柯云在和府的行跡有些可疑，被和府的張媽發現，張媽警告柯云，但柯云表現的很不屑，和珅知道后開始和劉全醞釀一個陰謀詭計。 南書房中，乾隆寫了兩個字，讓紀曉嵐、和珅評價，和珅大加贊賞，同時又借字參順天府尹，待和珅離去，紀曉嵐與皇上分析柯云的身份，和珅在外偷聽，紀曉嵐含沙射影，諷刺和珅，和珅氣的說不出話。 柯云從和府領了一千兩銀子，名曰去買古董裝飾書房，最后都把銀兩周濟給難民，乾隆在暗處看到了這一幕，并約柯云到茶樓一敘。在茶樓中，柯云試探皇上何文遠一案，皇上表示如果有確鑿的證據就會馬上翻案，臨走之時，皇上贈予柯云一塊玉佩，以作信物。 柯云在裝飾書房時，偶然間發現了一份禮單，柯云大喜，張媽發現欲阻攔柯云，柯云亮出信物。這時皇上駕到，柯云亮出自己的真實身份，終于承認了自己就是杜小月。杜小月稱書房內有和珅徇私舞弊的證據，和珅表現的很緊張，并且百般阻撓拖延時間，紀曉嵐覺得事情蹊蹺，想提醒杜小月，但杜小月一意孤行，去取證據，沒想到里面的禮單被人調包，竟換成了一封甘肅官兵表場和大人的信。紀曉嵐知道事情已然無法挽回，而和珅此時也得了理，慷慨激昂的一通哭拆，話里話外一定要萬歲做主，乾隆無奈，只好下旨把杜小月關

二臣奇行 繡花吃鴉 陸琳瑯從杏兒口中側聞紀曉嵐有病；探病時見紀曉嵐不但在繡花，還要自己教他繡肚兜后不禁大驚。乾隆追問進展，陰陽怪氣的紀曉嵐以刺繡妙喻。退朝后和珅特意向紀曉嵐追問乾隆反應，紀曉嵐竟說三日內人尋不著即攜手跳河去也。 乾隆笑指紀曉嵐和珅二人一個繡花一個吃烏鴉，遂傳御醫為其看病，并明言將堅守三日之限；和珅驚覺藥方竟與紀曉嵐所列雷同。因未能尋獲紅蓮，和珅遂冒險找人頂替，卻被陸琳瑯一語道破。乾隆大怒，要將二人推出午門斬首；和珅埋怨，紀曉嵐則指為和府中人所累。 另一方面，二人將被斬，朝上大臣卻無人愿發一言為二人求情開脫。和珅指望文武百官出面，紀曉嵐指只要有一人愿出面就可望收回一時之氣，但最怕無人夠膽。 乾隆見鴉雀無聲，著各人稍事休息先行用膳，各官討論一番后決定繼續沉默不語。陸琳瑯到和府找紅蓮不果后往找太后，卻被「有事可理，有事可不理」為由拒絕。行刑在即，紀曉嵐與和珅互訴憾事，明言欠人情債。

以情謀功 煽風點火 紀曉嵐謂和珅勿以情謀功，賽花紅語帶相關，直言如今方知和大人，不悅離去。乾隆往找賽花紅，但見一改初衷指人不用娶，物可任拿走。和珅找琳瑯煽風點火，促使與杏兒大鬧胭脂鋪，紀曉嵐將計就計，命二人押入城西大牢。 群妃見太后促將胭脂代還乾隆，成妃獻計謀解決；琳瑯至牢中見馮海，說明證人已死；而和珅得知事態，驚覺不妙下與乾隆、紀曉嵐同往大牢，卻見琳瑯牢中歌舞，紀曉嵐指不好意思出面，求和珅代為放人，卻被琳瑯嘲諷之余堅拒不出，更逼乾隆要放馮海。 另一方面，賽花紅分別約紀曉嵐、和珅、乾隆三人子時相見，以一注香為限，要各人親書真心話，打動其芳心者為勝，三人互不相讓，胭脂鋪卻突遭縱火，三人成功逃生，卻不見賽花紅。 胭脂鋪被燒成廢墟，賽花紅生死未名，乾隆命活要見人死要見尸；回宮太后主動說出放火一事險殺乾隆，乾隆明言以情干政者死。乾隆復往牢中，琳瑯要求乾隆同放馮海，獲乾隆應允，更一同回府，狀甚親密，紀曉嵐見之大驚。

