"上古之時，不周山天柱傾塌，大水浩洋不息，神農便以神樹矩木為基，興建流月城，指引眾神煉制五色石，交給女媧補天，有一個部族名為烈山，信奉人黃神農，自請入流月城相助，神農感其赤誠，將一滴神血封入矩木，使其蘊含的生命之力通過矩木之葉發散，以供烈山部人不飲不食而活。后來，補天進展困難，天皇伏羲便啟用神劍昭明赴東海斬殺巨鰲，取其足支撐四極，暫止天穹傾頹之勢，于是，洪水逐漸退去，天裂也修補完畢，然而昭明卻于此役后崩裂損毀，再不復神劍之形。災難過后，人間濁氣蔓延，百姓因之紛紛病亡，神農便命烈山部暫居城內，待他另尋適宜居所，伏羲又設下結界，以免天機外泄。烈山部人從此便被困于北疆上空，他們建立巍峨神殿，晝夜祈禱，期盼神明早日歸還。千百年后，濁氣不斷侵蝕，神農卻不復蹤影，時任大祭司沈夜見族人難以續存，便與域外心魔礪嬰合作，打算借心魔之力化解危局，而沈夜之徒謝衣不愿與心魔為伍，便率領部眾起義，流月城中一時間殺戮不止。此時，在車水馬龍的長安鬧市中，一個活潑嬌俏的女子跳下馬車，蹦蹦跳跳走進了樂府，原來，她就是當今圣元帝寵愛的女兒，也就是可愛的昭寧公主，因為一心思慕定國公府的公子樂無異，便三天兩頭過來探望。當昭寧

觀澤，秦國和齊國蹴鞠比賽，齊國有士卒使小手段暗殺秦將嬴華被匡章斬首，送與嬴華。秦國陜城大捷嬴疾回國，嬴駟告訴嬴疾，張儀辭相入魏乃是兩人的計策。魏國突換主帥，犀首掌帥魏軍，識破張儀計謀后把張儀押至軍中大牢。觀澤之戰，公孫衍犀首明著合兵秦國，暗裡勾結齊國，秦國潰敗，嬴華內心重創。秦國以魏國失約即刻向魏宣戰，魏嗣慌亂不知所搓，跪求惠施幫助，惠施指向老魏王。老魏王語重心長對魏嗣一番囑託，為了向秦國賠理，命史官篡改歷史，以自己的名義割地給秦國。魏嗣登基后，在犀首的游說之下，聯盟四國欲起兵攻打秦國，犀首配五國相印，為聯軍統帥。發兵之時，魏嗣要用張儀祭旗。

蘭生借來燭龍之鱗給襄鈴，襄鈴施法催動燭龍之鱗，但依舊沒有看到有關自己爹娘的消息。蘭生安慰襄鈴不要泄氣，隨即拿過燭龍之鱗出門。蘭生帶著燭龍之鱗到了桃花谷，悄悄催動燭龍之鱗看自己的身世，結果看到自己幼時被方家老爺收養的場景，想起陵越之前詢問自己生辰八字，蘭生直覺陵越就是自己親哥哥，情緒一時難以平復。蘭生去找陵越，陵越知道他要回秦川，于是叮囑他要聽如沁的話。蘭生心中酸楚，拿出燭龍之鱗給陵越看了幼時的事，陵越呆愣，蘭生難抑悲傷，質問陵越為何不認自己這個弟弟。陵越只是默默無言，覺得只要蘭生過得好就足夠，隨即狠心離去。蘭生把燭龍之鱗還給少恭，質問他是不是早就知道自己是方家抱養的孩子，少恭反問就是知道又怎樣，以蘭生和如沁的姐弟情誼以及方家對他的恩情勸蘭生冷靜，蘭生無言以對，只好在房間里發呆。如沁進來催他收拾東西準備回家，數落蘭生不懂事，蘭生坦言已經知道自己身世，不想這么快和陵越分開。如沁見此，只好說起蘭生剛來方家的往事，蘭生以為如沁不想自己離開才逼走了陵越，如沁解釋說是陵越希望他留在方家，蘭生誤以為陵越狠心不認自己。如沁不愿強迫蘭生回家，答應尊重他的選擇。第二日，如沁在馬車前久等蘭生不來，只好拜托少

夏夷則發了誓言，一定要為母妃報仇雪恨，寂如大師憂心忡忡，生怕夏夷則以后會被仇恨蒙蔽了雙眼，寂如大師還告訴夏夷則，淑妃生前所流下的每一滴淚水，不是為了別人，都是為了夏夷則。另一邊，圣元帝準備追封淑妃為貴妃，還要給她風風光光地厚葬，大臣們本來有怨言，但圣元帝執意如此，旁人便不好再說什么。風琊為了消滅無異等人，不惜借助礪罌的魔氣，使自己變得強大，風琊本來害怕會變成怪物，但礪嬰卻一再承諾，表示不會改變風琊的容貌，風琊這才放心地接受了魔氣。樂母非常喜歡聞人羽，她也很感激聞人羽能夠幫助樂紹成父子和好，于是，傅清姣便帶聞人羽逛街，兩人來到一家賣護膚品的店鋪，在里面瘋狂掃貨，為聞人羽購買了很多護膚品。不僅如此，傅清姣還未聞人羽選了一些首飾，聞人羽害羞不敢接受，但傅清姣卻盛情難卻。在吃飯的時候，傅清姣還故意試探聞人和無異的感情，讓聞人嬌羞不知所措。樂無異在大街上偶然遇到了昭寧公主，昭寧的神情遮遮掩掩，令樂無異察覺到了異樣。原來，昭寧一心想替樂無異報仇，她不明就里，竟然把狼王等人給綁了起來，還準備殺了他們，幸虧樂無異發現得及時，這才阻止了一場悲劇。樂無異非常生氣地責罵昭寧，昭寧一氣之下跑走了。樂無異找到機

樂無異得知自己被賜婚，感到十分荒唐，樂紹成和傅清姣都再三勸慰兒子，希望他不要把事情鬧大，也不要和昭寧起正面沖突。樂無異滿口答應，然后他急沖沖地趕到宮中，大聲地責怪昭寧的公主病。樂無異以為昭寧是一時賭氣，但昭寧眼淚汪汪地說道，自己這么做只有一個原因，就是因為很喜歡無異。昭寧已經記不清是從什么時刻對樂無異動心，只是早就習慣了他陪伴在身邊，這么多年來，昭寧一直傾心于樂無異，從未改變。昭寧說完這番話，情不自禁拉住了樂無異的手，樂無異心中雖然感動，但還是甩開了昭寧，直言說道，自己喜歡的人是聞人羽，而且感情是不能勉強的。沒想到，昭寧卻油鹽不進，直接命人將樂無異帶走。此時，夏夷則和阿阮在酒樓坐著，聽說了昭寧公主即將成婚的消息，他們大吃一驚，夏夷則非常擔心樂無異，生怕他是被逼迫的。傅清姣來看望聞人羽，只見聞人羽已經換上了平日的裝束，她準備明天一早就離開樂府，不連累樂無異。而且，前方道路兇險莫測，聞人羽也不愿讓樂無異冒險。傅清姣聽了這番話，深感聞人羽很識大體，同時，她也對聞人羽感到很愧疚。于是，傅清姣送給聞人羽一些銀票，聞人羽本來不愿接受，但傅清姣盛情難卻，她也只好收下。夜深人靜，聞人羽翻看著樂無異的畫