雄乞求夫差原諒自己的不告之罪，原諒父親的難言之隱。夫差傷心的說(shuō)對(duì)伍子胥有悔，不能補(bǔ)救自己的過(guò)施是人生最大的遺憾。夫差到姬姜夫人的宮殿可自己的兒子見(jiàn)到夫差時(shí)竟然躲避。夫差說(shuō)自己錯(cuò)怪了伍相國(guó)，也委屈的姬姜。夫差承受自己實(shí)在太過(guò)好勝，不知怎么就起了疑心中了齊國(guó)的反間計(jì)。綠姑和伯嚭說(shuō)沒(méi)想到他會(huì)在伍子胥的葬禮上掉淚。伯嚭回想這些年和伍子胥斗來(lái)斗去，但終始也算是朋友。伯嚭覺(jué)得伍子胥這一走自己也老了。西施去了伯嚭府上，西施過(guò)來(lái)是找綠姑和她到姑蘇臺(tái)一起做個(gè)伴問(wèn)她愿意不愿意。伯嚭猜想西施這是要從側(cè)面保護(hù)他，不想讓吳國(guó)內(nèi)部再有紛爭(zhēng)。展如回吳，明月相送。明月沒(méi)有隨展如去吳國(guó)。明月回到府上便聽(tīng)下人說(shuō)勾踐夫人不太好。進(jìn)屋后發(fā)現(xiàn)靈姑浮在屋內(nèi)。明月讓靈姑浮滾出去。靈姑浮告訴明月勾踐夫人被接回王宮了，明月叭叭打了靈姑浮嘴巴問(wèn)他走不走。靈姑浮走時(shí)讓明月不要忘了自己是越國(guó)人

一行人終于到達(dá)天龍寺，全寺大為震動(dòng)。皇帝道明來(lái)意，主持頓時(shí)面上變色。皇帝大怒，令主持交出『天怒劍』與劍譜，否則將天龍寺移為平地。 趙正從主持口中得悉當(dāng)年武功蓋世的大將軍最終遭『天怒劍』反噬，擔(dān)心皇帝之安全，然皇帝一意孤行，反以為趙正害怕一天自己學(xué)成絕世武功，實(shí)力反勝趙。此時(shí)天龍寺突然失火，原來(lái)魏欲強(qiáng)搶劍和劍譜，主持為全寺僧侶性命著想，最后交出『天怒劍』與劍譜。

大蓮想借沈七七之手消滅老丁，得到沈七七的應(yīng)允。林雪和小玲被關(guān)在同一個(gè)牢房，小玲編了一條繩子并帶林雪一起跑了出去。朱三愣來(lái)給燕雙鷹報(bào)信，告訴他沈七七在臨河集的群仙酒樓，燕雙鷹讓他去把消息告訴高進(jìn)。晚上，大蓮再次夢(mèng)見(jiàn)老刀把子，決定盡快消滅老丁，沈七七去殺老丁失敗，回來(lái)找大蓮告訴她自己看到一個(gè)黑影。林雪和小玲去找大蓮正好碰到高進(jìn)隊(duì)伍的進(jìn)攻，燕雙鷹將沈七七殺掉，但是林雪和小玲卻被老丁帶走。步鷹再次出現(xiàn)，并告訴他們之前的一切都是自己一手策劃好的，還決定殺掉她們。

夫差讓宮女傳話給西施和鄭旦讓她們自行先用晚膳，鄭旦聽(tīng)到這個(gè)消息呆不住了要去找夫差，鄭旦和西施說(shuō)她要立刻見(jiàn)到夫差一刻都不想再等了。伯嚭偷偷溜出皇宮宴會(huì)去老姆媽那找綠姑，伙計(jì)告訴伯嚭綠姑走了并且再也不會(huì)回來(lái)了。老姆媽是帶著綠姑去見(jiàn)了姬姜夫人，并且要留在姬姜身邊。鄭旦去了皇宮找夫差，侍衛(wèi)在大殿沒(méi)見(jiàn)到夫差便以為夫差在姬姜夫人那。姬姜一聽(tīng)竟然找上門(mén)來(lái)便讓侍衛(wèi)把鄭旦帶進(jìn)來(lái)。鄭旦被侍衛(wèi)帶進(jìn)來(lái)后姬姜便讓侍衛(wèi)搜身，鄭旦不從和侍衛(wèi)打了起來(lái)。就在姬姜要把鄭旦抓起來(lái)的時(shí)候夫差到了。鄭旦一見(jiàn)夫差便哭起來(lái)。夫差把鄭旦帶走了。姬姜很傷心說(shuō)為什么是這樣的女人擄走了陛下的心。在馬車(chē)上鄭旦對(duì)夫差說(shuō)想他要一輩子不離開(kāi)他。伯嚭把綠姑接回了自己家問(wèn)綠姑為什么非要到宮里當(dāng)差。綠姑和伯嚭說(shuō)為了幫他，他這次回來(lái)毀譽(yù)參半，所以自己進(jìn)宮為他打探一下消息。夫差幾日間每日流連在西施和鄭旦那就連伍子胥也幾日看不到夫差。伍子胥剛到家便聽(tīng)到下人報(bào)告姬姜夫人到了。伍子胥進(jìn)屋后讓下人都離開(kāi)。姬姜請(qǐng)伍子胥幫忙說(shuō)夫差徹底被那個(gè)小狐貍精迷倒了。伍子胥說(shuō)看來(lái)褒姒的故事要在吳國(guó)重演了。姬姜說(shuō)都怪伯嚭那個(gè)小人。伍子胥說(shuō)只是現(xiàn)在也不知道該怎么辦了，自己也有多日沒(méi)見(jiàn)

趙正雖沒(méi)性命危險(xiǎn)，少林高僧破例傳授易筋經(jīng)，元?dú)鉂u復(fù)。趙無(wú)意間使出『悲情劍法』，少林高僧加以指點(diǎn)，頓時(shí)茅塞頓開(kāi)。 皇帝終于戰(zhàn)勝趙正，葉敏正式嫁入宮中，策封為皇后，容氏卻感兒子已遠(yuǎn)離，倍更寂寞。葉在皇帝身邊輔助，皇帝對(duì)國(guó)事變得積極，更令開(kāi)倉(cāng)賬災(zāi)，減輕賦稅，朝中上下頓時(shí)手足無(wú)措。在少林寺養(yǎng)傷的趙正得知，亦心感安慰，此時(shí)傷勢(shì)漸愈，決定告別少林，無(wú)意間竟來(lái)到唐嵐之軍營(yíng)。二人告別重逢，對(duì)酒暢飲。