皇上在大殿之上戲耍二人，沒有恢復二人的官職，繼續讓二人留在府中休養生息。 回到紀府和珅質問紀曉嵐是不是激怒了皇上，紀曉嵐裝傻，二人又開始爭執起來，結果被芊芊見到，二人只好又開始演起角色對換的戲。 太后問皇上為何沒有恢復紀曉嵐、和珅的官職，皇上把當晚去紀府的事告訴太后，覺得自己太冤枉，自己和秦嵐一點關系都沒有。 和珅繼續給芊芊講故事，紀曉嵐在暗處繼續編寫，芊芊越聽越精神，結果鬧得和珅、紀曉嵐一晚上沒怎么睡，次日上朝二人打不起精神，沒想到皇上也稱病沒有上朝。 乾隆一個人偷偷來到紀府，碰見了芊芊，結果被芊芊誤認為是場戲的，二人聊得很投緣。和珅、紀曉嵐回到紀府，見到皇上后大驚失色，特別是和珅怕自己真正的身份暴露，和紀曉嵐商量起來。最后三人一起演戲給芊芊看，紀曉嵐心中覺得委屈。 三人在包間吃飯，和珅、紀曉嵐還是認為乾隆就是芊芊的生父，乾隆覺得二人無理取鬧，感覺二人不但是打擊報復，而且似乎有什么陰謀，最后皇上決定親自把真相查出。 三人回到草堂，結果紀曉嵐被芊芊當作和珅而攆走，在紀府門口遇見前來尋找芊芊的任草木夫婦，紀曉嵐大喜與二人商量一計。 荔枝進府，跪在和珅面前，求“假紀曉嵐”為自己做主，最后在

紀曉嵐在戲院又見到酷似杜小月的戲子，紀曉嵐被臺上的表演所吸引，不由自主的走上臺，對戲子問寒問暖，臺下的人把紀曉嵐轟出戲院，這都被在暗處的和珅看在眼中，和珅打探消息得知這個酷似杜小月的戲子名叫柯云。 和珅夜請夏德赫，詢問杜小月的夫媚何文遠一案，并暗示夏德赫除掉何文遠，以除后患。紀曉嵐在和珅門口遇見形跡可疑的夏德赫，并勸告夏德赫不要輕易聽信別人的話而做傻事。 太和殿上，皇上提到何文遠和難民的案子，言外之意何文遠只是臨時收監，有翻案的機會，和珅頓起殺心。 和珅在南書房把在戲院看見的一幕告知皇上，乾隆覺得有趣，也打算去戲院湊湊熱鬧。在戲院門口，乾隆、和珅遇見了被攔在門外的紀曉嵐，紀曉嵐略施小計，最后與乾隆、和珅一齊進入戲院。 三人被柯老板的的表演所感動，看完戲，三人捧角把和珅身上所有值錢的物件扔到臺上，和珅有苦難言。乾隆欲會一會柯老板，結果被戲班的人擋在外面，紀曉嵐硬闖被摔在地上。 乾隆決定在和府辦堂會，和珅命劉全去請，劉全狐假虎威結果碰了釘子，和珅只好親自出馬。見到柯老板后，和珅稱并非堂會而是以戲會友，柯老板提出條件，和珅忍痛接受。 和珅破財，拿出銀兩周濟難民，柯老板這才答應去和府唱戲，和珅