在黑林的宴會(huì)上，鐵木真主動(dòng)向阿勒壇、忽察兒、答里臺(tái)、札木合等祝酒。王汗非常興奮，當(dāng)場(chǎng)與鐵木真舉行了黑林之盟，重申父子之誼。鐵木真提出相換作親，王汗之子桑昆說(shuō)術(shù)赤是蔑兒乞野種，拒絕了這門(mén)親事。札木合等人乘機(jī)煽風(fēng)點(diǎn)火，先是派忽察兒到鐵木真營(yíng)地向察合臺(tái)“透露”術(shù)赤的身世，引起術(shù)赤兄弟的一場(chǎng)沖突；又挑撥桑昆消滅鐵木真。答里臺(tái)出于對(duì)鐵木真的親情，建議可以先搶劫鐵木真的百姓，企圖借此引起鐵木真警覺(jué)。 由于經(jīng)不住桑昆與札木合等人的一再鼓動(dòng)，王汗、桑昆背信棄義，對(duì)鐵木真發(fā)動(dòng)突然襲擊，雙方發(fā)生合蘭真沙陀之戰(zhàn)。鐵木真損失慘重，軍隊(duì)被打散。其二弟合撒兒妻子被俘虜，本人則下落不明；小妹帖木侖被忽察兒射死；三子窩闊臺(tái)受重傷；幾萬(wàn)的軍隊(duì)，只剩下了4600人。

蔣介石算定紅軍一定會(huì)步石達(dá)開(kāi)之后，全軍覆沒(méi)在大渡河岸邊，如今他氣急敗壞，大罵屬下能。根據(jù)洛甫的建議，由劉伯承派人護(hù)送陳云出川，去上海恢復(fù)中共地下黨組織。中央紅軍從搜集到的敵軍情況中分析敵我態(tài)勢(shì)，為盡快實(shí)現(xiàn)與紅四方面軍的會(huì)師，利用川軍與國(guó)民黨軍的間隙，鋌而走險(xiǎn)，翻越千年雪山--夾金山。同時(shí)，紅四方面軍總指揮徐向前接到中央紅軍就要翻越雪山的電文，提議由李先念率部向夾金山進(jìn)發(fā)，迎接中中央紅軍。在向夾金山進(jìn)發(fā)的路上，許多戰(zhàn)士受到氣候影響許多人病倒了。

紅軍就要過(guò)草地啦，洛桑活佛為紅軍送行。英雄的紅軍靠著堅(jiān)定的信念，階級(jí)友愛(ài)，團(tuán)結(jié)互助和革命的浪漫主義精神走出了草地。右路軍終于過(guò)了草地，在毛澤東的提議下，徐向前親臨前線(xiàn)與李先念一道指揮了包座戰(zhàn)役，并取得了走出草地后的第一個(gè)勝利--包座大捷。

豁兒赤出使十二部聯(lián)盟，以為緩兵之計(jì)。雙方發(fā)生闊亦田之戰(zhàn)，鐵木真搶占附近的制高點(diǎn)闊亦田，以逸待勞。這是爭(zhēng)奪草原霸權(quán)的一場(chǎng)決戰(zhàn)。各懷異志的烏合之眾經(jīng)不住鐵木真、王汗聯(lián)軍的猛烈打擊，不到一天就土崩瓦解了。這不僅給鐵木真提供了報(bào)仇雪恥的機(jī)會(huì)，而且為他進(jìn)一步統(tǒng)一蒙古準(zhǔn)備了條件！當(dāng)其聯(lián)軍失敗之后，札木合與塔里忽臺(tái)各奔前程。王汗率軍追擊札木合，鐵木真率軍追擊泰赤烏部，在斡難河邊泰赤烏部拼死抵抗，鐵木真在作戰(zhàn)中受重傷。者勒蔑為了鐵木真的安危，置生死于度外，努力救鐵木真脫險(xiǎn)。而阿勒壇、忽察兒等發(fā)現(xiàn)鐵木真受重傷，卻迫不及等地爭(zhēng)奪汗位。博兒術(shù)受命主持軍事，派鎖兒罕失剌回泰赤烏部做瓦解人心的工作。第二天早晨，泰赤烏民眾紛紛投奔鐵木真，其首領(lǐng)塔里忽臺(tái)成為孤家寡人，納牙阿用一輛牛車(chē)將其拉到離陣地較遠(yuǎn)的地方，幫其逃命；而其身邊親信脫朵為了自己活命竟然割下了塔里忽臺(tái)的腦代。

艾母做的面條好了，艾陜北把艾長(zhǎng)安叫了出來(lái)，艾長(zhǎng)安扒拉了幾口面條，直接跪在地上請(qǐng)求父母家法伺候，說(shuō)自己不孝，這大半年連句話(huà)也沒(méi)跟二老說(shuō)，艾母心里苦，但還是舍不得打兒子，她只是說(shuō)能夠體諒兒子的心情，只是希望他能夠放下心中的芥蒂，好好面對(duì)以后的生活，艾陜北則是站在華汽的角度上訓(xùn)斥他一番，艾長(zhǎng)安扔下一封辭職信就離開(kāi)了，部隊(duì)預(yù)訂的重卡交付時(shí)，部隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)指名讓艾長(zhǎng)安去送車(chē)，最后還是老何拖著病體去了才把事情解決，要說(shuō)對(duì)不起，艾長(zhǎng)安對(duì)不起的是華汽，艾長(zhǎng)安表示飯后就去找葛廠長(zhǎng)和周書(shū)記道歉去。華汽闖過(guò)難關(guān)，省里專(zhuān)門(mén)頒發(fā)了證書(shū)給予獎(jiǎng)勵(lì)，也是對(duì)全體華汽人的認(rèn)可，周書(shū)記提到沈總工功不可沒(méi)，可他卻沒(méi)有看到今天華汽的翻身場(chǎng)景，這時(shí)，艾長(zhǎng)安敲門(mén)進(jìn)來(lái)，誠(chéng)懇地表示歉意并要求重新回廠，葛廠長(zhǎng)故作生氣地拿出了那封辭職信，稱(chēng)自己連封都沒(méi)拆，他是看在沈總工的面子上決定再給艾長(zhǎng)安一個(gè)機(jī)會(huì)，只要艾長(zhǎng)安再有一次，那就是說(shuō)破天他也不會(huì)讓艾長(zhǎng)安回來(lái)。艾長(zhǎng)安滿(mǎn)心歡喜想上前去拿辭職信，葛廠長(zhǎng)又說(shuō)要給他一次將功補(bǔ)過(guò)的機(jī)會(huì)，由他來(lái)?yè)?dān)任華汽三產(chǎn)的負(fù)責(zé)人，半年之內(nèi)必須扭虧為贏，否則他也得離開(kāi)，艾長(zhǎng)安當(dāng)即表示自己擔(dān)不了如此重任，他還是當(dāng)試車(chē)員去，周書(shū)記勸